Çok okuyan mı? Çok yatırım yapan mı? | Bu Sohbet Para Etmez mi Hiç? #3

0:35Hadi bakalım, koşturmaya devam. Bir de bu podcast'ı inanılmaz heyecanla bekliyorum böyle. Bir de seninle de konuşacağım bu bölümde özellikle çok fazla şey var. O yüzden ekstra heyecanla bekledim.

0:45Kesinlikle. Ben de çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim. Ne demek.

0:49Zaman ayırdığın için hemen daha başta bir teşekkür etmek isterim sana abi. Yine mesai saatleri sonrasında yapıyoruz. İnşallah mutlusundur bu saatte seni kitlediğim için. Estağfurullah.

0:58Gayet güzel. Yani bende hani konuşmaktan keyif aldığım bir alan. O açıdan çok mutlulukla buradayım. Tekrardan çok teşekkür ederim.

1:06Şahane abi. Tamamdır. Ben de o zaman hızlıca bu bölümden belki dinlemeye başlayanlar olacaktır diye tahmin ederekten konseptimizle alakalı ufak bir bilgi vermek isterim. Aslında böyle belirli bir çerçevemiz yok.

1:17Tamamen free bir formatımız var. Özgür bir formatımız var. Ne yapacağız? Piyasa ve borsa konuşmayacağız tabii haliyle.

1:22Biraz daha günlük hayatta. Çünkü her şeyden önce bir yatırımcıdan önce kimlik olarak insanız. Ve yaşadığımız bir sürü şey var şu hayatta. Bunların çoğu yatırımla da alakalı.

1:32Mesela ilk bölümümüzde bay tutumuyla tutumluluk üzerine konuştuk. İkinci bölümümüzde beyaz yaka giyerle beyaz yaka harcamaları, beyaz yakaların harcama motivasyonları üzerine konuştuk. Bu bölümde de sevgili finans ve kitap karşımızda. Evet abi senin de uzmanlık alanının olduğu dukan diyetini konuşalım.

1:47Yok tabii ki de finansal okur yazarları konuşacağız biraz da. Önceki konuklarıma da sordum, sana da sormak isterim. Finans ekonomi alanında öne çıktığınız konular var. Tutumluluk, beyazlık harcamaları, finans ve kitap, finansal okuryazarlık... Öğrendiklerinle,

2:06okuduklarınla, finansla başka yerlere yönelebilecekken... Başka alanlarda insanları inflüans edebilecekken, okuryazarlık alanında önerilerde bulunma isteği ya da bu alanda insanlara paylaşım yapma ihtiyacı veya motivasyonu nereden çıktı? Ben en çok bunu merak ediyorum. Çünkü benim de mesela yatırım tarafındaki sloganlarından bir tanesi, kişisel sloganlarından bir tanesi her şeyden önce bilgiye yatırım yapmak mesela.

2:32O yüzden senin konseptin çok ilgimi çekiyor ve merak ettim bu serüven nasıl başladı senin için? Çok hoş bir soruyla başladık. Şöyle, aslında benim... Eğitimim de bu alana çok uygun.

2:44Bir finans üzerine master'ım var. o açıdan lisansımı da işletmeydi. Yani bu ikisinin hani kombinasyonu aslında finansal bilgi anlamında tabii ortalama bir okur yazarın diyeyim, finansal okur yazarın bir miktar üstünde konumladı ister istemez beni. Tabii şimdi çok da fazla işte sosyal medyada hesap vardı.

3:05Onları ben de izliyordum ama yani şimdi hani belirli kaliteyi yakalayabilen hesap sayısı azdı. Şimdi dedim ki ya açıkçası benim de acaba Bir şeyler sunabilir miyim? İnsanlara bir şeyler katabilir miyim? Çünkü birçok insanın bilmediği bazı şeyleri biliyorum.

3:21Hani bunlar belki insanlara bir yol gösterir ümidiyle yazmaya başladım. Hani başlangıçta hani tabii beklediğimin çok daha ötesine gitti. Hani belki çok daha butik bir hesap olabilecekken 3-5-10 bin takipçili. 100.000 takipçinin üzerine çıkan bir hale geldi.

3:37Kısa sayılabilecek sürede. Başlangıç 2021 sonu itibariyleydi. 3 sene yakın bir süredir aşağı yukarı yazıyorum. Çok farklı evrelerden geçti hem piyasa hem de finans dünyası hem de makro ekonomi.

3:57O açıdan hani asıl yani çıkış noktam biraz eğitimimle alakalı biraz sosyal medyada gördüğüm acaba benim de ufak da olsa bir katkım olabilir mi iştahı diyeyim. Bu ikisi birleşince bu noktaya geldik diyebilirim. muhteşem ya gerçekten hocam yani ya bir de hitap ettiğin kitlenin sayısal anlamda bu kadar artması piyasayla alakalı ya da piyasaya her giren yatırımcı ile alakalı bana umut da veriyor çünkü nasıl diyeyim tenzih edeceğim burada bazı kesimi şeyden bahsediyorum çoğu yatırımcı daha kısa yoldan abi bana ne yükselecek onu söyle diye gibi motivasyonları oluyor genelde yatırımcıların hani çoğunun ama bilgiye yatırım yapmak isteyen birilerinin var ki ve bunların sayısı oldukça fazla bu konuda çok engin bilgiler veren seni takip ediyorlar mesela hani ben bunu görünce çok çok mutlu olmuştum ha evet ya insanlar bilgiye aç aslında bilgi de önemli bir noktada Kesinlikle hemfikirim. O açıdan zaten bu işin iki tarafı da var.

