Analistlere göre, Muhteşem Yedili emekliye ayrılmalı! | Akşam Bülteni #298

0:51Ayrıca Dell'in 4 gün sürecek olan Dell World etkinliği Las Vegas'ta da bugün başlıyor. Gelelim 21 Mayıs Salı gününe. Salı günü bilanço açıklayacak şirketler arasında AutoZone, Tall Brothers ve Xpeng gibi şirketler yer alıyor. Ayrıca iki gün sürecek olan JP Morgan Global TMT konferansında Block, Datadog, T-Mobile ve Snap şirketlerinin CEO'ları açılış konuşmaları yapacak.

1:17Sunum yapması beklenen diğer şirketler arasında ise iMacs, Arista Network, Mattel, Comcast, Verizon, Reddit ve Coinbase Global yer alıyor. Ayrıca salı günü Microsoft geliştiriciler için her yıl düzenlediği Microsoft Build etkinliğini Seattle'da gerçekleştirecek. Etkinlikte Windows'un arka planda yapay zeka çalıştırmasına izin vermek için yeni nesil MPU donanımını kullanan bir dizi özellik içermesi beklenen AI Explorer ile üretici yapay zeka ana odak noktası olacak. Yine Salı günü, Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, New York Fed Başkanı John Williams ve Atlanta Fed Başkanı Rafael Bostic gün boyunca düzenlenecek etkinliklerde konuşmalar yapacak.

1:58Gelelim haftanın ortasına 22 Mayıs çarşamba gününe. Çarşamba gününde bilançolar hız kazanıyor tabii ki de. Çarşamba günü bilanço açıklayacak şirketler arasında Nvidia, TJX Companies, Analog Devices, Target ve Snowflake yer alıyor. Ayrıca çarşamba günü önemli yatırımcı etkinlikleri arasında Cisco'nun yatırımcı günü, MSA Safety'nin yatırımcı günü ve Scholar Rock Holding'in yatırımcı günü yer alıyor.

2:23Ayrıca Amazon, Hertz Global ve Nordstrom gibi isimlerinde planlanan yıllık toplantıları var çarşamba günü. Yine çarşamba günü Türkiye saatine 21'de Federal Açık Piyasa Komitesi 1 Mayıs'ta düzenlenen toplantının tutanaklarını yayınlayacak. Ayrıca belki de çarşamba gününün en önemli etkinliği olarak da Türkiye saati ile gece yarısı 00.00'da NMedia bilanço konferansını düzenleyecek.

2:46Şirket son bilanço gününde %16 rally yaparken NMedia ile en yakın korelasyona sahip isimler arasında Taiwan Semiconductor, Micron ve ACE teknoloji yer alıyor. Gelelim 23 Mayıs Perşembe gününe. Perşembe günü bilanç açıklayacak şirketler arasında Intuit, Medtronic, Toronto Dominion Bank, Ralph Lauren ve Workday yer alıyor. Ayrıca Perşembe günü ABD'li perekendici Wayfair ilk fiziksel mağazasının açılışını yapacak.

3:15Gelelim haftanın son gününe, 24 Mayıs Cuma gününe. Cuma günü bilanço açıklayacak iki şirket var. Bunlardan bir tanesi Booz Allen Hamilton, diğeri ise Buckle. Ayrıca Cuma günü Türkiye saatiyle 17'de Michigan Tüketici Güven Endeksi sonuçları da açıklanacak.

3:32Evet haftalık yatırımcı takvimi böyleydi. İsterseniz hızlıca gündemimize bakalım. İlk haberimiz Goldman Sachs analistlerinden geliyor. Diyorlar ki muhteşem yedili birinci çeyrek bilançoların ardından emekliye ayrılmalı demişler.

