Enka İnşaat (ENKAI) | Tuncay Turşucu ile Şirket Hikayeleri #33

0:32Çok daha mutluyum hocam. Öyle söyleyebilirim. Aman aman. Her şey iyi olsun.

0:36Güzel olsun. Yoğunluk olsun zaten ya. Yoğunluk iyidir ya. İş olsun da hocam aynen.

0:42Yani azıcık şikayet ederiz ama iş olsun her zaman. Tabii ki de aynen. Evet, yepyeni bir Şirket Hikayeleri bölümüyle daha karşınızdayız. Hemen bu serimizin bir özetini yapmak isterim.

0:53Sevgili Tuncay Turşucu Hocamızla birlikte şirketlerin hikayelerini, yani finansal tarihini, faaliyet alanlarını, sektörün dinamiklerini, ürün gamını varsa eğer, yatırımlarını ve açıkladığı son bilançolarını, kısacası şirketin tüm finansal hikayesini konuşuyoruz. Haliyle bu podcastta konuştuklarımızın hiçbiri bir yatırım tavsiyesi değildir. Zaten biz şirketlerin hisselerini değil, şirketlerin kendisini konuşuyoruz. Daha önce de birçok şirketi konuştuğumuz gibi bu bölümde de aslında bir başka inşaat şirketini konuk ediyoruz.

1:21Enka İnşaat. Daha önce de inşaat sektörünün başka oyuncularını konuşmuştuk. Bu bölümümüzde Enka İnşaat'ı konuşacağız. Hocam isterseniz Enka'nın hikayesi için ben mikrofonu size bırakayım.

1:32Valla Enka İnşaat da oldukça eski bir şirket. 1957 bir kere yani ilk adımın atıldığı şey. İnşaat üzerine adımlar atılıyor ve 1957'de Kurulmasının ardından da 1970 ve 1980 yılları arasında pek çok inşaat işi falan alınıyor. Yani bunun için de köprü o yıllarda yapılıyor biliyorsun.

1:55O köprünün işte ana ulaşım yolları falan gibi önemli inşaatlar var. Bu inşaatlar elbette ki şimdilik işte yol inşaatları şeklinde o seviyelerde. olan işler. 1980'den sonra rafineri, petrokimya ve boru hattı inşaatları üzerinde işler yapılıyor.

2:17Yani artık 1980'den sonra inşaattaki yapılan işlerin segmentinde bazı değişiklikler oluyor. Ve daha yüksek ve daha böyle önemli mühendislik isteyen işlere doğru girişler yapılıyor. Bildiğin gibi hani inşaat şirketi için... ...bu tarz farklı işler çok çok önemli birer CV'dir.

2:40Yani... ...sen bir petrokimya tesisi yaptığın zaman... ...başka ülkelerden de... ...petrokimya tesisi için seni ararlar.

2:49Mesela sen bir rafineri yaptığın zaman başka bir ülkenin de bir işi olduğunda seni... ...ararlar. O nedenle... ...bunlar çok çok önemli oluyor.

2:58Yani 80 yılı bence önemli. 1991 yılı... 2000 yılları arası Rusya'ya olan açılmalar başlıyor. Enka'nın asılı, yoğun olduğu yerler biliyorsun Rusya olarak yapıyoruz, biliyoruz.

3:15O yıllarda öyleydi yani baya yoğun işler var. Bu arada tabi 91-95 yılları arasında Almanya'da çok büyük işler oluyor. Almanya'da biliyorsun o vakitler tabi sen gençsin. Hatırlar mısın bilmem Almanya o zamanlar ayrıydı.

3:34Doğu Almanya ve Batı Almanya. Yani kitaplardan bildiğimiz kadarıyla hocam. Yoksa hiç yani benim yaşım yetmez onu canlı görmeye. Ben o duvarın, Berlin duvarının yıkılışını gördüm mesela.

3:46O efsane ana tanık oldunuz yani. Aynen aynen tabii. Yani efsane ana tanık olduk. Gördüm, tabii TV'den yani.

3:57Gidip de bir tane tuğla da... ...bize eve bir getirelim falan diyemedim. Alanlar var hocam yıkıldıktan sonra.

4:04Var var, çok ciddi var. Onunla ticareti yapıldı yani. Evet, o duvar yıkılınca tabii... ...iki Almanya birleşiyor.