4:55Yani belli bir kitleye eriştikten sonra sizi takip eden insanların kalitesinde de artış görülüyor. Bu da benim için çok kritik bir şeydi. Yani hani sürekli böyle sadece işte hisse adı verir onu takip edelim yükselsin düşsün der ziyade işte o hisse nasıl tespit edilir o hisseyi hangi zamanda almak makul ya da hani bir değerleme yapılırken neye dikkat edilmeli ya da bir şirket incelenirken onun işte hani geleceğe yönelik beklentilerine mi bakmalıyız? İşte gerçekleşmelere mi bakmalıyız?

5:30Yoksa bu ikisi birden mi daha önemlidir? Vesaire gibi çok fazla soru var. Bunların her birine cevap vermek için aslında biraz da hani bu çok klişedir ya balığı tutmak değil de hani tutturmak için ona şeyi vermek yani oltayı verebilmek biraz benim amacım da oydu. Kitaba dönme sebebim de buydu.

5:49Çünkü Türkiye'de bir miktar hani biliyorsun finansal okur yazarlıktan ziyade genel okur yazarlık yükselmekle birlikte son 20 yılda hani böyle kitap okuma oranları nispeten düşüktü. Son 10 yılda bence iyi noktaya geldi. Güzel de bir gelişme var. Yani bunu biraz daha finansa odaklamak da hani istedim.

6:08Çok da gerçekten pozitif feedback geri bildirimler aldım. Almaya da devam ediyorum. Özelden çok sayıda mesaj geliyor. Farklı farklı listeler, farklı farklı kitlelere, farklı seviyedeki insanlara bir şeyler katabilmek.

6:21O açıdan benim için de oldukça tatminkar yani kişisel anlamda da. Şeyi de merak ediyorum bu arada. Şimdi okumaktan bahsettiğin, bilgiye yatırımdan bahsettik. Okumak gerekiyor dediğinde insanlara hepsini kafasında böyle... Tuğla gibi kitaplar bitireceğim,

6:38akademik bin sayfalık ÖSS'de çıkmış sorular kitaplarını kadar kapı kalın kitaplar okuyacaklarmış gibi hissediyorlar çoğu insan. Yani bir de internet çağındayız. Hani bir de abi kitaplar olmuş artık yani ben de kitap okuyan ve kitap okumayı çok seven birisi olarak bu konuda çok canım yanıyor. Dertliyim.

6:56Yani biraz da işin hani tabii fiziksel kitaptan bahsediyoruz ama dijital kaynaklarda oldukça artık böyle yani yığınla yani internet çağındayız dediğim gibi. Hani bu konuda bilgiye olan erişim üzerine ne düşünüyorsun? Çok merak ediyorum bu konudaki düşünceleri. Hocam açıkçası bence o konu genel okuryazarlığın da ötesine geçmiş durumda.

7:15Yani hani erişemeyeceğimiz neredeyse hiçbir şey kalmadı. anlık olarak da bu bilgi yığını artarak gidiyor. Belki üstel olarak artarak gidiyor. O anlamda asla hani kimse ya işte Tuğla gibi 500 sayfalık şu kitabı oku.

7:30Salt bu değil tabii ki. İşte biliyorsun hani işte farklı işte YouTube işte atıyorum Hakeza Twitter işte sizin yaptığınız podcastler vesaire. Yani deneyimler burada aslında benim için kritik olan şey hani yazılı metinden ziyade deneyimler ve o insanın O insanın o deneyimi aktarması, o konuda şeffaf olması ve senin o deneyimden bir şeyler öğrenip öğrenemediği kritik. O açıdan salt bir şeyler okumaktan ziyade izlemek, dinlemek ve o ikisi, bu üçü hakkında birlikte düşünmek ve bir senteze ulaşmak benim için hepsinden daha kritik.

8:08Tüm arkadaşlarıma da onu diyorum. Film de öneririm zaman zaman. İşte podcastlere de kendim de katıldığım 1-2 podcast olmuştu. 1-2 yayın da yapmıştık öncesinde.

8:19O açıdan hani insanları buralara da fazlasıyla yönlendiriyorum. Şimdi biliyorsun değerleme deyince dünyada hani en ünlü hocalardan biri Damaduran. kendisi YouTube üzerinden yayınlar yapıyor. Şimdi yani Damadora'nın kitapları bin sayfa, oldukça teknik, yoğun, anlaması oldukça zaman isteyen şeyler.

8:38Buna karşı orada anlattıkları o damıtılmış bilgi belki de oradan çok daha hızlı veya etkili bir şekilde onu öğrenebilirler ki ben de bunu birkaç kere deneyimledim. Benim için de bu geçerli. O anlamda bir şeyle sınırlamak, Böyle bir sınırlama şeyi benim de hiç sevmediğim bir şey. Mümkün olduğunca farklı kaynaklardan, farklı araçlardan beslenmek en güzeli diye düşünüyorum.

