Yapay zekada geri dönülemez süreç başladı! Peki, tren kaçtı mı? / Parayı Takip Etmek #11

0:49Güzel yani başlayalım bakalım. Valla benim ekstra bir heyecanım var çünkü geçtiğimiz sene aslında birinci sezon diyebileceğimiz bölüm inanılmaz bir teveccüh gördü dinleyenlerle. O dönem en çok dinlenen Midas'ın podcastı parayı takip etmekti ve o dönem aslında konuştuğumuz birçok teknoloji, yatırım trendi, şirket, Gerçekten biz konuştuktan belki bir 4-5 ay içerisinde ciddi atılımlar da gördü. Baya nokta atışı konuları da konuşmuştuk.

1:22Şimdi dediğim gibi biraz bunu bir adım öteye de götürmek istiyoruz. Çünkü bir sene içerisinde para sürekli bir yerden bir yere gidiyor. Bunu kaybetmemek lazım, takip etmek lazım. Çünkü biz parayı takip ettikçe aslında bir noktada yatırımcı olarak hedeflerimize ulaşabiliyoruz.

1:38O yüzden ayak izlerini biraz yine senle ilerek takip edeceğiz. Ya şimdi şöyle zaten ben ilk AI konuşmalarımıza falan da baktım. Tabii biz 2022'de başlamıştık. O zamanlar çok da hype yoktu.

1:51İlk şeyleri konuşuyorduk. Yani nereden başlayacak bu, kim yapacak gibi konuşuyorduk. Hani oradaki konuşmalarımızda da hep şeyi sen de hatırlıyorsundur belki. Yani dataya, veriye kim sahipse bunlarla başlayacak.

2:04Dolayısıyla çok overthink yapmaya aşağıdan birini bulmaya gerek yok. yukarıda kim var bu alanda diye başlamıştık. Öyle de oldu aslında. Aynen öyle.

2:13Ondan sonra da zaten işte yok Nvidia'dır, AMD'dir, Microsoft'dur aldı başını gitti hisseleri. Biraz şimdi bu bölümde neyi konuşacağız? Aslında oraya gelelim. Aslında biraz birinci sezon finalimizle bağlantılı olarak sen de daha demin dedin yapay zekayı konuşacağız.

2:30Ama şu ana kadar yapay zeka hakkında çok fazla şey konuşuldu. Çok fazla şey söylendi. Biz biraz yazılıp çizilen binlerce içeriğin üzerine koyabilmek adına standart herkesin konuştuğu noktaları esketeceğiz bu bölümde. Bunun yerine şu an yapay zekada neredeyiz?

2:48Geleceğinde hangi ülkeler? Ne tarz planları? Ne tip şirketlerle yapıyor? Bu şirketlerin üzerinde çalıştıkları projeler nasıl?

2:56Biraz bunları konuşacağız. Malum zaten serimizin adı da parayı takip etmek ve para şu an birçok yerde olsa da ağırlıklı olarak olduğu konum yapay zeka gelişimleri ve projelerinde gözüküyor. Hatta ufak bir bilgi, 2023'teki startup fonlamalarına baktığımız zaman, yapay zeka startuplarının hani ezici bir üstünlükte olduğunu görüyoruz. Yani bu da cidden aslında kurumsal o VC parasının yapay zekada olduğunu gösteriyor.

3:25Örneğin işte seninle son yapay zeka konuşmamızdan bu yana bahsettiğimiz şirketler hani dolar bazlığı öyle haller yaptı ki insan keşke daha çok bu alana ilseymişim diyor. Ben de bu nedenle biraz okumalarımı da bu alana kaydırdım kayda gelmeden önce. Yine yaptığım gibi, bölüm öncesinde önerebileceğim güzel kitaplarım da var. Özellikle Kai Fuli'nin AI Superpowers ve AI 2041 kitabına göz atabilir dinleyenler.

3:54Martin Ford'un Architects of Intelligence kitabı da bayağı güzeldi. Bir kontrol etsinler, Türkçe çevirileri var mı bilmiyorum. Ama yoksa bile internetten ulaşabilirler. Öncelikle yapay zeka heyecanındaki ani yükselişin ardından gelen bu özellikle Chat GP'dir, Mid Journey'dir.