4:13Yani o birleşmeyle beraber... ...Almanya'da çok önemli bir doluda yani inşaat işleri çıkıyor. Enka'da bunu çok şık bir şekilde de yakalıyor zaten.

4:24Ve Almanya'da işte o yıllarda, 1991-1995, Almanya'da çok böyle bir sürü inşaat işleri var. Rusya'da da çok önemli konut üzerine inşaatlar var. Ve ilk defa da oraya da adımlar atılıyor. Ama Enka'nın en önemli şeyi 2001 ve 2010 yıllarında, Enka inşaat şirketi olmanın yanında aynı zamanda bir enerji şirketi olmayan, Doğru gidiyor ve o işte 3 tane büyük doğal gaz çevrim santrallerinin inşaatını yapıyor ve üretime alıyor.

4:58Yani Gebze, Adapazarı ve İzmir santrallerini devreye alıyor ve Türkiye enerji ihtiyacını %10'unu üretiyor. Yani az değil, tabii. Hiç az değilmiş hem de. O yıllarda ben de tabii, biz de analistiz.

5:13Tabii böyle bir olay var, inşaatlar var. O başladı, ilan ettiler. O inşaatlar yapıldı, bitti işte birkaç sene sonra. Üretime falan geçtiler.

5:24Böyle tabii devasa bir yerler oralar. Ve Türkiye'nin enerji ihtiyacının %10'unu yapıyor. Doğalgazdan ama. Yani doğalgaz girdiği olarak onu alıyor, onunla.

5:36birlikte içeride enerji üretiyor. 2011 ve 2015 yılları arasında tabii şimdi enerji üretim santralleri yapınca birdenbire onunla ilgili de bazı işler de tabii geliyor ve Luke Oil ile enerji üretim santrali işine giriyor. Rusya'da ve yine Rusya'da da rafineri inşaatları epey bir çoğalıyor ve bunlara da yine Enka İnşaat ortak oluyor ve yapıyorlar yani. Hatta Luko'yla yaptığı iş, ilk ilk defa kendi tek başına yüklenici olarak yaptığı bir santral işi.

6:13O da önemlidir mesela YNK'nın kendi şeyinde. 2016-2020 yıllarında Türkiye Cumhuriyetler var yavaş yavaş. Oralarda petrol sahalarında açık deniz inşaatları falan gibi çok daha aşırı mühendislik işlere doğru yol alıyor, gidiyor. 2016'da ayrıca bir not daha ben aldım.

6:38Onu da söylemek istedim. İnşaat sektörünün ilk ar-ge merkezini Enka İnşaat yapıyor. Önemli bir şey aslında. Kilometre taşı.

6:48Zaten kim yapardı diye sorsan herhalde Enka'nın zaten yapması lazımdı. 1957'den itibaren Enka gibi bir şirket var. Yani yakışan oymuş yani. Aslında 2016'da Enka'nın inşaat sektörüyle ilgili ilk ARGE merkezini açması.

7:10Ve 2021'den de günümüze dek şu anda işte şimdi mesela Almanya'da ısı ve enerji santralleri Rusya'da yine çok yüksek teknolojili tıp kompleksi inşaatları. İngiltere'de bu arada nükleer santral, bak çok enteresan. Avrupa'da ve Güney Amerika'da aldığı pek çok işler var. Ve yine Afrika'da var.

7:34Afrika'da da epey yeni işler var. Yani gelinen son noktada artık Rusya'nın çok çok önemli bir ağırlığı çok fazla yok. Aldığı işler içerisinde hani eskiden enka çok Rusya ağırlıklı bir şirketti. Şimdi ise artık öyle değil.

7:51Neredeyse dünyanın pek çok yerine yayılmış, çok büyük ve Türkiye'nin yine çok ciddi, çok çok eski bir şirketi. Hocam burada şeyi söylemek isterim, hem inşaat alanındaki faaliyetlerinden hem de enerji alanındaki faaliyetlerinden bahsettiniz aslında ENKA için. Şimdi inşaat sektörünün de burada genel sektörel yorumlarına baktığımızda şeyi söyleniyor aslında şimdi hatta bütün şu an küresel bir Enflasyonda küresel bir mücadele var hocam şu an. Her ülkenin zaten Merkez Bankası faiz açıklamalarına baktığımızda da bunu çok fazla net görebiliyoruz.