9:01Güzel bir noktaya değindin az önce ki merak ettiğim konular arasında bu da vardı. Çünkü ben de kendi eşrafımda tartıştığımda bunun çok fazla karşıt görüşü de görüyorum. Karşıt görüşten kastım, şöyle sorayım ben soruyu başta istersen. Şimdi borsanın içerisinde yani veya herhangi bir yatırım alanında bulunuyorsan, hani orada bir yatırım yapıyorsan, piyasanın içindeysen daha doğrusu, orada geçirdiğin sürede sana bir şeyler öğretiyor.

9:26Yani sen yatırım yapıyorsun, piyasa senin yaptığın yatırıma zaten bir reaksiyon veriyor. Bu da sana bir şeyler öğretiyor aslında. Yani piyasanın kendisi de bir öğretici bir tavrı var. Ha iyi, ha kötü, ha biraz üzücü, mutlu edici yani.

9:38O zaman hani şu klişeyi birazcık bu açıdan sormak istiyorum. Çok okuyan mı? Çok yatıran mı abi? Ya da bunların arasındaki denge nasıl yani? Hocam şöyle bir şey,

9:47açıkçası çok güzel bir soru gerçekten. Benim için piyasada geçirdiğim zaman en az kitaplardan öğrendiklerim kadar, hatta çoğu zaman daha fazla şey öğretti. Çünkü siz ne kadar okursanız okuyun, deneyimlemediğiniz sürece onlar bir miktar havada kalıyor. Hatta bazı şeyler çok havada kalıyor.

10:08Yani bazı şeyler ucuz da olsa ucuz olduğunu düşündüğünüz şeyler yeri geliyor yıllarca aynı yerde kalıyor ya da pahalı olduğunu düşündüğünüz şeyler işte çok daha yukarılara gidebiliyor. O anlamda piyasa bence zaten hani belki de en iyi öğretici. En iyi şeyi piyasanın içinde kalarak öğrenirsiniz. Ben işte özelden özellikle soru geldiği zaman mutlaka diyorum ki bir şekilde bu piyasaya dahil olun fonlar aracılığıyla ya da ufak ufak hisseler aracılığıyla hani ama mutlaka dahil olun çünkü onun size öğretecekleri yazılı ya da dinleyerek ya da okuyarak öğreneceklerinizin bence ötesinde o açıdan hani çok yatıran iddialı olur belki ama hani piyasanın içinde çok kalan en çok şeyi öğrenendir diyebilirim ya bir denge var orada bir de yani şimdi düşünüyorum hadi borsa, yatırım, finans, ekonomi hepsini düşündüğümüzde bir kesinlik yok ya yani 2 artı 2 eşittir 4 ile olabilecek yani elinde bir denklemde her kapının mutluluğa açıldığı bir dünya değil ya burası aslında teorik olarak öğrenmen dediğin gibi aslında tam yetmeyebilir çünkü bir de piyasa bir de insan belirliyor ya insan psikolojisi ya da toplulukların psikolojisi yaşadıkları

11:19reaksiyonları yani ikisinin dengede olması bana da çok mantıklı geliyor ama işte dediğim gibi etrafımda tartıştığımda bununla daha çok piyasa içinde piyasa öğretiyor piyasa eğitiyor vardır yani hayat üniversitesinden mezun oluyorum deneyimlerle abi bence ikisini dengeleyebiliriz yani hem okuyup bir teorik olarak bilip o teoriyi kullanmaya yani piyasaya girip o teoriyi kullanmaya çalışırsın piyasanın gerçeklerini görürsün ha kafanda üç aşağı beş yukarı tüm büyükler oturur aslında güzel bir noktaya değindin orada şunu ben de ekleyebilirim Biliyorsun dünyanın en başarılı yatırımcılarından biri Buffett. Kendisinin de bu başarıyı giden yolda sık sık tekrarladığı yöntemlerden biri çok okumak. Yani adam yeri geliyor sabahtan akşama kadar. Daha biliyorsun yakın tarihte Charlie Munger onun ekürisi vefat etti. O da aynı şekilde hani sabahtan akşama kadar bir şeyler okumanın onlara en fazla şeyi öğrettiği noktasında hemfikirdeler.

12:14Bunu da defaatle dile getiriyorlar farklı farklı kanallarda. O açıdan bunu ben asla yatsınmaması gerektiğini düşünüyorum. Sadece piyasanın içinde kalarak da çok uzun süre hiçbir şey öğrenemeyebilirsin. O açıdan buradaki denge bence çok kritik.

12:30İkisini sentezlemek, ikisini birden hem içeride kalarak hem başkalarının yaptıkları yanlışlar ya da doğruları bir şekilde tekrar yanlışları tekrar etmeyerek, doğruların peşinden giderek diyeyim. Ortak bir noktaya gelmek bence çok hızlandırır. Bu Türkiye piyasası için de bence böyle. Çok başarılı olduğunu bildiğim yatırımcılar var.

12:51Onlarla da zaman zaman konuşuruz. Onlar da bunu hep beyan ediyorlar. Okumanın onlar için de ne kadar kıymetli bir şey olduğunu hep görüyorum. Zaten şu da var.