3:46İddialı bir açıklama. Detaylara bakalım. Goldman Sachs, şimdiye kadar ağırlıklı olarak başarılı geçen Blancho sezonunda aralarında ABD'nin teknoloji değerlerinin bulunduğu bazı muhteşem yedili üyelerinde farklı eğilimler gözlemliyor. Banka'ya göre bazı şirketlerin performansı bu isimlerin artık bu gruba üye olamayabileceğini gösteriyor.

4:05Apple, Amazon, Alphabet, Metaplatforms, Microsoft, Nvidia ve Tesla'dan oluşan grubun toplam kârları ilk çeyrekte yıllık bazda %48 yükseliş gösterdi. Bu büyüme satışlardaki %14'lük artış ve 521 bas puanlık marj artışıyla desteklenerek toplam marjı %22,08'e taşıdı. Ancak Goldman Sachs analizi bu genel performansın tek tek şirketlerin değişen görünümlerini gizlediğini gösteriyor. Meta Platforms, Alphabet ve Amazon sırasıyla %27, %15 ve %13'lük satış büyümesiyle beklentilerin üzerinde performans göstererek bu yıl şimdiye kadar hisse fiyatlarında yine sırasıyla %34, %25 ve %21'lik artışlar yaşadı.

4:49Bu kazançlar, bu şirketlerin bazı rakiplerine kıyasla daha güçlü bir piyasa performansını yansıtıyor. Bunun tam aksine ise Apple'ın satışlarında %4, Tesla'nın gelirlerinde %9'luk bir gerileme yaşandı. Sonuç olarak Apple'ın hisseleri %1 ve Tesla'nın hisseleri %30 değer kaybetti. Dahası bu düşüş, Tesla'nın S&P 500 endeksindeki en büyük 12.

5:12hisse konumuna düşmesine yol açtı. Şimdi, Goldman Sachs analistleri söz konusu notta, birinç çeyrek sonuçlarının ardından muhteşem yedi lakabının emekliye ayrılması gerekiyor açıklamasında bulunmuştu. Raporda, performanstaki geniş dağılımın bu sektör liderlerinin karşılaştığı çeşitli zorlukları ve fırsatları vurguladığı belirtildi. Bazıları büyümeye ve piyasa beklentilerini aşmaya devam ederken, diğerleri daha zorlu ekonomik koşullarla mücadele ediyor.

5:37Bu hafta için açıklanacak olan ve grubun son bilançosunu işaret eden Nvidia sonuçları teknoloji sektörünün mevcut manzarasını yap bozuna bir parça daha ekleyecek. Bakalım hep beraber göreceğiz. Gelelim bir sonraki haberimize yine muhteşem yedirliliği isimlerinden biri olan Apple'a. Apple, iPhone'un 2025 yılına kadar piyasaya sürülmesi beklenen en ince versiyonu üzerine çalışmalara başlamış.

6:00The Information'da yayınlanan bir habere göre, potansiyel en ince iPhone modelinin Apple'ın iPhone Pro Max'inden daha yüksek fiyatla olacağı ve Eylül 2025'te iPhone 17 ile birlikte piyasaya sürülmesinin beklendiği belirtildi. The Information'ın kaynaklarına göre, Kaliforniya merkezi şirket, Apple'ın muhtemelen A19 olarak adlandırılan en yeni nesil işlemcisine sahip olabilecek D23 kod adlı cihaz için farklı tasarımları test etmeye devam ediyor. Bu yenileme, Apple'ın Çin'de Honor ve Huawei'nin, dünya gelirinde ise Samsung Electronics'in zorlu rekabetiyle boğuşurken, şirketin en popüler ürünü olan iPhone'a çekidüzen verme ihtiyacının altını çiziyor diyebiliriz birazcık. Araştırma şirketi International Data Corporation'a göre, 2024 yılının ilk 3 ayında akıl telefon pazarında en büyük paya %21,8 ile Samsung sahip olurken, Güney Koreli devi %17,3'lük pazar payıyla Apple izledi.