8:25O yüzden zaten bazı sektörler için birkaç, özellikle 2022-2023 yılı birazcık zorlu geçti. Şimdi inşaat sektörü içinde en azından hani bu artan faiz oranları, işte küresel enflasyon derken biraz daha sakinleşmesi böyle öngörülüyor diyelim. Hani bekleniyor demeyeyim burada, doğru olmayabilir ama Benzer bir şekilde işte enerji sektörünün birazcık daha artışa geçişmesi de bekleniyor. Enka tam bu ikisi arasında çok da dengede durabilecek bir şirket gibi görünüyor.

8:55Doğru mu? Hani inşaat sektörü durgunlaşsa, enerji arsa zaten aynı şekilde faaliyetini diğer tarafa yönlendirip aslında kendi atıyorum bir yerden verdiği açıyı kapatabilecek bir potansiyeli var anladığım kadarıyla Enka'nın. Biraz böyle sektörelde bir bilgileri vererek. Yani var, hatta almış olduğu işler içerisinde eskiden RUT tek bir ülke, yani Rusya çok çok ağırlıktaydı.

9:18Şimdi tabii bir sürü ülkeye yayılmış vaziyette olması da Enka'nın aslında çok ciddi bir hani global anlamda daha dengeli olduğunu bize şey ifade ediyor. Bu da bunu çok iyi de dengeliyor. Yani mesela Rusya'da bir savaş vardı. İşte o savaş yüzünden inşaat işleri falan durdu.

9:39Ama Sırbistan'da ya da Kuzey Makedonya'da ki şu anda aldığı backlogların %17'si falan tamamen orada. Mesela en yüksek pay şu anda Kuzey Makedonya'da. orada işler hızlı olabilir. Ya da Türkiye Cumhuriyeti'ne de işler çok hızlı iken Avrupa'da durgunluk olabilir.

10:01Bu tabii Enka'da inşaat segmentinde bir miktar daha dengeli bir yapıda olmasına da sağlayan önemli bir şey. Enerji işi biraz daha farklı. Enerjide şöyle hatta doğal gaz girdili olduğu için doğal gaz fiyatları bundan birkaç sene önce çok ciddi bir şekilde yükselmişti. Doğalgaz fiyatı yükselmesine karşın enerji, elektrik fiyatları o kadar yükselmemişti.

10:28Ve bu tabii Enka'nın bu santrallerdeki üretimini külliyen zarara sokmuştu. Ve Enka bu üç tane anası santralinde şalter indirmek zorunda kaldı mesela bundan birkaç senelik. Yani şimdi böyle de şeyler de yaşadı ve sonradan elektrikte fiyatlar özellikle 2022'de falan çok ciddi yükselince bu sefer tekrar şalterler açıldı ve yeni de üretimler başladı. Hatta Enka şu anda bu santralleri doğalgazdan yani sadece doğalgaz girdisiyle değil başka materyallerle de girdi sağlayıp enerji üretebilen bir yapıya da sokuyor zaten.

11:11Çünkü bu çok önemli bir dersti burada. Ve buradan açıkçası ciddi de bir gol yemişti yani. O nedenle burada da hani ya sadece hani doğal gaz girdisiyle yapmayalım. Hani icap ederse nafta olsun, icap ederse Başka bir şey olsun çalışmalarda yapıyorlar.

11:34Böyle bir yapıda giden bir şirket ama tabii yani çok ciddi bir tecrübe, yılların verdiği bir deneyim. Özellikle işte az öncesi saydım. Bu arada ben çok böyle özet anlamda saydım. Enkan'ın kendi sitesinde hem kendi tarihçesi var, hem de yatırımcı sunumları var.

11:54Yatırımcı sunumlarının içinde de aldığı işleri detaylı bir şekilde yazmışlar, sayfalarca. Yani bilgiler var. Yani ben sadece işte ülkenin ismini veriyorum falan. Halbuki pek çok ülke var, işler var ve giderek daha nitelikli, daha yüksek mühendislik isteyen işlere doğru gitmiş olması Enka'nın hani dünyada da çokluğu önemli.

12:19bir söz sahibi de olmasına da yol açıyor. Bu da Enkra için tabii önemli de bir avantaj olmuş. Peki hocam, şimdi biraz daha tekrardan bir sektörel bir... Şimdi önümde bir rapor var mesela, şeyin raporu hocam.