13:01Hocam diyoruz ya, faaliyet raporunda dipnotları okumadığın sürece zaten bir herhangi bir şeyi tespit etme imkanı yok aslında baktığın zaman o da bir okuma yani salt kitabı okumak kesinlikle işin sonunda benim açıkçası genel bakış açım böyle yani bir de hazır Warren Buffett'dan konuyu açmışken yanlış hatırlamıyorsam Warren Buffett'e aitti bu hani az önce bahsettiğim gibi kesinlik olmaması hani kimse piyasanın ya da hisselerin ya da işte hani herhangi bir alanın nereye gideceğini %100 kimse keser ama falcılık değil bu yani finans işin falcılık işi değildir gibi böyle benzer tabi cümle cümle aynı olması da bir cümlesi var diye hatırlıyorum. Doğru doğru ben de hatırlıyorum benzer şeklinde ya benzer cümleyi zaten onun hani bir noktada akıl hocası ben yamin graham var amerikalı O da 1930'larda, zaten birazdan kitabından da bahsederiz, Akıllı Yatırımcı kitabının yazarı. O da benzer şekilde piyasanın kısa vadede çok anlamsız hareketler yapabileceğini ama uzun vadede bir noktada dengeye geldiğini hep söyler.

14:10Ben de o yüzden çok iyi biliyorum kısa vadede Amiane tabirle piyasa zarartmaktan farksız onu tahminlemek imkansıza yakın belki yapabilen ultra zeki hiç bizle bilgilerini paylaşmayan insanlar vardır ama ben çok nadir olduğunu düşünüyorum. O açıdan da hani daha böyle orta uzun vadede en azından hem piyasanın içinde kalarak hem işte okuyarak dinleyerek anlayarak ve düşünerek yani piyasayı bir şekilde yenebileceğimizi hani İngilizce'de beat etmek yenebileceğimize inanıyorum. Bir de bu cümleyi kuran insana oma kahini lakabı taktılar ya yani insanlar çok acayip gerçekten ya. Yani hazır konuyu buradan açmışken abi yine finansal okur yazarlığa bağlayacağım.

14:53Şu şeyi sormak istiyorum şimdi insanlara işte hani okunması gerektiğini okur yazarlığının artınması gerektiğini söylüyoruz işte bir haliyle bir şeyleri bilmesi gerektiğini söylüyoruz ama genelde böyle bir şey söylediğiniz zaman insanlardan şöyle tepki alıyorsun ya çok zaman ayırmam gerekiyor ya da işte ekonominin finansın dünyasının çok akademik olduğunu düşünüyor. Yani okusam da anlamam abi zaten falan diye düşünüyor çünkü işin uzmanları da var bir tarafta. Bunu yapmak yerine yani işin literatürüne dalmak yerine bunu düşündüğünden dolayı bilen birini buluyor. Örnek veriyorum şimdi sosyal medya dünyasının olduğumuz için sen de içerisinde olduğun için zaten ''Abi bu adam x hisseleri öneriyor ve yani tutuyor, tutturuyor.'' falan gibi hani.

15:28Az önce Warren Buffett'ın dediği gibi falcılar buluyor yani bir şekilde. Bu okuryazarlığı birazcık sanki cat vuruyormuş gibi geliyor. Çünkü sen aslında bir şey öğrenmiyorsun. Birinin fikirlerini kendine yamıyorsun gibi geliyor.

15:38Bu benim yeni düşüncem bu arada. Yani bu ne kadar sağlıklı bir şey? Yani aslında sorunun iki boyutu var. Yani ilk kısmı işte bu çok akademik, yani çok okumak zor, çok zaman alır, çok fazla buna emek gerekir.

15:52Ben buraya açıkçası çok katılmıyorum. Bu soruya neden katılmıyorum? Ben de böyle oturup saatlerce, günlerce, haftalarca bir şeyler okumak... Yani okumuyorum.

16:02Öyle bir zamanım da yok. Evliyim, çocuğum var, zaten aileme vakit ayırıyorum, işim var, işle ilgili birçok sorumluluğum da var. Ortalama ama buna karşı böyle günlük bir saat, hafta sonları belki bir buçuk saat vakitte ayırmak, yani size senelik benim 30 kitap okuma şeyi veriyor yani zamanı. Ben iyi okuduğum senelerde 50 kitaba kadar çıktığım olduğum zamanda, 60-70 kitap ama o zaman çok iyi okuyucu olduğumu düşündüğüm zamanlarda.

16:27Yani o açıdan bakıldığında ben buna inanmıyorum. Yani hani bir şekilde akademik çok işte teorik, zaten okuduğum kitapların da %90'ı teorik falan değil. Yani herhangi ortalama, yani benim gibi ortalama bir insanın okuyup gayet de anladığı, onunla ilgili fikir üretebildiği, onu içselleştirebildiği metinler. O açıdan bence hiçbir sıkıntı yok.

16:52Buna bir cevap vereyim. İkinci taraf, ben ikinci taraftaki insanlara, bunlara çok üzülüyorum. Zaman zaman, hatta çoğu zaman, bunu yapmamaları için telkin veriyorum, onları mümkün olduğunca yönlendirmeye çalışıyorum. Çünkü şu bir gerçek hocam, kendi tespit ettiğin bir şeyler kazanmak kadar sana böyle haz veren, sana böyle kendini gerçekleştirmeni sağlayan çok az şey gördüm ben bu hayatta.

