Pinterest beklentiyi karşılayamadı, zayıf tahminler açıkladı | Akşam Bülteni #233

0:49En sonunda da analistlere göre muhteşem yediriden biri olan Tesla'nın yerine geçebilecek olası şirketler haberi var. Fakat her şeyden önce klasik hatırlatmamızı yapmak isterim. Bu podcast ile konuştuklarımızın hiçbiri bir yatırım tavsiyesi değildir. Haberlerimiz arasında analistlerin yorumları da yer alıyor ve bu yorumlar bizim değil bahsi geçen analistlerin görüşlerini yansımaktadır.

1:09Evet, ilk olarak Amerikan borsaları dün nasıl bir gün geçirdi? Güçlü bilançolardan destek alan borsalar bir kez daha yeşilde kapanırken S&P 500 kısa bir süreliğine 5000 CV'sini gördükten sonra dünü 4997,91 seviyesine tamamladı. Rakamsal veri vermek gerekirse dün kapanışta Nasdaq %0,24, S&P 500 %0,06 ve Dow Jones %0,13 yükseldi. Dünün en yakından takip edilen bilançoları kapsamında Disney güçlü rakamların ardından yükselirken, PayPal ise yatırımcıları hayal kırıklığına uğratan rakamların ardından hem S&P 500 hem de Nasdaq'ta en çok değer kaybeden isim oldu.

1:48Bilançoların ötesinde dün iş gücü piyasasına ilişkin yeni bir veri piyasalarda hafif bir hareket yarattı. Geçtiğimiz hafta ABD'de işsizlik başvuruları 218 bine gerileyerek 222 binlik beklentinin altında kaldı. Söz konusu veri iş gücü piyasasının dirençli kalmayı devam ettiğini de gösterdi. Analist Leo Nelson şöyle bir açıklamada bulunmuş bu gelişmeler üzerine.

2:10Dün özellikle teknoloji sektörü için sakin bir gündü. İlginç olan işsizlik başvurularının beklenenden daha iyi gelmesiyle enerji ve emlak gibi değer hisselerinin piyasadan daha iyi performans göstermesi oldu. Teknoloji hisselerinin son birkaç haftadaki güçlü performansı da eklendiğinde beklenenden daha güçlü ekonomik verilerin önümüzdeki günlerde parayı teknoloji dışı sektörlere yönlendirmesi muhtemel yorumunu yapmış. Evet Amerikan borsaları dün 3 aşağı 5 yukarı böyle bir gün geçirdi.

2:37İsterseniz hızlıca haberlerimize bakalım. İlk haberimiz Pinterest beklentiyi karşılayamadığı zayıf tahminler açıkladı. Sosyal medya platformu Pinterest dörünç çeyrek sonuçlarında ve ileriye dönük tahminlerinde yatırımcıları memnun edemedi. Ancak Google ile açıkladığı yeni iş birliği ile hissesindeki kayıplarından toparlandı.

2:55Şirket Aralık ayında sona eren 3 aylık dönemde 981 milyon dolar gelir üzerinden 0,53 dolar düzeltilmiş his savaşına kar elde etti. Gelirler yıllık bazı %12 artış gösterse de analistlerin 991 milyon dolarlık beklentisinin altında kaldı. Öte yandan şirketin net kârı bir yıl önceki 17,59 milyon dolardan 2023'ün son çeyreğinde 201 milyon dolara yükseldi. Bu dönemde Pinterest'in aylık aktif kullanış sayısı yıllık bazda %11 artışla 498 milyona yükselerek 487 milyonluk konsersüsün üzerinde geldi.

3:29Öte yandan şirketin küresel kullanıcı başına ortalama geliri 2,05 dolarlık analiz tahmininin altında 2 dolar oldu. Pinterest ilk çeyrek gelirinin 690 milyonuna 705 milyon dolar aralığına gelmesini beklediğini ve bunun da yıllık bazda %15 ile %17'lik bir büyümeye denk geldiğini söyledi. Bu aralığın ortalaması olan 697,5 milyon dolar, 703 milyon dolarlık konsensüsün oldukça altında kaldı. Blouch açıklamasının ardından hisse piyasa kapanışı sonrasında %28 değer kaybetti ancak Pinterest CEO'su Bill Rady'nin Google ile açıkladığı yeni işbirliği sonrası söz konusu düşüş hafifledi ve %10 oldu.

4:06Pinterest, Amazon ortaklığını şirketin genel satışlarına artırmanın ve kullanıcıların uygulamada gördükleri ürünleri satın almalarını kolaylaştırmanın ana yolu olarak sunuyor. 2022'de Pinterest'e katılmadan önce Google'ın ticaret ve ödemeler işinin başkanlığını yürüten Reddy, şirketin yeni ortaklığının ABD dışındaki pazarlardan daha iyi bir para kazanmasına yardımcı olma potansiyeli konusunda oldukça heyecanlı olduğunu söyledi. Reddy, Google İntegrasyonu'nun birkaç hafta önce hayata geçtiğini ve üçüncü taraf reklam talebini artırmaya yardımcı olduğunu da belirtti. Şirketin CEO'su bunun Pinterest'in dönüm çeyreği için önemli bir gelir katkısı olmadığını ancak ilk çeyrekte ve ileriye dönük olarak yardımcı olabileceğini de söyledi.

4:47Gelelim bir sonraki haberimize. Baidu ve Lenovo'dan yapay zeka akıllı telefon ortaklığı. Çinli teknoloji şirketi Baidu, Lenovo'nun akıl telefonlarında üretici yapay zeka teknolojisine yer vermek için bir ortaklık açıkladı. Baidu sözcüsüne göre anlaşma kapsamında Lenovo, Baidu'nun Ernie isimli büyük dil modelini kullanacak.