12:332024 Ocak ayında İnşaat Sektör Analizi Türkiye Mütahhitler Birliği'nin yayınladığı bir raporda. Geçen yıl deprem felaketinin ardından, inşaat sektöründeki hareketlenmeler üzerine de değinilmiş. Şu an öncül bariyerlerden bir tanesi stok demişler. Yani stok yetiştiremiyorlar.

12:58Yani bir taraftan tabii ki de ihracat yapan işte Enka gibi. Bir taraftan iç pazarda bir sürü proje var. Deprem kapsamında da bir sürü projeler yapılıyor. Ve sanırım bir stok konusunda bir bariyer yaşanacağı söyleniyor.

13:09Hani siz ne düşünüyorsunuz diye. Ben böyle bir küçük bir bilgi buldum bu raporda. Söylemek istedim. Çünkü hem enerjiden bahsettik, iç piyasadaki inşaat sektöründen de bahsetmek gerekir diye düşündüm bu noktada.

13:19Yani yapı sustuğu çok çok önemli çünkü yani depremden sonra bir kere Türkiye'nin de çok ciddi bir ihtiyacı var içeride. Yeni pek çok inşaat yapılacak ve bu inşaatlar için kullanılacak malzemeler bir kere çok önemli. Hani ihracattan daha fazla yurt yurt içine bunların yönlenmesi lazım. İkincisi mevcut yapı sustuğu hem zaten konut sayısı çok az hem de ayrıca bir de eski bir de yani mevcut olan da yani eski.

13:48Bütün bunların hepsinin yenilenmesi, kentsel dönüşüm... yapılması... çok çok önemli olacak. Yani inşaat sektöründe... özellikle gelecek birkaç sene zaten tahminler,

14:02işte yapı malzemeleri olsun, çimento olsun, demir-çelik olsun, mühendislikler olsun, bu alanlarda... çok canlı olacağı tahmin ediliyor. O yüzden Türkiye'nin kendi kaynaklarını... Gelecek birkaç sene yurt dışına yönlendirmekten daha fazla yurt içine de yönlendirmek biraz daha önemli olacak gibi duruyor.

14:26Tabii Enka'nın özelinde bu nasıl çalışır bilemiyorum. Yani şöyle bir baktığında Enka aslında çok fazla konut... inşaatıyla da çok fazla şey yapmamış yani, ilgilenmemiş. Enka daha fazla, hele hele şu son girdiği... işlerde... çok daha fazla,

14:46yani şimdi bak nükleer santral... diyoruz, yüksek... teknolojili tıp... tıp kompleksi diyoruz.

14:53Almanya'da ısı ve enerji santrali... diyoruz. Petrol sahasında açıp deniz inşaatı diyoruz falan gibi. Şimdi bu tarz işler var Enka'da.

15:04Yani Enka'ya sen git şurada bir site yap falan... dediğin zaman herhalde onların yaptığı işi, işin çok çok altında olan işler bunlar. Ne kadar etkilenecek tabii bu bulunan Enka? Orasını daha bir sormak lazım.

15:20Yani bir şirketle... daha yakından şey yapmak lazım. Benim gördüğümle Enka, evet, çok yüksek mühendislik isteyen işlerle şu anda şey yapıyor, ilgileniyor. Bunu çok büyük ihtimalle içerideki yapı stoğunu hem onarmak hem de yeni inşaatlar yapmak için hani çok yüksek mühendislik istemeyen, yani bir bina inşaatı için yeterli olan mühendislikte yapan şirketler herhalde daha fazla etkilenecekler.

15:50Ama bence asıl etkilenecekler birincisi çimentoş şirketleri, ikincisi de yapı malzemeleri olan şirketler. İşte seramikçiler, alçı, kimyasallar vardır mesela. Yapıda yapıştırıcı olarak kullanılan kimyasal ürünler, boyalar, bunun gibi demir-çelikçiler, profilciler gibi gibi mesela bunlar daha fazla bu sektördeki hareketten etkileneceklerdir diye düşünüyorum ama tabii Enka'nın özelinde şirketin faaliyet raporlarını falan takip edilmesini tavsiye ediyorum. Tabii ki de bakalım beraber biz de yani yaşayarak göreceğiz artık bunu hocam diyelim.