17:21Yani benim de çok iyi biliyorlar, isim vermeyeyim ama aldığım bir istete 10 katın üzerinde 2-2,5 yılda bir para kazandım ki benim için de mükemmel bir hazdı bu. Bunu tespit ettim, araştırdım, buldum ve çok keyif aldım. Bir de şu var hocam, bu konu bence çok soru işareti. İnsanlar aldığı zaman bir şeyleri parlatmayı çok severler.

17:43Bu herkes için geçerli. Ama onu sattığı zaman bunu beyan etme konusunda maalesef çekinceleri var. Ya da bazı art niyetli insanları bir kenara koyuyorum ama ortalama niyetli insanlar bile ben bunu sattım, ben bunu aldım demek konusunda hani çok böyle şeffaf olamayabilir. Herhangi bir hastalığı olur veya o gün bir şey çıkar, satar, iki gün, üç gün haber veremez.

18:07Yani hisse düşer, sen oradan kazandığın parayı belki üç, beş gün içerisinde tamamen kaybetmiş olursun. Ama o arkadaş oradan oldukça iyi bir getiri sağlamış olabilir. Yani benim için orada kritik nokta sadece onun aldığı, onun söylediği hisseleri almak değil. Bir de onun satış yeri geldiğinde ya da o hisseyi takip etmek.

18:25Bu insanlar özellikle bu dediğimiz yüksek seviye insanların piyasa zaten hakimiyeti çok genelini deyip çok yüksek o açıdan bakıldığında Bu insanların dinamikleri, piyasadan beklentileri, %20-30 zararda bekleme süreleri ortalama herhangi bir yatırımcıya uymayabilir. Bence bu açıdan da bakmak biraz kritik. Bu ikisi bence önemli noktalar. Hem sorunun ilk noktası hem ikinci noktası.

18:56Abi ağza sağlık, süper. O zaman biraz da hani çok okur yazarlık üzerine konuştuk. Hadi o zaman biraz da, biraz da artık yani kitaplara, filmlere girelim. Ben de sinemayı çok seven birisiyim.

19:05Zamanında filmler üzerine çok da yazdım çizdim. Yakın zamanda Midas'ta da buna benzer bir içeriğe başlamayı planlıyoruz. Hadi biraz kitaplara, filmlere girelim hocam. Senden öneriler duyalım.

19:13Ben de not alacağım kenara çünkü. Süper. Aslında ben çok da listede yayınlıyorum ama hani benim için özellikle yani kritik yani benim için kritik şu demek bu arada hani okunduğu zaman bir nosyon kazandıran bir bakış açısı kazandıran hani size böyle bir yatırım metodolojisine yakın hani onu okuduğunuz zaman o kitabı okuduğunuz zaman hani böyle bir kafanızda ışık yakacak kitapları ben biraz daha kendi listemde önceliklendiriyorum. Hani başka insanların başka öncelikleri olabilir.

19:46Çünkü seviyesi, finansal okuryazarlık seviyesi biraz daha düşüktür ya da sıfırdır. Onlar için çok uygun olmayabilir. Ama işte orta seviye diyeyim. Orta seviye okuryazarlıkta olan insanlar da gördüğüm kadarıyla diyeyim.

19:59Bu benim için de geçerli. Mesela bu Graham'ın Akıllı Yatırımcı kitabı. İşte Intelligent Investor İngilizcesi. Yani hani tırnak içinde Bible diyebileceğimiz kadar çok hani ön planda bir kitap.

20:131930'larda yazılmış değer yatırımcılığının yani fikir babası olan Graham'ın değer yatırımcılığına dair yazdığı birçok konu, birçok detayı işte margin of safety'den yani güvenlik margin'den tutun, işte geleceği yani bugünü tahminlemenin veya geleceği tahminlemenin ne kadar zor olduğuna işte bir şekilde uygun fiyatlı hisseleri aldıktan sonra hani bir mutlaka piyasanın onu değerine getireceğine kadar çok güzel detayların olduğu, sana gerçekten güzel bir bakış açısı katan bir kitap. Ben bunu ilk okuduğumda yani gerçekten çok ama çok şaşırmıştım. İnanın master yaptığımda bile hani beni etkileyen bu kadar etkileyen çok az kitap vardı. Bu benim ilk üçümdedir.

21:00Aslında iki tane daha yine ilk üçümde iki kitap daha var ama maalesef Türkçeleri yok. İşte bir Value Investing Greenwald hocanın bu zaten gerçekten gördüğüm Value Investing'e dair yani değer yatırımcılığına dair en iyi kitaplardan biri. Kendisi Kolumbiya Üniversitesi'nde bir profesör. Oldukça böyle hem nümerik olarak ya sayısal olarak hem de yani hem kantitatif hem kualitatif şekilde değer yatırımcılığını anlatan oldukça kapsamlı.

21:292020 ya da 21'de de ikinci edişini geldi. Yani güncellendiği için deki tüm verilerde. O açıdan oldukça da yani günümüze uygun bir kitap. Bir şekilde bu kitabı bulanlar İngilizcesini yani okumasını tavsiye ederim mutlaka.

