Yapay zekâ coşkusu tekrar yükselirken analistler dikkati başka yöne çekti! | Akşam Bülteni #295

0:50Amazon Web Services geçtiğimiz yıl devlet ve yüksek düzeyde düzenleme tabi sektörlerdeki müşterilerin veri gizliliğini korumak için verilerini Avrupa Birliği'nde bulunan sunucularla depolamayı planladığını duyurmuştu. Şirket, ABD genişleme planları kapsamında 2025 yılı sonuna kadar Almanya'nın Brandenburg Eyaleti'nde tüm müşterilerin kullanımına açık olacak birkaç veri merkezi açacağını söyledi. Yapılan bu açıklamada yeni yatırımın ayrıca her yıl yerel Alman işletmelerinde ortalama 2800 tam zamanlı iş hitabı da destekleyeceği belirtildi. Tabii bu teknoloji devinin ABD'deki tek hamlesi değil.

1:26Amazon Web Services geçtiğimiz hafta Telefonica Almanya'nın Boeing sonundan itibaren 1 milyon 5G müşterisini Bulut platformuna taşımasına yardımcı olacağını da açıklamıştı. Evet gelelim bir sonraki haberimize. Dünkü podcastimizde de özetledik aslında. Hele ki yeni chat GPT duyurusuyla birlikte yer gök yapay zeka ile yeniden aydınlandı biliyorsunuz ki.

1:47Zaten son birkaç yıldır yapay zekaya olan ilgi ve iştah bireyler üzerinde doruktaydı. Herkes denedi, herkes kullandı. Şimdi yapay zekanın bu noktada durdurulamaz gibi görünen yükselişi tüm yapay zeka çiplerinin aşırı ısınmasını önlemek gibi bir sorun karşısında veri merkezlerine ve endüstriyel bileşenlere olan talebi de hızla artırdı. Melius Research analisti Jake Levinson'a göre yapay zeka hedefleri olan çip üreticileri için kilit nokta veri merkezlerini soğuk tutmak.

2:17Levinson, soğutma teknolojileri üreticileri Carrier Global, Train Technologies ve Johnson Controls gibi şirketlerin ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemlerine olan talebin arttığını gördüğünü söyledi. Ayrıca Parker Hanafi'nin akışkan konektörlerinden, Dover'ın sıvı soğutmada kullanılan endüstriyel tip pompalarına kadar sıcaklığı düzenlemek için kullanılan altyapıyı oluşturan şirketler var. Bu hisseler geçtiğimiz yıl yapay zekaya yönelik patlamanın yol açtığı talep karşısında bu yıl şimdiye kadar sırasıyla yüzde 20 ve yüzde 18 yükseliş gösterdi. Endüstriyel uzmanlar ayrıca elektrik sinyallerini veri merkezlerindeki sunuculara taşıyan endüstriyel konektörler konusunda uzmanlaşmış TE Connectivity de yakından izliyor.

3:01TE Connectivity'nin bilançosunda şirket yöneticileri yapay zeka gelirlerinin gelecek yıl iki katına çıkarak 400 milyon dolara ulaşmasını beklediklerini söylemişti. Öte yandan bir başka analist yorumuna da bakmakta fayda var bu noktada. Jeffries analistleri de yedek güç motorları veri merkezi sahiplerine satılan Caterpillar ve Cummins gibi büyük sanayi şirketlerinde yükseliş eğiliminde. Caterpillar üzerinde jeneratör satışları ilk çeyrekte bir önceki yıla göre %9 artış göstermiş.

3:29Şirket veri merkezlerinin payını açıklamamış. Açıklamasa da Jeffries Endüstri analisti Stephen Walkman talebin yaklaşık yüzde 25'inin veri merkezlerinden geldiğini ve yıllık bazda yüzde 15 ile yüzde 20 aralığında büyüdüğünü tahmin ediyormuş. Walkman bir de açıklama yapmış demiş ki ancak Caterpillar'ın kapasitesi kısıtlı. Bu nedenle büyük motor üretim kapasitesini artırmak için sermaye yatırımı yapıyorlar demiş.

3:54Yapay zeka çılgınlığından dolaylı olarak yararlanan bir başka büyük oyuncu da yakın zamanda GE Vernova ve elektrifikasyon segmenti oldu. Şirketlerin enerji dağıtımını yönetmelerine yardımcı olan akıllı şebeke yazılımlarına yönelik artan talep, GE Vernova'nın şebeke çözümleri, yüksek gerilim şalt cihazları ve transformatör ürünlerini içeren elektrifikasyon segmentini oldukça güçlendirdi. Diyelim ve bir sonraki haberimize geçelim. Bu sefer Uzakdoğu'dan bir haber var.

4:22Baidu, robot taksi birimi gelecek yıl kar edecek demiş. Şimdi Çinli teknoloji şirketi Baidu, Apollo Go robot taksi kolunun gelecek yıl kâra geçmesini beklediğini açıkladı. Bu arada bu tahmin Elon Musk'ın gelirlerdeki düşüşün ortasında Tesla'nın robot taksi çabalarını geliştirme planlarını vurguladığı sırada geldi. Bu da henüz emekleme aşamasında olan robot taksi endüstrisinde rekabetin şimdiden hızlandığına işaret ediyor.

