Amazon ve Apple bilançolarına yönelik beklentiler ne yönde? | Akşam Bülteni #228

0:40Bu podcastla konuştuklarımızın hiçbiri bir yatırım tavsiyesi değildir. Haberlerimiz arasında analistlerin yorumları da yer alıyor ve bu yorumlar bizim değil, bahsi geçen analistlerin görüşlerini yansımaktadır. Bu hatırlatmayı da yapmak istedim. Evet, ilk bilançoyla başlayalım.

0:55Amazon bilançosu rekor kıracak mı? Amazon bugün piyasa kapanışı sonrasında dörünç çeyrek bilançosunu açıklayacak. Wall Street analistleri Amazon'un rekor çeyreklik gelir ve hissa başına kar ile net karına önemli büyüm açıklamasını bekliyor. Amazon'un bugün açıklanacak dördüncü yerek bilançosunda öne çıkan Amazon Web Services, perekende ve reklam faaliyetleri sayesinde 166,14 milyar dolarlık rekord geliri ulaşarak yıllık bazda %11,4 gelir büyümesi kaydetmesi bekleniyor.

1:24Ayrıca şirketin 8,59 milyar dolar net kar ve 0,83 dolar hisse başına kar bildirmesi de öngörülüyor. Burada bir hatırlatmak gerekirse geçen yılın aynı çeyreğinde açıklanan 278 milyon dolarlık kar şirketin Rivian yatırımıyla ilgili 2,3 milyar dolarlık vergi öncesi değer kaybını içeriyordu. Dolayısıyla şirket işin zayıf geçen 2022'nin son çeyrek performansı sonrası bugün açıklanacak bilanço daha öne çıkabilir. Amazon'un geçmiş bilançoları incelendiğinde 2022'ye kadar şirket 20 yıl boyunca %20'nin üzerinde gelir artışı kaydetti.

1:58Bu yıllar içinde tek istisna 2014'teki %19'luk artıştı. 2022 ve 2023'te ise Amazon sırasıyla %9 ve %11'lik gelir artışı yaşadı. Dolayısıyla şirketin ileriye dönük tahminlerinde gelir büyümesinin düşük eli orta düzeyde olmasının açıklamaları beklenebilir. Yatırımcıların dikkat etmesi gereken en önemli gösterge, şirketin bulut bir işim segmenti olan Amazon Web Services gelirleri olacak.

2:23Amazon Web Services gelirleri, Amazon'un yapay zekâya olan ilgiyi doğru yönlendirmesinin etkisiyle son 3 yılda neredeyse ikiye katlanarak şirketin en hızlı büyüyen iş kollarından biri oldu. Analistler bugün açıklanacak bilançoda Amazon Web Services gelirlerinin yıllık bazda yaklaşık yüzde 13 artışla 24,17 milyar dolara ulaşacağını tahmin ediyor. Gelelim bir sonraki bilançomuza Apple bilançosu. Dünyanın en değerli şirketi tacını yeni kaptıran Apple bugün piyasa kapanışı sonrasında 2024 birinci çeyrek bilançosunu açıklayacak.

2:55Analislere göre Apple, iPhone gelirlerindeki artış ve servis satışlarının gücü sayesinde bir yıldır ilk kez yılbazında çeyreklik gelir artışına ve son iki yılın en yüksek hisse başına kar rakamına ulaşmaya hazırlanıyor olabilir. Konsensüs beklentisi 32,56 milyar dolar ile Apple'ın 2022 ilk çeyreğinden bu yana en yüksek net karı bildirmesi ve hisse başına karında %11'lik yıllık büyümeyle 2,09 dolar olması yönünde bulunuyor. Gelirlerin ise 2022 yılının dördüncü çeyreğinden bu yana ilk artış olarak %1'den az bir büyüme göstermesi bekleniyor. iPhone uzun süredir Apple'ın gelirinin ana itici güçlerinden biri elbette.

3:36iPhone satışları, iPad, Apple Watch ve hatta şirketin Mac ürünleri serisinden çok daha yüksek bir performans sergiliyor. Eylül ayında en son çıkan iPhone 15 serisinin piyasaya sürülmesinin ardından yatırımcılar yılın ilk çeyreği için yeni iPhone 15'in satışlar üzerindeki etkisini izleyecek. Bu çeyrekte iPhone satışlarının şirket tarihindeki ikinci en yüksek çeyreklik seviye olan 68,4 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bu, iPhone 15 ürünlerinin erken satışlarında etkisiyle yıllık yaklaşık %4'lük bir büyümeye işaret ediyor.

4:09Ayrıca diğer ürünlerden daha pahalı olan Pro Max modellerinin daha çok benimsenmesiyle ürüt marjlarda bir iyileşme de beklenebilir. Yatırımcılar için Çin bölgesinde iPhone talebinin seyri önem arz edecek. Bazı analistler Bloomberg anketine dayanarak bu yıl boyunca iPhone satışlarının bu ivmeyi sürdüremeyeceğini düşünüyor. Çünkü anket küresel enflasyonist ortamdan dolayı müşterilerin telefonlarını daha uzun süre kullanma eğiliminde olduğunu gösterdi.

