Nvidia tarih yazdı: ABD'nin en değerli şirketi oldu! | Akşam Bülteni #315

0:571993 yılında 3 genç elektrik mühendisi tarafından isimsiz olarak kurulan Nvidia, ilerleyen zamanlarda sonraki sürüm anlamına gelen Next Version ve Latince kıskançlık anlamına gelen Nvidia kelimelerinin birleştirilmesiyle bugünün teknoloji ve yapay zeka denildiğinde Alk'da ilk gelen şirketlerinden biri olan Nvidia ismini aldı. Başlangıçta oyun sektörü için ekran kartı üretimine odaklanan Nvidia son yıllarda kripto para madenciliği ve yapay zeka talebi gibi trendlerden oldukça yararlandı. Yılbaşından bu yana %170 değer kazanan Nvidia hisseleri son bir haftada %10'dan fazla artış göstererek şirketin piyasa değerini 3,34 trilyon dolara çıkardı. Bu muazzam artış ise Nvidia'yı 3,32 trilyon dolar değerindeki Microsoft'un önüne geçirmeyi başardı.

1:46Boyun başlarında ise şirket ilk kez 3 trilyon dolar piyasa değerini aşarak Apple'ı da geride bırakmıştı. Önceki Akşam Büyükleri podcastlerimizde bunu anlatmıştık hatta. Özellikle son bilançosu ve hisse bölünmesi açıklamasıyla rally yapan Nvidia, veri merkezlerinde kullanılan yapay zeka çipleri pazarında yaklaşık %80 paya sahip bu arada. Bu da OpenAI, Microsoft, Alphabet, Amazon ve Meta gibi devlerin yapay zeka modellerini oluşturmak için Nvidia'yı tercih etmelerine neden oluyor.

2:15Burada bir hatırlatma yapmak gerekirse. Son bilançoda Nvidia'nın veri merkezi gelirleri yıllık %427 büyüme göstererek 22,6 milyar dolara ulaşmış ve veri merkezi gelirleri çip üreticisinin toplam satışlarının yaklaşık %86'sını oluşturmuştur. Microsoft hisseleri de yılbaşından bu yana %20 artış gösterdi hazır Microsoft'un adını anmışken bunu da söylemekte. Yazılım devi, ChatGPT'nin yaratıcılarından OpenAI'de önemli bir pay aldıktan ve yapay zeka modellerini Office ve Windows gibi ürünlerine entegre ettikten sonra yapay zeka patlamasından büyük fayda sağladı.

2:51Bu arada Microsoft, Azure Bulut hizmeti için Nvidia'nın çiplerini kullanıyor. Nvidia birkaç gündür dünyanın en değerli şirketi ünvanını taşıyor. Son yıllarda bu ünvanı Apple ve Microsoft paylaşmaktaydı. Sonuç olarak toplamak gerekirse eğer Nvidia'nın bu muazzam yükselişi sadece çip üretimindeki liderliğiyle değil, aynı zamanda yapay zeka teknolojilerindeki yenilikçi rolüyle de dikkat çekiyor.

3:15Bir de hatırlarsanız eğer Nvidia'nın ona bir hisse bölünmesi geçtiğimiz hafta gerçekleşmişti ve hisseleri 120 dolardan işlem görmeye başlamıştı. Söz konusu hisse bölünmesinin ardından Wall Street'te aralarında Barclays, Susquehanna ve TD Coven'ın bulunduğu analistler Nvidia'ya güven tazeledi. Bu noktada analistlerin yorumlarını sizlere aktarmak isterim. Mesela Barclays analisti Tom O'Malley hissenin hedef fiyatını 120 dolardan 145 dolara taşıyarak Nvidia'nın yüksek portföy ağırlığı notunu korudu.

3:45O'Malley bir müşteri notunda Söz konusu kararın Nvidia'nın yapay zeka çiplerini satın alan ülkelerden gelen artan fırsatları yansıttığını söyledi. Bu pazarın önümüzdeki yıl önemli ölçüde hızlanacağına da inanıyormuş aynı zamanda analist. Gelelim bir başka analiste. Sasko Hanna, Financial Group analisti Christopher Rowland da O'Malley'e benzer şekilde Nvidia'nın hediye fiyatını 120 dolardan 145 dolara yükseltti.

4:09Christopher Rowland, tedarik zinciri kontrollerinin 2024'ün ikinci yarısında veri merkezleri için Nvidia'nın B100 yapay zeka işlemcilerine sorunsuz bir geçişe işaret ettiğini de söyledi. Gelelim TD Coven analisti Matthew Ramsey ve yorumlarına. Matthew Ramsey ise Nvidia hisselerinin al notunu korurken hedef fiyatını 120 dolardan 140 dolara taşıdı. Ramsey, önceki tezimizi yineleyerek Nvidia'yı hızlandırılmış bilgi işlemde lider olarak görüyoruz yorumunda Son analistimiz ise Bank of America'dan Vivek Arya.