4:48Baidu, Çin'in yeni gelişmekte olan robot taksi pazarındaki en büyük onculardan biri ve Kasım 2021'de ücretli yolculuklara başlamak için Pekin'deki bir şehir bölgesinden izin aldı. Araçların çoğunda güvenlik için hala bir insan personel çalışsa da aynı Pekin bölgesi Eylül 2023'te Baidu ve yeni kurulan Pony AI'ın araçta personel olmadan robot taksi yolculukları için ücret talep etmesine resmi olarak izin verdi. Biden'ın son bilançosuna göre Apollo Go 2023 yılının son 3 ayında yaklaşık 839 bin yolculuk gerçekleştirdi. Şirket yarın ilk çeyrek sonuçlarını açıklayacak bu arada.

5:25Burada bir hatırlatma yapmak istedik. Şirket Wuhan'da dördüncü çeyrekteki yolculukların yaklaşık yüzde 45'inin tamamen sürücüsüz gerçekleştiğini ve bir önceki çeyrekte bu aranın yüzde 40 olduğunu söyledi. Baidu kullanımı artırmanı ve yolculuk başına işçilik maliyetlerini azaltmanın yanı sıra araçları daha ucuz hale getiriyor. Şirket Apollo Go'nun 6.

5:46nesil robot taksisinin yaklaşık 200 bin yuan yani 28 bin 169 dolar ya da önceki neslin yarısından daha ucuza mal olacağını açıkladı. Baidu bu yıl 6. nesil robot taksilerden 1000 adedini şirketin hali hazırda içinde insan personeli bulunmayan bir dizi aracı işlettiği Wuhan şehrinde konuşlandırmayı da planlıyor. Gelelim bir sonraki haberimize.

6:08Oracle ve XAI'dan 10 milyar dolarlık bir anlaşma. Elon Musk'ın yapay zeka girişimi XAI, ABD'li yazılım devi Oracle'ın bulut sunucularını kiralamak için 10 milyar dolarlık bir anlaşma üzerinde görüşmelere başlamış. The Information'ın konuyla ilgili bilgisi olan kaynaklara dayandırdığı bir haberine göre olası bir anlaşma XAI'ı Oracle'ın en büyük müşterilerinden biri yapacak. Elon Musk'ın OpenAI ve Google gibi yapay zeka devleleri rekabet edebilmek için çabalarını artırdığı bir dönemde gelen bu haber kapsamında görüşmeleri devam ettiği ancak iki şirketin bir anlaşmaya henüz varamadığı belirtilmiş.

6:46Elon Musk'ın yakın bir arkadaşı olan Oracle'ın ortak kurucusu Larry Ellison, Eylül ayında XAI'nin yapay zeka modellerini Oracle'ın Gen 2 bulutunda eğitmek için bir anlaşma imzaladığını da duyurmuştu. Bu arada XAI hali hazırda Nvidia'nın 15.000 adet H100 yapay zeka çipini kullanan Oracle'ın en büyük ortaklarından biri. Nisan ayında Elon Musk, XAI'in Grok isimli sohbet robotunun en gelişmiş versiyonu üzerinde çalıştığını ve bu özellikleri tüm X kullanıcılarına yani Twitter kullanıcılarına sunmaya hazırlığa alındığını söylemişti.

7:19Diyelim ve isterseniz akşam böltenimizin son haberine yani altına yönelik güncel görünüme bakalım. Altın fiyatları dünkü üretici fiyatı verilerinden toparlanmaya çalışan yatırımcıların saatler içinde açıklanacak olan eflasyon yani tüfe verileri öncesinde imsalleşmesiyle yükseldi. Rakamsal veri vermek gerekirse Spot Altın Türkiye saatiyle 15'te 2.363 dolardan, ABD vadeli altın kontratları da %0,36 artışla 2.368 dolardan işlem gördü.

7:47Bu arada ABD Tüketici Fiyat Endeksi verileri bugün açıklanacak. Biz bu podcast kaydını aldığımızda henüz açıklanmamıştı. Ekonomistler verilerin Nisan ayında çekirdek enflasyonu Mart ayındaki %0,4'e kıyasla %0,3 gelmesini bekliyor bu arada. Bir de tabi bir analist yorumu var.

8:03Capital.com analisti Kyle Roda şöyle bir açıklamada bulunmuş bu gündem üzerine. Tüfeğe biraz düşmeye başlarsa bu altın için olumlu bir durum olacaktır. Çünkü bu noktaya kadar gösterdiği direnç göz önü alındığında bu dinamikten yararlanmak için harika bir korunda.

8:17Tüfeğe beklenenden yüksek gelirse bu tüm piyasaları ve faizlerin düşürülebileceğine dair güveni gerçekten sarsacaktır demiş. Bakalım neler olacak yatırımcı olarak hep beraber yakından takip edeceğiz diyelim ve akşam bölümümüzde burada noktalandıralım. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Ben haberleri hızlıca aktarmaya çalıştım.

8:34Sürçülisan etsem affola. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi günler.