4:35Tüm bunlara ek olarak bu ayın başında Berkley's ve Piper Sander analistlerinin iPhone talebine ilişkin endişelerle Apple'ın notunu indirmeleri de hisse performansını olumsuz etkilemişti. Bakalım hem Amazon hem de Apple'ın açıklayacağı bilançoları da merakla bekliyor ve yakından da takip edeceğiz. Gelelim bir sonraki haberimize. Li Auto, Nio ve Xpeng Ocak'ta teslimatlarını artırdı.

4:59Çirin elektrikli araç pazarının önde gelen üreticileri Li Auto, Xpeng ve Nio'nun Ocak ayı teslimatları güçlü artışlar yaşadı. Li Auto, Ocak ayı teslimatlarında yıllık bazda %105,8'lik bir artışla toplam 31.165 araç teslimatı gerçekleştirdi. Böylece Ocak 2024 sonunda şirketin teslim ettiği toplam araç sayısı 664.529'a ulaştı.

5:24Li Auto Yönetim Kurulu Başkanı ve şirketin CEO'su Shang Li şöyle bir açıklamada bulunmuş bu gelişmeler üzerine. 2024 yılı bizim için benzeri görülmemiş bir büyüme yılı olacak. ve kullanıcılarımızın değişen taleplerini karşılamak üzere 8 rekabetçi modelden oluşan bir portföy oluşturacağız. 2024 lansmanlarımız, Mart ayında yeni araçlarımızın piyasaya sürülmesi ve teslimatlarının başlamasıyla başlayacak demiş.

5:47X-Bank Ocak ayında toplam 8250 akıllı elektrikli araç teslim etti ve bu rakam yıllık bazda %58'lik bir artışa işaret etti. Bu dönemde şirket X9 Ultra Smart isimli aracını piyasaya sürdü ve 100'ün üzerinde Çin şehrini bu araçtan toplam 2478 teslimat gerçekleştirdi. Siparişlerin %70'ine hakim olan X9 Max teslimatları söz konusu aracın rekabet gücünü ve gelişmiş akıl teknolojisini vurguluyor. Şirketin bu aracın üretimini artırdığını ve teslimatlarını hızlandırdığını belirtiyor.

6:19Gelelim Nio'ya. Nio, Ocak ayında gördüğü toplam 10.055 araç teslimatıyla yıllık yüzde 18,2'lik bir artış kaydetti. Ancak aylık bazda ise yüzde 44'lük bir düşüş gördü.

6:32Böylece 31 Ocak 2024 sonu itibariyle Nio'nun toplam teslimatları 459.649 araca ulaştı. Teslimatların 6.307 adedi premium smart elektrikli SUV ve 3.748 adedi premium smart elektrikli sedan araçlardan oluştu.

6:49Gelelim podcastimizin son haberine, altın haberine. Powell yorumlarıyla birlikte altın eksi de. Altın fiyatları Fed'in Mart ayında faiz indirimi fikrine direnmesinin ardından güçlenen doların etkisiyle geriledi. Ancak yatırımcılar faiz oranlarının bu yıl içinde düşürüleceği umuduna tutunmaya devam ettiği için kayıplar biraz sınırlı kaldı.

7:08Spot altın Türkiye saatiyle 16'da 2033 dolara gerilerken, ABD vaadeli altın kontratları ise %0,80 düşüşle 2050 dolardan işlem gördü. Sekso Bank MTA stratejisti Ole Hansen şöyle bir açıklamada bulunmuş bu gelişmeler üzerine, genel olarak altın piyasası faiz indirimlerine olan inancın devam etmesi ve dünden bu yana gördüğümüz düşük hazine tahvili getirileriyle destekleniyor. Bu durum doların bir miktar güçlenmesine rağmen gerçekleşiyor demiş. Hansen, ekonomik verilerin faiz indirimlerinin yönü hakkında daha fazla endişe yarattığını ancak 2000 dolar seviyesindeki desteğin nispeten güçlü olduğunu da sözlerine ekledi.

7:46Fed dün faiz oranlarını değiştirmedi ve başkancı Ron Powell, Mart ayında faiz oranlarını düşürebileceği fikrini reddetti. Burada da bir hatırlatma yapmak istedik. CME FedWatch aracına göre de Mart ayı faiz indirim umutları suya düşen piyasalar şu anda Mayıs ayında bir faiz indirim olasılığını %92 olarak fiyatlıyor. Bu bilgiler ışığında da akşam böltenimizin sonuna geldik.

8:08Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hızlıca aktarmaya çalıştığım haberleri ben size Sirçül İhsanettin San Mahfala. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın, iyi günler.