5:05Ernie hali hazırda Lenovo'nun kişisel bilgisayar ve tabletlerinin tarayıcı ve uygulama mağazası uygulamalarında yer alıyor. Kendi akıllı telefonlarını piyasaya süren Lenovo ayrıca Motorola telefon markazının da sahibi. Sohbet robotları ve gerçek zamanlı çeviri gibi hizmetler için üretici yapay zeka özellikleri süren akıllı telefonlar satmak, teknolojinin 2022'nin sonlarında Chit GPT'nin piyasaya sürülmesiyle popülerleşmesinin ardından yeni bir küresel trend haline geldi. Google, piksel telefonları ve güçlü bulut tabanlı yapay zekasıyla yapay zekalı akıl telefonlar pazarında lider olarak görülürken, Apple'ın iPhone'un da üretici yapay zeka modelleri sunmak için çalıştığı da biliniyor.

5:44Araştırma firması Canalys, 2024 yılında küresel olarak akıl telefonların %5'inin ya da 60 milyon cihazın yapay zeka özellikli akıl telefonlar olmasını bekliyor. Ancak chatçi video üreticisi OpenAI ve Google gibi ABD şirketlerinin öncülük ettiği yapay zeka hizmetleri Çin'de kullanılamıyor. ve pazar Çinli şirketlerin eline kalıyor. Çin pazarında şu anda Biden'un başlayıcı rakipleri Alibaba ve Tencent de dahil olmak üzere birçok şirket 200'den fazla yapay zeka modeli sunuyor.

6:13Gelelim akşam bölümlerimizin son haberine. Bu haberimiz bir analist yorumlarına dayanmaktadır aslında. Elektrikli araç dünyasındaki başarısıyla kısa bir süre içinde dünyanın en değerli şirketlerinden biri haline gelen Tesla eski güzel günlerine dönme için bir süredir vites arttırmaya çalışıyor. Düşen hisse fiyatı ve yavaşlayan teslimatların yanı sıra şirketin CEO'su Elon Musk'ın sıra dışı diyebileceğimiz hamleleri de şirket için zorlu bir resim çiziyor.

6:37Bu görünüm karşısında Wall Street'te Tesla'nın artık muhteşem yediridi olmayı hak etmediği ve yerine gelebilecek bir dizi hissi olduğu yorumları yapılıyor. Mesela, Omega Family Office CEO'su milyarder yatırımcı Leon Cooperman şöyle bir açıklama da bulunmuş demiş ki, muhteşem yedili artık Tesla'nın ait olduğu bir yer gibi görünmüyor demiş. Hemen burada bir hatırlatalım. Muhteşem yedili, Alphabet, Amazon, Apple, Microsoft, Metaplatforms, Nvidia ve şimdilik Tesla'dan oluşan ve piyasa değeri bakımından en büyük 7 isteği içeriyor.

7:08Tesla 2024 yılına kesinlikle zor bir başlangıç yaptı. Elektrikli araç hisseleri geçtiğimiz 5 hafta içinde %26 değer kaybetti. Şirket bilançosu beklentileri karşılayamadı ve bilançoda araç hacmi büyümesine dair de bir uyarı içeriyordu. Buna tepki olarak birçok analiz hisse notlarını düşürdü ve 12 aylık ortalama hedef fiyatlarını da düşürdü.

7:29Tesla'nın bu sert düşüşü S&P 500'deki ağırlığını da önemli ölçüde azaltarak şirketin piyasa değeri açısından 10. sıraya gerilemesine neden oldu. Ancak bir araştırma şirketi ve analistlere göre şu anda S&P 500 kazançlarına Tesla'dan daha fazla katkıda bulunan 29 tane şirket var. Bu araştırma şirketi hem piyasa değeri ağırlığı hem de kazanç katkıları önümüzdeki 12 ay için bu arada Tesla'dan daha büyük olan 3 şirket belirledi.

7:53Bunlardan bir tanesi Berkshire Hathaway, bir diğeri Broadcom, ve son olarak da Eli Lilly. Strategas bir notunda yani araştırma şirketi yayınladığı bir notta, Berkshire geçen yılı ilk 7 arasında gidip gelerek geçirdi ancak Broadcom ve Eli Lilly istikrarlı bir şekilde pay kazandı demiş. Warren Buffett'ın Berkshire'ı volatilite yüksek olduğunda tarihsel olarak piyasadan daha iyi bir performans gösterme eğiliminde. Holding'in B sınıfı hisseleri ise 2024'te şimdiye kadar %10'un üzerinde değer kazandı.

8:23Öte yandan, Eli Lilly'nin 3 aylık sonuçları, ilaç devinin yeni zayıflama ilacı, ZipBound'un güçlü lansmanından ve rekorlar kıran diyabet tedavisi Mongero'nun yüksek fiyatlarına yararlanarak analistlerin tahminlerini aştı. Hisse bu yıl yaklaşık %20 yükseliş kaydetti. Son olarak da Broadcom hisseleri ise yapay zekayı çevirilen heyecan sayesinde geçen yıl iki katına çıktı. Salı günü JP Morgan, Broadcom'ı yapay zekada yarı iletken liderliğe pozisyona sahip olabilecek bir teknoloji altyapısı olarak nitelendirerek yüksek portföy ağırlığı notuyla yeniden izlemeye başladı.

8:57Hisse bu yıl yaklaşık %10 değer kazandı. Diyelim ve haftanın son akşam bülteninde burada noktalandıralım. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Ben haberleri sizlere hızlıca aktarmaya çalışıyorum.

9:08O yüzden sürçülisan etsem affola. Bir sonraki bölümümüzde yani önümüzdeki haftanın ilk gününde görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi hafta sonları.