4:41Vivek Arya'da bilanç açıklaması sonrası Nvidia için 10 yıl sürecek hızlandırılmış bilişime geçiş sürecinin başlangıcındayız. Harcamanın yılda 250 milyar ile 500 milyar dolar arasında olabileceğini düşünüyoruz. Ve Nvidia bu konuda başı çekiyor demiş. Evet, Enmedia'nın yazdığı tarihi ve analiz seni yorumlarına aktardıysak bir sonraki haberimize geçelim.

5:01Dell Technologies CEO'su Michael Dell, şirketin Enmedia ile birlikte Elon Musk'ın startup'ı XAI için bir Dell yapay zeka fabrikası inşa ettiğini açıkladı. Michael Dell X platformuna ki daha önce Twitter olarak biliyorduk biz bu platformu, Yaptığı bir paylaşımda XAI için Grok'a güç sağlamak üzere Nvidia ile birlikte bir Dell yapay zeka fabrikası kuruyoruz ifadelerini kullandı. Elon Musk gönderili ilgili yorumlara yanıt vererek Supermicro kompütöründe fabrikaya sunucu sağlayacağını söyledi. Supermicro'nun X hesabı Elon Musk'a bir kutlama emojisi ve internet sitesine bir bağlantıyla yanıt verdi.

5:36Hem Dell hem de Supermicro Computer daha fazla veri işleme gücü gerektiren yapay zeka programları geliştiren ve bunlarla çalışan şirketlerden daha fazla iş almak için sonucu kapasitelerini artırıyor. Supermicro bu haftanın başlarında yapay zekanın büyümesini desteklemek için Silikon Vadisi'ne 3 yeni tesis eklemeyi planladığını duyurmuştu. Dell de geçen ay yaptığı açıklamada yapay zeka görevlerini yerine getirmek üzere donatılmış sunucularından elde edilen gelirin geçen çeyrekte bir önceki döneme göre iki kat daha fazla arttığını ve birikmiş iş hacminin yükseldiğini de söylemişti. Gelelim bir sonraki haberimize.

6:10Amazon'dan Almanya'ya 11 milyar dolarlık yatırım. Amazon, Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da bulut hizmetleri ve perakend ürünlere yönelik talebin büyümeye devam etmesiyle ülkeye 10,75 milyar dolar yani 10 milyar euro yatırım yapacağını açıkladı. Bu yatırımın büyük bir kısmı olan 8,8 milyar euro, Avrupa'da yapay sekah odaklı teknolojilerde artan potansiyeli gördüğü için bilgi işlem birimi Amazon Web Services'in bulut altyapısını genişletmek için harcanacak. Almanya Başbakanı Olaf Scholz bu yıl 4000'den fazla istihdam yaratacak olan bu yatırımı överek ülkenin yatırımcılar için çekiciliğinin altını çizdiğini söyledi.

6:46Söz konusu bu duyuru ayrıca Amazon'un Almanya'da yapmayı planladığı yatırımların toplam tutağını 17,8 milyar euroya da taşıdı. Evet efendim gelelim bugünkü son haberimize. Open AI ortak kurucusundan yeni yapay zeka girişimi Safe Super Intelligence. Geçtiğimiz ay şirketten ayrılan Open AI kurucu ortağı Ilya Satskever, Safe Super Intelligence ya da SSI adını verdiği yeni yapay zeka şirketini tanıttı.

7:11Satskever, X'de yaptığı paylaşımda yeni bir şirket kuruyorum. Tek bir odak, tek bir hedef ve tek bir ürünle güvenli süper zekanın peşinden gideceğiz ifadelerini kullandı. Satzkever, Microsoft destekli OpenAI'nin baş bilim insanıydı bu arada. Ve şirketin SuperAlignment ekibini rakip yapay zeka firması Anthropic'e katılmak üzere Mayıs ayında ayrılan Jane Lake ile birlikte yönetiyordu.

7:33OpenAI SuperAlignment ekibi yapay zeka sistemleri yönlendirmeye ve kontrol etmeye odaklanmıştı. Ancak Satzkever ve Lake'in ayrılışlarını duyurmalarından kısa bir sonra da feshedilmişti. SaskEver yeni girişiminde güvenlik konusuna odaklanmaya devam etmeye hedeflerken şirketi Apple'ın yapay zeka ve arama çalışmalarını yöneten Daniel Gross ve daha önce OpenAI'de çalışan Daniel Levy ile birlikte kurdu. Bu arada SaskEver Kasım ayında Sam Altman'ı görevden alma girişiminin arkasındaki OpenAI Yönetim Kurulu üyelerinden biriydi.

8:02Sam Altman ve SaskEver diğer yöneticilerle birlikte OpenAI'in gelişmiş yapay zeka arayışlarına uygulamaya koyduğu bazı konular üzerinde fikir ayrılığına düşmüştü. Belki o dönemin dramasından hatırlarsınız. Evet bu haberimiz ışığında da bugünkü akşam bölüntemizi burada noktalandıralım. Dinlediğiniz için çok teşekkürler.

8:19Ben haberleri sizlere hızlıca aktarmaya çalıştım. Sürçülisan ettiysem affola. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın, iyi günler.