Eli Lilly ve Palantir, beklentileri aşan bilançolar açıkladı | Akşam Bülteni #231

0:40Sonrasında da Spotify'ın kullanış sayısındaki artışa, Palantir'in yapay zeka atılımlarıyla gelirlerini artırmasına yönelik haberlere bakacağız. Podcast'imizin sonunda da altına yönelik güncel görünüme bakacağız ve kapatacağız. Fakat her şeyden önce şu klasik adatmamı yapmak isterim. Bu podcast ile konuştuklarımızın hiçbiri bir yatırım tavsiyesi değildir.

0:58Haberlerimiz arasında analistlerin yorumları da yer alıyor ve bu yorumlar bizim değil bahsi geçen analistlerin görüşlerini yaspaktadır. Evet, Amerikan Borsa İndeksleri dün nasıl bir gün geçirdi? Fed Başkanı Jerome Powell'ın pazar günü verdiği bir röportajda yaptığı şahane yorumlar piyasalardaki rally'nin hafiflemesine yol açarak borsaların ekste kapanmasına yol açtı. Rakamsal veri vermek gerekirse dün kapanışta Nasdaq %0,2, S&P 500 %0,3 ve Dow Jones %0,7 geriledi.

1:27Powell, pazar günü CBS'de yayınlanan 60 Minutes programında yaptığı açıklamada, Merkez Bankası'nın mart ayındaki faiz indirimlerine karşı geçen hafta kullandığı söylemi sürdürdü. Bu açıklamalar karşısında hazine tahvili getirileri yılın en yüksek seviyelerine yaklaştı. Powell, Fed'in geçen haftaki toplantısında politika yapıcıların mart ayında muhtemelen faiz indirimine gitmeyeceği yönündeki sinyali yeniledi ve şunları söyledi. Meslektaşlarım ve ben kısıtlayıcı politika duruşumuzu geri çevirmeye başlamak için doğru noktayı seçmeye çalışıyoruz.

1:56Enflasyonun %2 seviyesine doğru ilerlediğinden emin olmaya çalışıyoruz. Daha önce de söylediğim gibi komitenin Mart ayı toplantısında bu görünüme sahip olmayacağını düşünüyorum." demiş. Seeking Alpha Investing Group lideri Ahan Vashi, Fed'in faiz artışı döngüsü sona ermiş olsa da ılımlı seyreden enflasyon ve düşük işsizlik göz önüne alındığında, Merkez Bankası'nın faiz indirimleri konusunda acele etmeyeceğinin muhtemel olduğunu belirtiyor ve sözlerine şunları ekliyor.

2:22Fed'in enflasyon sert bir şekilde düşerken faiz oranlarına daha uzun süre yüksek tutmasıyla sert iniş yani resesyon riski hızla artıyor demiş. ve ayrıca S&P 500'ün ciddi bir yükseliş hissiyatıyla çok agresif bir şekilde fiyatlandığı yorumunu da yapmış. Öte yandan dün Institute for Supply Management'ın açıkladığı verilere göre Ocak ayında ABD hizmet PMI göstergesi 4 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Tabii Boris'e hareket eden etmenler yalnızca bunlar değildi.

2:50Kâr toplama faaliyetiyle artan kayıplar bir etkendi. Caterpillar ve McDonald's gibi şirket plançolarına gelen karışık tepkiler de bir etkendi. Son olarak da piyasaların faiz indirim beklentini desteklemeyen yeni veriler karşısında ki az önce özetlediğimiz gibi hazine tahvili getirilerinin artması Boris'e hareket eden etmenler arasındaydı. Evet, Amerikan Börs Endeksleri dün 3 aşağı 5 yukarı böyle bir gün geçirdi.

3:13İsterseniz hızlıca haberlere bakalım. İlk haberimiz bir bilanç özeti. Eli Lilly, Eli Lilly, ZipBound ve Manjero desteğiyle beklentileri aşmayı başardı. ABD'li sağlık devi Eli Lilly, geçtiğimiz yıl oldukça popülerleşen kilo kaybı ilacı ZipBound'un piyasaya sürünmesinden aldığı destekle dördünç çeyrekte beklentinin üzerinde rakamlar açıkladı.

3:34Geçtiğimiz yılın son çeyrek döneminde şirket, yıllık bazı %28 artışla 9,35 milyar dolar gelir üzerinden 2,49 dolar düzeltilmiş kar elde etti. Analistler, şirket gelirlerinin 8,93 milyar dolar düzeltilmiş hisse başına karının da 2,22 dolar olmasını bekliyordu. Eli Lilly'nin net kârı, 2022'nin aynı dönemindeki 1,94 milyar dolar veya hisse başına 2,14 dolardan, 2023'ün son çeyreğinde 2,19 milyar dolar veya hisse başına 2,42 dolara yükseldi. Söz konusu bilen çoğu, Eli Lilly'nin Kasım ayı başında ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nden onay alan yeni kilo verme ilacı ZipBound'un satışlarını içeren ilk sonuçlar olma niteliği de taşıyor.

4:17Bazı analistler ZipBound'un piyasadaki ilk yılında 1 milyar dolardan fazla satış yapmasını bekliyor ve kısmen Novonordisk'in rekorlar kıran obeziti ilacı Wegovi'den daha etkili olacağına inanıyor. İlayliliği hisseleri, yüksek fiyat etiketleri, karışık sigorta kapsamı ve bir dizi yan etkiye rağmen kilo verme ilaçlarının popüleritesinin hızla artmasıyla geçen yıl neredeyse %60 artış göstermişti. Piyasa değeri yaklaşık 673 milyar dolar olan Eli Lilly böylece ABD'nin en büyük ilaç şirketi tahtını korudu. Gelelim bir sonraki haberimize Spotify'ın aylık aktif kullanış sayısı %23 yükseldi.