4:13Bu ürünlerin kitlesel kullanımları ve daha demin bahsettiğimiz gibi Nvidia gibi şirketlerin de hisselerindeki abnormal yükselişler sağ olsun. Aslında birçok insanın kafasında yapay zeka şimdiden zirveye ulaştı. Veya yapay zeka ile yapılabilecekler çoktan yapıldı. İşte bu tren kaçtı gibi bir yaklaşım var.

4:30Bunu sen de deneyimlemişsindir. Bitcoin'de de çok gördük. İşte bir anda bir yükseliş oluyor. İnanılmaz bir popüleriteye ulaşıyor.

4:38Ve insanlarda anında ben treni kaçırdım. Bu konuşulmadan ben bu olaya girmeliydim hissiyatı oluşuyor. Ama hani yapay zeka burada birçok altcoin'dir, .com balonudur, bu tip şeylerden de ayrışıyor.

4:51Çünkü işte Tesla'nın FSDC gibi sürücüsüz araçlardan bizim yerimize mesajlaşan chatbotlara veya işte görmüşsündür uzak doğuda kahve hazırlayan robot baristalara kadar yapay zeka çok hızlı bir şekilde gündelik yaşamın her alanına nüfuz etmeye başladı. Yani çok hızlı bir ataptasyon ve pratik kullanım alanı var. Ölçülebilir bir faydanın geniş çaplı gözlemi olarak tanımlıyorum ben bu fenomeni. AI'de aynen böyle.

5:18Dolayısıyla burada aslında şu ana kadar geldiğimiz nokta bir öngösterim gibi gözüküyor bana. AI tavanlı okul öğretmenlerinden böyle tam otonom sürücüsüz araçlara veya profesyonel portföy yöneticiliğinden kişisel asistanlara kadar birçok alanda hala yapay zeka geliştirilmeye çalışılıyor. Ama henüz tam anlamıyla başarılı sonuçlarda gelmiyor. Ama gelişim çok hızlı.

5:42Benim takip ettiğim Apple'dan çıkan birkaç kişinin kurduğu ufak bir start-up var, New Computer diye. Merak edenler takip edebilir. Adamlar AI ile bilgisayarı yeniden icat etmeye çalışıyorlar. Demolarına bakmıştım.

5:57İnanılmaz. Sağlık alanı bambaşka bir dünya. Bu işte neural networkler var. Görüntü tanıma teknolojisini bir hayli ileriye götürdükleri için ilk başta işte bir elma görseli gösterdiğinde bunun elma olduğunu tanıyor.

6:11Ama şu an çalışılan noktada ise röntgen resmi veya beyin tomografisi gösterdiğinde anlık olarak neyin yanlış olduğunu, hangi hastalığın bulunduğunu yani bu gibi tanımlamalar üzerine odaklanıyor. Burada da işte birçok robotik tıp şirketinin yapay zeka ile birleştiği bir dünyayı düşünürsek inanılmaz heyecanlı. Yani toparlayacak olursam aslında sözün özü yapay zeka bir hype'ın ötesinde yeni bir teknoloji çağı başlatacak potansiyel sahip biz böyle bir çağ kapanma, çağ açılmanın eşiğinde olabiliriz ve bu daha henüz başlamadı. Şu an gördüğümüz bu derece heyecan verici şeyler sadece kıvılcımlar gibi gözüküyor ve şenlik ateşi aslında daha yakılmadı.

6:55Henüz odun toplanıyor diyebiliriz. Ama bu noktada cidden senin bakış açını da dinleyicilerimizle beraber merak ediyorum. Ben biraz senin perspektifinden ve vizyonundan şu ana kadar EY'in geldiği nokta ve geleceği nokta arasındaki MARŞ ne kadar anlamlı bir potansiyele sahip bunu duymak isteriz. Ya şimdi şöyle, sen aslında en başta önemli bir şey söyledin, kitlesel kullanım.

7:19Bu çok önemli. Şu anda bizim şahit olduğumuz şey aslında kitlesel kullanımın artması. AI hayatımızda 1970 senesinden beri var. Yani AI laboratuvarları, çeşitli denemeler, yıllardır yapılıyor.

7:36Ama ilk defa gerçekten kitlesel kullanıma açıldı yani işte chat GPT, open AI ya da farklı şeyler yapılmaya başlandı ve burada ilk defa bizim karşımıza ya hakikaten böyle bir şey ne kadar işimize yarıyor dedirtmeye başladı. Geçmiş sezonda da anlattığımız şu çok önemli bence her dönem verimlilik artışına ihtiyacımız var. Verimlilik artışı olmazsa sürdürülebilir bir ekonomi yaratamıyorsun. ve son yıllarda aslında yaşadığımız en büyük problem de bu verimliliği yakalayamamış olmamızdı.