16:34İsterseniz son olarak tabii Enka'nın hocam finansallarına gelelim açıklarına son finansallarını diyeyim size bırakayım isterseniz. İyi olur. Bu arada NK'nın toplam ödenmiş sermayesi 6 milyar liralık bir şirket. Yüzde 12'si halka açık.

16:49Toplam piyasa değeri 244 milyar 560 milyon TL. Ciddi anlamda çok büyük bir şirket. Son bir yılda yatırımcısına yüzde 57 gibi bir getiri elde etmiş. Çok önemli bir rakam değil.

17:09Enka'nın ortaklık yapısında Tara Holding Anonim Şirketi neredeyse %50, %49.80 gibi bir paya sahip. Gülçelik ailesi var, Vildan Gül Gülçelik %7.99.

17:27Sevda Gülçelik, yüzde 6,43. Bir de Enka Spor Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı var. Hani Masla'ya yolunuz düşerse, Enka'nın tesisleri vardır, orasıdır. Yüzde 5,87'de onların hissesi var.

17:47Bu arada Enka son bir yıldır tabii önemli de bir hisse alımı yaptı, geri alımı yaptı. Oradan da kendi hissesinin de %0,32'sine sahip böyle bir ortaklık yapısı var. Aslında tam aile yani. Hala Enka'nın kendi kül, çekirdek ortaklık yapısı var.

18:07%12'si de halka açık. Şimdi şirket bu yılın 9 aylığında 55,6 milyar liralık bir ciro elde etti. Geçen sene aynı dönemde 44 milyar TL'lik bir ciro elde etmişti. Yani çok önemli bir ciro artışı burada yok.

18:27Hatta esas faaliyet karı 9 milyar 200 milyondan 9 milyar 100 milyona düşmüş. Yani 2023 yılında aslında ENKA inşaat faaliyetlerinden çok önemli gelirler elde ettiğini söylemek zor. Bunda iki sebep var. Birincisi, işte hem Rusya'nın, Rusya-Ukrayna savaşı yüzünden o bölgede şeylerin durması.

18:55İkincisi, Avrupa'da önemli bir durgunluğun yaşanması ve yatırımların artık çok fazla yapılmıyor olması. Ve bir de ne olursa olsun maliyetlerdeki artışlar, enerjiler yüzünden maliyetlerdeki artışlar burada çok ciddi bir şekilde etkisi var. Ama tabii Enka'nın elinde inanılmaz bir nakit var. Yani neredeyse 50 milyar lira gibi bir nakit üstünde de oturan bir şirket Enka.

19:23Hani belki de Borsa İstanbul'un en cash şirketi olduğunu da söylemek mümkün. Yatırım faaliyetlerinden 7 milyar gibi bir geliri var. ENKA'nın elinde çok ciddi Eurobondlar var. Hem yabancı hem yerli Eurobondlar var.

19:40Yabancı hisseler bile var yani. Oralara bile yatırım yaptık. Çünkü o kadar fazla nakdi var ki artık yani bir yere bunları yatırım yapman lazım. Burada 7 milyar gibi bir gelir elde ediyor ve bununla birlikte Net kârı 10 milyar lira olarak net kâr inanılıyor.

19:59Geçen sene 9 aylık da zarar açıklamıştı. 3 milyar 100 milyon lira gibi bir zarar vardı. O zarardan 10 milyar lira gibi bir kâra dolu bir geçiş var. çok önemli.

20:11Yani operasyonel anlamda... çok verimli bir yıl yaşamıyor ama... finansal anlamda çok ciddi getiriler elde ettiği bir yıl yaşıyor. Yaşamış, öyle... şey yapmakta yarar var,

20:27ifade etmekte yarar var. Bir sürü iştirak ettiği... Tabii şirket var altında. Yani bir dolu bir liste.

20:33Bunu şimdi buradan hepsini sayamayız. Dünyanın her yerinde. Çünkü gidiyor o ülkede bir iş yaparken, önce o ülkede bir şirket kuruyor falan. Öyle öyle bir dolu şirketi var.

20:47Yani Enka pek... Yani dünyanın çok geniş bir coğrafyasına yayılmış bir şirket. Bir network'ü var yani. Evet.