4:54Müzik dinleme platformu Spotify geçen yılın son çeyreğinde aylık aktif kullanış sayısını ve premium kullanış sayısını beklentinin üzerinde arttırarak piyasa öncesi işlemlerde %5'e yakın yükseldi. 2023'ün son çeyreğinde aylık aktif kullanış sayısını yıllık bazda %23 artışla 602 milyona taşıyan Spotify, 28 milyon seviyesindeki net yeni abone sayısının şimdiye kadar çeyrek dönem için rekor bir sayıyı temsil ettiğini söyledi. Şirketin toplam abone sayısı yıllık bazda %15 artışla 236 milyona yükseldi ve şirketin önceki tahminini 1 milyon üzerinde geldi. Öte yandan Stokholm merkezli şirketin gelirleri yıllık bazda %16 artışla 3,94 milyar dolara yükseldi.

5:38Spotify'dan yapılan açıklamada şirketin reklamsız aboneliklerini ifade eden premium segment gelirleri %17 artış gösterdi. Reklam destekli segment geliri ise tüm bölgelerdeki büyümeyi riyanslarak %12 arttı ve rekor 538 milyon dolara ulaştı. Şirket Blanche açıklamasında 2024'e doğru olumlu gelir ve karlılık trendleriyle büyümeyi artırmak için iyi bir konuda olduğunu düşünüyoruz ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz hafta Spotify, Joe Rogan ile çok yıllı yeni bir podcast anlaşması da yaptı.

6:09Bunun bir parçası olarak son 4 yıldır Spotify'da küresel olarak yılın en iyi podcastı olan The Joe Rogan Experience programı, Spotify'a özel kalmak yerine yakında çeşitli podcast platformlarının yanı sıra YouTube'da da yer alacak. Dağıtımın yanı sıra Spotify Podcast için reklam satışlarında üstlenecek. Gelelim bir sonraki haberimize. Palantir, güçlü yapay zeka talebiyle gelirlerini artırdı.

6:32Yazılım şirketi Palantir Technologies, yapay zekaya yönelik talebin yüksek seyretmesiyle 2023'ün son çeyreğinde analiz beklentilerini aşan rakamlar açıkladı. Şirket gelirleri 602,4 milyon dolarlık konsansiyon üzerinde, yıllık bazda %20 artışta 608,4 milyon dolar olurken, 0,8 dolarlık düzeltilmiş kâr ise beklentilere paralel geldi. Palantir'in net kârı ise 93,4 milyon dolar oldu. Geçen yıl net kâr 30,9 milyon dolar seviyesindeydi.

7:01Palantir'in CEO'su Alex Karp, hissedarlara gönderdiği bir mektupta özellikle ABD'de büyük dil modellerine yönelik talebin durmaksızın devam etmesi nedeniyle şirketin genişleme ve büyümesinin hiç görülmeyen seviyelere ulaştığını söyledi. Palantir CEO'su şirketin 2022'de yüzden az olan bu teknolojiyle 2023'te yaklaşık 600 pilot uygulamayı gerçekleştirdiğini söyledi. Alex Karp şöyle de bir açıklamada bulunmuş aynı zamanda. Sonuçlarımız hem yazılımımızın gücünü hem de yapay zeka platformları için sektörler ve endüstriler genelinde gördüğümüz artan talebi yansıdıyor." demiş.

7:35Palantir ilk çeyrekte 612 milyon ile 616 milyon dolar arasında gelir elde etmeyi beklediğini ve tüm yıl için 2,65 milyar ile 2,67 milyar dolar arasında gelir tahmin ettiğini söyledi. Wall Street, ilk çeyrek için 617 milyon dolar ve yıl için 2,66 milyar dolar satış bekliyordu. ABD hükümetiyle savunma alanında yaptığı işbirliklerle de bilinen şirketin ABD ticari geliri yıllık bazda %70 artış gösterdi. Palantir, ABD ticari müşteri sayısının %55 artışla 221'e ulaştığını da belirtti.

8:08Evet gelelim podcastimizin son haberine altına yönelik güncel görünüm. Altın fiyatları piyasaların Fed'in bu yıl agresif faiz indirimlerine gideceği beklentilerin azaltmasıyla yükselen dolar ve hazine tahvili getirilerinin baskısıyla yaklaşık son iki haftanın en düşük seviyesine yakın seyretti. Spot altın Türkiye saatiyle 13'te 2024 dolara gerilerken, ABD vaateli altın kontratları ise %0,11 düşüşle 2040 dolardan işlem gördü. Kediya Commodities direktörü Eycah Kediya, Fed'in faiz indirilmeli konusunda geri adım atması ve ABD'deki güçlü ekonomik verilerle birlikte Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler dışında altını destekleyecek hiçbir şeyin kalmadığı yorumunu yapmış.

8:47İki Fed yetkilisi, Merkez Bankası'nın son dönemdeki güçlü ekonomik büyüme ve istihdam rakamlarından aşırı endişe duyulmasına gerek olmadığını belirterek faiz oranlarını düşürme kararının zaman alabileceğini söyledi. Bu açıklamalar, Başkan Jerome Powell'ın faiz oranlarına ne zaman düşürüleceğini belirleme konusundaki temkinli yaklaşımını yineledi. Dün açıklanan PMI verisi, geçen hafta piyasaların faiz indirimi beklentilerini yumuşatan ABD istihdam verisinin ardından ABD hizmet sektörü büyümesinin Ocak ayında toparlandığını gösterdi. Diyelim ve akşam bültenimizi burada noktalandıralım.

9:20Dinlediğiniz için çok teşekkürler.