21:43En çok sevdiğim kitap budur genel olarak yatırımcılığa dair. İşte ikincisi de bu The Joys of Compounding diye bir kitap var. Bayit diye bir beyefendinin yazdığı. Bu da gerçekten hani compounding işte birleşik getir diyoruz ya hani biliyorsunuz şeyin Einstein'ı sanırım dünyanın sekizinci harikası olarak nitelediği o compounding'in hani yalnızca yatırım için değil Aslında hayatın her alanında ne kadar önemli olduğunu, bilgi, seninle de konuşuyoruz ya, bilgi için de bu böyle.

22:16O biriktikçe bileşiklenerek ilerliyor, katlanarak artıyor onun sizin üzerinizdeki, senin benim üzerimdeki etkim. bunu farklı farklı hayatın birçok alanına uyarladığı, çok güzel tavsiyelerin olduğu bir kitap. Beni çok etkilemişti bu da. Çok da yani uzak değil, son bir yıl içerisinde falan okudum.

22:37Yani bu üç kitap benim böyle hani zaman zaman geri dönüp şeyler böyle altını çizdiğim yerleri tekrar okuduğum kitaplar. Tabii Türkçe'ye çevrilmiş gene mesela Paranın Psikolojisi kitabı var. Bence oldukça güzel. Çok fazla içeriğinde böyle genel geçer ama anlamlı öğütler var özellikle yatırımcılığa dair işte açgözlü olmamaya dair varlık zenginliğe dair diyeyim.

23:04O açıdan ben paranın psikolojisini her seviyeden okuyucuya ilk önerdiğim kitaplardan biri. Bu açıdan bilmiyorum sen okudun mu ama hani okumadıysan mutlaka senin de okumanı öneririm Hauzeli. Not aldım. Şu an not aldım ve hani fiyatları inşallah uygundur.

23:22Oraya hiç girmeyelim. O benim de kanayan yaram. Yani gerçekten özellikle son 1-2 yılda kitaplar inanılmaz seviyelere ulaştı fiyat olarak. Yani buradan o açıdan da keşke biraz daha makul seviyelerde olsa da hani birçok okuyucu daha yani fazla kitaba daha makul bütçelerle ulaşabilse diyeyim, ufak bir sosyal mesaj da vereyim.

23:46Beni de çok yormaya başladı diyeyim. Bir de tabii böyle daha gerçekten bunlar biraz daha genel hani bir felsefeye dair, yatırımcılık felsefesine dair güzel kitaplar. Bir de böyle gerçekten daha direkt metod veren işte Buffett Tarz diye bir kitap var. O da gerçekten Buffett'ın birçok yatırımını detaylı detaylı inceleyip hani nerede niye aldığını analiz eden oldukça güzel bir kitap.

24:12Ben hani bunu da mutlaka ama mutlaka Türkiye Türk okurlara öneriyorum. Hani Buffett'ı daha iyi tanımak için, hangi yöntemle hangi hisseyi aldığını öğrenmek için ve o kronolojiyi görmek için çok kritik bir kitap. O da bence oldukça güzel. Bir de tabi son dönemde, gene son dönemde demeyeyim ama son 20 yıl oldu tabi son dönem biraz iddialı olur da sıradan isteler, sıra dışı karlar var Fisher'ın o da biraz daha böyle şey hani birçok yatırımcının diyelim havada kalan konuları daha böyle içselleştirmesini sağlayan nedir bu hani bir şirketin salt somut işte finansal tabloları değil de hani soyut gücünün de neler olabileceğini hani soft power diyorlar ya yumuşak güçlerinin de neler olabileceğini böyle güzel anlatan belli yanlış hatırlamıyorsam hani maddelerle de tek tek işte şuna bak buna bak diye güzel listeler veren oldukça hoş bir kitaptı bunu okuyalı bir 3 yıla yaklaştı ama benim üzerimde o gene çok fazla etki bırakan kitaplardan biri e tabi Lynch'in borsada tek başınasını hani hiç yani es geçmem o da gene Türk okurları için gene en başarılı değer yatırımcısı demek iddialı olur ama

25:33biraz daha böyle growth dediğimiz büyüme hisseleri, daha böyle çevrende mesela bir markete gittin, markette iyi satıldığını gördüğün bir ürünü, bir markayı böyle gidip hissesini almak diyebileceğimiz çok basitçe, çok basitleştirdim tabii ama buna benzer böyle size çok hayatın içerisinden öneriler veren bir kitap. Yani ben o açıdan da oldukça bu kitabı etkili buluyorum. Bir de tabii böyle paraya dair hani biliyorsun günün sonunda hani iş paraya dayanıyor yani bu parayı anlatan Ferguson'un paranın yükselişi diye bence çok ama çok güzel bir kitap var. Biraz böyle finans tarihini biraz para tarihini merak eden insanlar için de bu kitabı önerebilirim.