20:56Hocam ağzınıza sağlık, çok teşekkürler. Aslında yine Enkan'ın da üç aşağı beş yukarı sektöründen, üretimine, kendi tarihçesinden, finansallarına her şeyi konuştuk gibi. Tabii daha konuştuğumuz, bu şirketlerle alakalı konuştuğumuz için çok şey var. Ben her bölüm sonrasında buna benzer bir özet yapıyorum ama biz sığdırabildiğimiz kadarıyla anlatabiliyoruz aslında genel bir çerçeve çizsin diye.

21:16Mutlaka hani biz burada bir sufle veriyoruz yani biraz böyle bir... bir şey veriyoruz, bir iştah oluşursa bizi dinleyenler de yani mutlaka şirketlerin internet sitesine girsinler. Orada yatırımcı ilişkileri kısmı var. Oradan işte faaliyet raporlarını falan okusunlar.

21:37Pek çok sunumlar da var orada. Yatırımcılar için hazırlanmış sunumlar var. Mutlaka onlar incelensin, okunsun. Orada çok daha fazla bilgiler var.

21:48Bu arada NK temektürü de veren bir firma. Klasik denklemimizi de yapalım o zaman hocam. Tabii yani her sene aslında temektürü ödüyor ve yıllık elde ettiğin etkarının yüzde 50'sinden fazlasını falan ödeyen bir şirket. Hatta 2023 yılının için karının yani geçen yılki karının yüzde 85'ini 21 yıllık karının %76'sını falan ödemiş mesela.

22:22Yani bunlar hep böyle çok yüksek bir dağıtım oranına sahip bir firma olmuş. Ve yine 2012 yılında yatırım yapmış olsaydınız ENKA'ya 10 yılda 34 katlık bir getiri elde ediyorsunuz. 34 kat. Bu dönemde endeks 12 kata yakın bir yükseliş elde etmiş.

22:44Dolar ise 17 kat yükselmiş. Yani dolar almış olsaydınız 17 kat artacakmış. elinizdeki miktar TL bazında ama Enka İnşaat'a yatırım yapmış olsaydınız 34 katlık bir getiri elde edecektiniz. Şahane bir deklam oldu hocam.

23:03Çok... Yani neresinden bakarsanız bakın farklı bir yorum çıkarabileceğiniz bir çerçeve oldu. Özellikle endeks, döviz ve hissenin kendi performansını yan yana koyduğunuzda ilginç bir resim çıktı ortaya. Süper hocam, şahane.

23:15Ağzınıza sağlık. Tekrardan eklemek istediğiniz son başka bir şey var mı acaba Enkay'la ilgili? Yok, herhangi ekleyeceğimiz bir şey. Detaylı bilgiler verdik.

23:23Daha da detayları işte az önce ifade ettiğim gibi şirketin internet sitesinde çok rahat bir şekilde ulaşılır. Önemli olan yatırım yaparken hani fiyatlara bakmaktan çok şirkete bakmak çok önemlidir. Yani bu şirket ne yapıyor? Ne yer?

23:41Ne içer? Ne üretir? Ne satar? Nereden parayla eder?

23:45Hani işe ortak olacaksınız çünkü. Ama her gün böyle hisseleri izlerseniz o zaman onun size bir faydası olmaz. O yüzden hani bu tarz bilgilerin bizler çok faydalı olduğuna inanıyoruz. Şirketleri daha yakından bildiğiniz zaman o zaman çok daha rahat ediyorsunuz.

24:07Ağzını salak hocam çok daha çok güzel oldu. Bir de şirketlerin hikayesini bilmeyip sadece rakamlara bakarak yatırım yapmak zaten falcılık. Yani falcı olmanız ya da hani ulvi bir insan olmanız lazım ki tahmin edebileceksiniz rakamların nereye gideceğini. Ama şirketin hikayesini bilirseniz üç aşağı beş yukarı yatırımlarınızı doğru yönetebilirsiniz aslında.

24:23Hani tahminlerle basit tahminlerle dediniz gibi. Ağzınızı sağlık tekrardan hocam. Yine çok verimli bir bölüm oldu. O zaman buradan dinleyen herkese teşekkür edelim.

24:31Bir sonraki bölümümüzde şirket hikayeleri devam edecek. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi günler dileyelim hocam.

24:38İyi günler abi.