8:09Yani işte iPhone 14'ten 15'e, 13'ten 12'ye, 12'den 13'e fark etmez. Bizim hayatımıza çok yepyeni bir şey sokmadı. Sadece fiyatları arttı ama bir üst modelinde çok az değişiklik gördük. Dolayısıyla şimdi geldiğimiz formatta evet aslında bir devrimden bahsediyoruz.

8:26Buna birçok insan da aynı şeyi söylüyor. Ben beyaz yakalıların endüstri devrimi diyorum. Öncelikle bence orayı etkiliyor. Yani beyaz yakalılar derken tabii ki üst düzey yöneticiler, şirket yönetimi, daha çok fikir, zeka anlamında şirketi yönetenler artık Artificial Intelligence yani AI ile beraber farklı bir formata geçiyor.

8:50Burada yakalamamız gereken tabii ki ya bu ürünü kullanacaksın ya da elindeki işi teslim edip bırakacaksın. Dolayısıyla birçok makro öngörümüzle de uyumlu. Yani aylardır belki 2022 senesinden beri şunu söylüyoruz. Bir işsizlik artışından bahsediyoruz.

9:07Olması gereken. Çünkü neden? Daha az insanda daha uçuk iş yapman gerekiyor. Öyle bir döneme girdik.

9:14Ve AI gerçekten bunu sağlayabilir. Yani bir anda 6 iş yapabilirsin. Normalde 60 dakikada yaptığın işi 10 dakikada bitirebilirsin. bir pdf'i okumak için, bir dökümanı okumak için belki saatlerini harcayacağına 10 dakikada özetini alabilirsin.

9:30Gibi çok basit şeylerden tabii ki bahsediyoruz. Şu anda senin bahsettiğin OpenAI, MidJourney gibi genel kullanıma, kitle kullanımına çok fazla açılmış örneklerde de açıkçası bunu görüyoruz zaten. Çok basit gözüküyor yapılan işlemler ama bu da bir veri toplama aracı. Yani benim için açıkçası öyle.

9:52Şimdi herkes tabii OpenAI'ya daha farklı bakıyor. Sonuçta bir Microsoft değil, bir Google değil. Bu kadar hızlı ilerliyor. Bu en nihayetinde biz buna Disruptive bir teknoloji diyoruz.

10:04Yani aslında yıkan, yerine yeni bir şey inşa eden bir teknolojiden bahsediyoruz. Bence OpenAI'de bu anlamda veriyi daha düzgün toplamanın bir yolunu yarattı kendi için. Çünkü biz oraya Google'a sorduğumuz gibi sormuyoruz. çok daha temeli olan düşüncelerle bir şeyler soruyoruz.

10:22Çok daha düzeltici yanıtlar verebiliyoruz. Bu doğru değil, hayır bana böyle cevap ver diyebiliyoruz. AI'de böyle gelişiyor zaten. Dolayısıyla veri toplama modeli, mass veri toplama modelinden yani genel veri toplama modelinden çok daha ileri seviyede.

10:37O yüzden çok da hızlı ilerliyor. Ama dediğim gibi yani AI aslında şu an bana göre başında. Yani şöyle kıyaslarsak, mesela dot.com bubble ile 2000 senesinde şunu, şunu kıyaslayabiliriz.

10:48Oradaki şirketler yepyeni şirketlerdi. Yeni çıkmış Web 2'yi ve bir yeni ortaya koyan, web siteleri üzerinden bir şeyler yapmaya çalışan, yani aslında değerlemeleri, altyapısı çok fazla olmayan ve patlamaya yakın, hepsi için startup diyebiliriz o dönemde. Şu anda bunu startuplar yapmıyor. Yani sadece startuplar yapmıyor.

11:08Çok büyük şirketler yapıyor ve çok önemli bir veri geçmişleri var. Yıllardır bu verileri topluyorlar. Ve şu anda onları konsolide etme. ve buradan bir şey çıkartmanın önemine geçtiler.