6:54Gelelim bir diğer muhteşem lideri şirketine, Google. Alfabetin sahibi olduğu Google, Avrupa'da yapay zeka öncelerindeki büyümesini desteklemek amacıyla Finlandiya'daki bir veri verkezi kampüsünün geliştirilmesi için 1 milyar avro, yani 1,1 milyar dolar ek yatırım yapacağını açıkladı. Son yıllarda birçok veri merkezi bölgenin daha serin iklimi, vergi indirimleri ve yenilenebilir enerjinin bolluğu nedeniyle İskandinav ülkelerinde konuşlanıyor. 2030 yılına kadar tüm operasyonlarında ve değer zincirinde net sıfır emisyona ulaşmayı hedeflediğini söyleyen Google, Finlandiya'daki yatırımının yanı sıra geçtiğimiz ay Hollanda ve Belçika'da da yeni veri merkezleri inşa edeceğini duyurmuştu.

7:35Finlandiya'nın İskandinav komşuları İsveç ve Norveç son dönemde bu merkezlere ev sahipliği yapma konusunda giderek daha eleştirel davranmaya başladılar. Bazı endüstri uzmanları ise İskandinav ülkelerinin yenilebilir enerjilerine daha yüksek artı değer bırakabilecek ürünler için kullanmaları gerektiğini savunuyor. Ancak Finlandiya'nın rüzgar enerjisi kapasitesi son yıllarda o kadar hızla arttı ki sadece 2022 yılında %75 artışla 5677 Watt'a ulaştı. Bu nedenle Finlandiya'da uzun vadeli sözleşmelerle rüzgar enerjisi satın alan Google'ınki gibi veri merkezleri için hala yenilenebilir enerji kapasitesi mevcut.

8:13Analistler yapay zeka kullanımındaki hızlı büyüme nedeniyle veri merkezlerinin enerji tüketiminin büyük ölçüde artacağına inanıyor. Google da yatırım kararının arkasındaki nedenlerden biri olarak Finlandiya'daki Hamina veri merkezinin hali hazırda %97 oranında karbonsuz enerji ile çalıştığını söylüyor. Gelelim akşam bültenimizin son haberine altına yönelik güncel görünüm. Altın fiyatları, Amerika'daki enflasyon eğiliminin yavaşlamasının, Fed'in yakın zamanda faiz indirimine gidebileceği beklentilerini artırmasıyla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

8:46Rakamsal veri vermek gerekirse, spot altın seans için de 2440 dolarla yeni zirvesini gördükten sonra Türkiye saatiyle 14.45'te 2431 dolardan işlem görürken, ABD vadeli altın kontratları da %0,78 artışla 2436 dolara yükseldi. Bir de analist yorumu var tabi bu gelişmeler üzerine. Capital.com analisti Kyle Roda,

9:09altın için ana etici gücün yumuşak dolar olduğunu belirterek FED'in yakında faiz oranlığını düşünmesinin beklenmesi temelinde duyarlılığın arttığı yorumunu yapmış. Dolar endeksi haftaya ılımlı başladı bu arada ve dolar fiyatlı külçeyi diğer para birimlerini tutan alıcılar için daha cazip hale getirdi. Ayrıca geçen hafta açıklanan veriler enflasyonun düştüğüne dair sinyaller vererek yatırımcıların Eylül ayına kadar Amerika'da faiz indirimi ihtimalini %65 olarak fiyatlamalarına yol açtı. FED'in çarşamba günü yayınlanacak olan son politika toplantısının tutanakları ve bir dizi FED konuşmacısının yorumları da bu hafta yatırımcıların radarında olacak ki podcastimizin başındaki yatırımcı takviminde size günlerini ve saatlerini dile getirmiştim.

9:51Diyelim ve akşam bültenimizde burada noktalandıralım. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Gördüğünüz üzere bugün gündem yoğundu. Ben hızlıca aktarmaya çalıştım.

9:59Sürçülisan ettiysen affola. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi haftalar.