26:18Tabi Damadora'nın yine anlatılar ve sayılar kitabı çok güzel bir çeviriyle Türkçeleştirildi Ergun Bey tarafından emekliler için ona da teşekkür ediyorum. O da böyle hani şimdi siz gerçekten finansal tabloya baktığınız zaman orada çok fazla sayı var ama aslında bir de hikayeler olmalı değil mi? Yani o hikayelere nasıl tespit edilir ya da neler olmalı onu anlatan oldukça güzel bir etkili de bir kitap. Yani ben onu da çok hani keyifle severek okumuştum diyebilirim.

26:50Hani birkaç tane de böyle işte biraz daha böyle efficient market denen işte etkin piyasalar hipotezini anlatan borsada rast geleseydin olabilir. Ya da çok böyle popüler olmayan, nispeten az popüler olan çok iyi borsacıları, traderlara daha çok diyeyim anlatan işte bilinmeyen borsa sihirbazları olabilir. Yani dediğim gibi bende 80-100 farklı kitap var hocam ama sana böyle ilk 20'mden en beğendiğim özellikle de Türkçesi olan kitapları böyle hızlıca sayıp içinden de birkaç tane böyle açıkçası hani içeriğine dair de birkaç şey vermiş olayım. Tabii çok daha fazla kaynak var.

27:28Artık her şey çok değişti ve özellikle son üç yılda bence çok da şey artmış durumda. Hani kitap üretimi de arttı. Çok kaliteli kitaplar da basılıyor yeni yeni. Bunlar tabii artık birçoğu klasikleşen kitaplar.

27:40Ama ben çok hani Türk yatırımcısı için diyeyim çok hala önemli buluyorum bunları. Topu sana atayım. Sen istersen birkaç varsa böyle okuyup da beğen diyeyim. Sen Ve önerirsen sevinirim yani.

27:54Benim de belki okumadığım vardır. Mesela film önerebilirim ama önce böyle söylediklerini hemen şu an şey aldım, kenara not aldım. Yine inanılmaz bir sepet, kitap sepeti beni bekliyor. Bakalım bu ay için.

28:04İzledim mi bilmiyorum. 2023'te geçen yıl çıktı. Sinema Divizyonu'na da galiba Türkiye'de girdi diye biliyorum. Dumb Money diye bir film.

28:12Yok hayır abi izlemedim ya. Türkçesi keriz parası diye geçiyor. Aytonya ya da işte Perman Tommy gibi belgesel, yarı belgesel filmlerin yönetmeninin yaptığı bir film. Abi GameStop olayını anlatıyor aslında.

28:26Ama GameStop olayını tabii ki de iki tarafında gözünden anlatıyor. Olayın nasıl işlediğini anlatıyor. Bir de Big Short'u izlediyseniz eğer aslında finansal hukuk yazarınız ne olursa olsun Buradaki durumun nasıl kaynaklandığını ve neden olduğunu gerçekten herkese anlayabileceği şekilde anlatmış film. O açıdan çok başarılı geliyor bana.

28:46Şu yüzden önermek istedim abi. Bu GameStop olayını tabii ki de işin magaziner tarafını geçiyorum. Ben film izledikten sonra şeyi çok fark etti filmin sonunda. Ya finansal okur yazarlığı yüksek bir tane yatırımcı var, bireysel bir yatırımcı ve bunun peşinden giden finansal okur yazarlığı çok iyi olmayan ama ruhlar var böyle yani ve bunların piyasaya olan bir tabiri caizse bir savaşı ve bu savaşın sonunda kazananın aslında yine bireysel yatırımcıların olması gibi birçok küçük böyle enstantaneler alabiliyorsunuz filmden ben bunu tavsiye edebilirim yani yerinde oldu mu olmadı mı hiç bilmiyorum yok yok oldukça yerinde spesifik bir tane olayı anlatıyor ama içinden hani alabilirseniz birçok mesaj alabiliyorsunuz aslında özellikle bireysel yatırımcı için yani zaten yani çok Son 1-2 yılda olan bir olay ve Türkiye Twitter'da da o zaman çok yaygın şekilde konuşuldu.

29:38Yanlış hatırlamıyorsam Short Squeeze diye kısada kalanları açığa satan arkadaşlara da sıkıştırdılar. Baya bir insanın şirki hisse uçtu gitti falan. Birçok insan orada olur olmadık. Hatta çok popüler bir yatırımcı vardı yanlış hatırlamıyorsam.

29:58O da bayağı bir sıkıntıya düştü diye hatırlıyorum. Genel olarak olayı böyle hatırlıyorum. Onu anlatıyorsam mutlaka izleyeceğim. Çok hani keyifli olduğuna eminim.

30:07Net onu anlatıyor ve her iki tarafının da gözünden anlatıyor. Yani fon yöneticilerinin gözünden anlattığı kısımla biraz daha mizah yapıyor. Bireysel yatırımcı bir tane arkadaşın gözünden Yani daha doğrusu bir tane arkadaşın başının altından çıkıyor bu. Reddit'te sürekli paylaşım yapar, Gamestop hissesini alan ve şey bu arada kendisi aslında şey okumuş etmiş Fransız okul yazılarıyla yüksek birisi ve yani diyor ki Gamestop'u seviyorum ben diyor ve sebepleri bunlar deyip böyle anlatıyor aslında ama Abi herkes neden bilmiyorum işte zenginlere batıracağız deyip adamın peşinden bir gidiyorlar ki güruhlar gidiyor zaten hani o 1 dolarlık hisse oluyor sana 300-400 dolar ne kadar çıkıyor inanılmaz bir hikaye yani.

30:42Ben de buradan onu tavsiye edebilirim çünkü hakikaten bireysel yatırımcının motivasyonları üzerine çok güzel şeyler bence arada güzel cümleler kuruyor bununla alakalı diyeyim. Ben de böyle bir öneri yapmış olayım. Eyvallah abi. Çok sevindim.

30:54Yani çok güzel bir öneri verdin. Zaten bilmediğim de bir filmdi. Benim açımdan da çok iyi oldu. Yani ben de şöyle orada birkaç tane ben de filmden bahsedeyim.

31:03Birinden sen bahsettin zaten. Gene belgesel niteliğinde Big Short zaten hani bence en en güzel filmlerden biri yatırımcılığa dair. mutlaka Big Short'u herkesin izlemesini tavsiye ederim. Açığa satış konusunun ne olduğuna dair oldukça net kafanızda bir şeyler oluşturacak bir konu.

31:26Yeri geldiği zaman çok büyük bir piyasayı short'lamanız size ne kadar paralar kazandırabilir? Onu böyle anlatan oldukça... Ama riskinin ne kadar fazla olduğunu gösteren... Tabii, tabii diğer taraftan ben hani onu da derim hep.

31:40İkisi de böyle hani çok leverage'ın da olduğu bir alan da olabiliyor zaman zaman yani kaldıracın. O açıdan oldukça da böyle riskli işler. Ama çok da hani böyle tabii insanı heyecanlandıran da şeyler. Biliyorsun bu konuda da biraz Wall Street iyidir.

31:55Yani seni böyle heyecanlandıracak şeyleri bulma konusunda çok böyle başarılı bir film bence. Daha doğrusu belgesel diyeyim. O bence oldukça güzel. Wall Street demişken zaten onu çok güzel anlatan iki böyle seri şeklinde bir 1987'deki Wall Street var.

32:12Bir de 2010'da onun devam filmi çekildi Wall Street Money Never Sleeps. Bu iki filmi gene öneriyorum. Bunlar da böyle oldukça güzel. Oradaki hani biraz daha yanlış hatırlamıyorsam orada daha insiderler üzerine kurulu filmlerdi.

32:27Yani hani içeriden bilgi alanlar. Yani oradaki biraz kirli dünyayı anlatan bir film. Hani çok yine keyifle izlenecek bir film. İşte Margin Call var, Boiler Room var.

32:39Bunlar yine oldukça güzel. İşte en son, gene son 10 yılda sanırım bu da değil mi? The Wolf of Wall Street var. 2018 ya da 2017 olması lazım.

32:49Belford'un inanılmaz hikayesini anlatan Scorsese'nin. Aynen öyle yani o da gene bence oldukça güzel. Bir iki tane de Türkiye'den örnek şey vereyim hani Türkiye'den film vereyim. Gene eski filmler biliyorsun bu Banker, Castelli vs.

33:061980'lerde özellikle. Dönemin böyle Türkiye'deki koşullarını anlatan işte Faize Hucum diye bir film var, 1982 yapımı. Ona göz atmalarını öneririm Türkiye'den. Bir de Namuslu diye 1985 yapımı bir film var.

33:25Bu iki filmi de Türkiye içerisinden önerebilirim. Namussuz Şener Şen'in başlarına geldiği filmdir mi? Şahane bir filmdir. Faizi Hücumu izlememiştim.

33:35Onu ben de not ettim. Tamam. Çok merak ettim. Süper abi.

33:38Çünkü Castelli'nin reklamlarını hatırlıyorum ben böyle sağda solda. Banker Castelli. Onun hikayesini anlatıyorsa eğer şey yapacağım. İzleyeceğim en kısa sürede.

33:47Müthiş öneriler oldu ya. Vallahi işte şey oldu yani hani o banker dönemini güzel bir portresi diyebilirim yani hani o açıdan bence keyifli de bir film mutlaka zaten onu öner. Zaten bence o namusluyu çoğumuz izlemişizdir bir şekilde de hani televizyonlarda karşımıza çıkmıştır diye tahmin ediyorum ama bir de bu gözle yatırımcı gözüyle izlemek bence gene oldukça güzel olacağını düşünüyorum. Çok güzel bir noktaydı aslında tam başına oturacakken bu filmlerin hakikaten bir yatırımcı profiliyle izlediğiniz zaman yani Wolf of Wall Street örnek veriyorum çok keyif almışsınızdır belki ama oturup buradaki finans konusunu bir anlayayım nedir dediğinizde haaa deyip böyle başka bir aydınlanma yaşıyor insan hani konuyu anlamak adına süper öneriler oldu abi Çok tuttum seni.

34:34Eyvallah. Hiç hiç yorulmadım. Benim için çok keyifliydi. Aşırı keyifliydi.

34:39Çok sağ ol. Emeğin için de çok teşekkür ediyorum. Ne demek vakit ayırdığın için ben teşekkür ederim esas. Eyvallah.

34:45O zaman görüşmek üzere diyeyim. Kendine dikkat et. Sen de öyle hocam. Görüşmek üzere.

34:50Dinleyen herkese çok teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi günler dileyelim o zaman.