11:19O yüzden aslında sorunun cevabı, daha çok başındayız. Bir de burada şey de var, yani dediğin gibi aslında .com'la en azından kıyasladığımız zaman çünkü birçok, ben raporda da bunu gördüm, kurumsal raporda, AI'a da bir bubble yani bir balon olarak bakılıyor. Ama diğer balonlarla da kıyasladığımızda aslında yapay zekanın çok net bir şekilde şirketlerin earningslerinde, bilançolarında, yani karlarında, gelirlerinde net bir etkisini de görebiliyoruz.

11:50Yani bir AI ekonomisi, yapay zeka ekonomisi oluşmuş durumda ve bunun pratik bir kullanım alanı, dolayısıyla da direkt şirketlerin karlarına, gelirlerine net bir etkisi var. Hani bu kadar net bir etki ve pratik kullanım alanını Daha önceki balonlarda bu derece en azından görmediğimiz için diğerleri aslında balon. Şöyle ekleyebilirim senin söylediğine, 2000 Mart'ta Nasdaq 100 diyelim, ileriye dönük fiyat kazanç oranlarına baktığımızda 60x'i görüyoruz. Fakat 2023 Kasım itibariyle bu oran 26x şu anda.

12:27Aynen. Dolayısıyla balonlar arasında da ileriye dönük baya bir fark var şu anda. Dolayısıyla aslında böyle bir teknolojinin, böyle bir, nasıl diyeyim, çağ değişiminin eşiğinde olmak da insana en azından şunu sorduruyor, peki tamam, AI bu kadar çağ kapatacak, çağ açacak bir noktadayken, peki nerede bu AI'daki gelişim? Yani nerede odaklanıyor?

12:54Ben nereye bakmalıyım? Hani tamam, yapay zekaya bakacağım ama, Nereye bakarak yapay zekaya bakabilirim? Dolayısıyla ülkeler ne yapıyor sorusu burada ortaya çıkıyor. Bu derece kilit bir teknolojiyi geliştirirken de kimse uyumuyor açıkçası.

13:10En azından Nijerya uyuyor olabilir ama Çin ve ABD türevi güçler çok fena planlar yapıyor. Biraz buraya da odaklanabiliriz. Özellikle Çin burada 2016'daydı yanlış hatırlamıyorsam. bir yapay zekanın ulusal satranç şampiyonunu yenmesinden sonra ne oluyor burada aydınlanmasına giriyor ve 10 yıl içinde diyor ki tamam ben yapay zeka liderleri arasında olacağım Hal böyleyken Çin bu alana inanılmaz yatırımlar yapmaya başladı.

13:41Ülkenin en parlak zihinlerini kendi bünyesine alıyor. İçeride girişim ve startuplarına uygun teşvikler veriyor. Regülatif engelleri kaldırıyor. Baya hani bu alanın önünü açıyor.

13:53Özellikle mesela Yongguang Kun diye bir alan var Çin'de. Bu Çinli silikon valisi olarak düşünelim. Çin'in bir nevi nevi şahsına münhasır diyebileceğimiz bir yönü itibariyle avantajları var. Bu da ney?

14:08Aslında kendine has dijital dünyası yani bir süper app cenneti olması Çin'in ve merkezi otorite tarafından ağır kontrol altında olan teknoloji pazarı nedeniyle de büyük veri noktasında adeta bir altın madeni olmasını ediyor. Yani biz bunu birinci sezonda belki birkaç bölümde konuştuk Çin'in bu özelliğini. Örneğin Tencent şirketini ele alalım. Super App'i var WeChat diye.

14:36Ya mesajlaşma, ulaşım, ödeme sistemleri, hatta direkt hisse satın alım işlemleri bile bu App içinde. Her şeyiniz. Sinemaya mı gideceksiniz? WeChat.

14:47Hisse mi alacaksınız? WeChat. Her şey burada. Bu da bir kişinin hayatının aslında her noktasından veri depolaması anlamına geliyor bu şirketin.

14:58Bu da inanılmaz bir veri havuzu oluşturuyor. Biz de ne dedik aslında EY için veri havuzu kilit bir ihtiyaç. AI dediğimiz şey, yani Neural Networking olarak bakarsak olaya, deneme yanılma yoluyla bunu öğreniyor. Yani bir bakıyor, kedide iki tane kulak var, tamam.

15:17Önce yanlış yapıyor, sonra öğreniyor. Bir sonraki sefer de aynı hatayı yapmıyor. Bu aslında bizim Deep Learning dediğimiz nokta. Bu da veri havuzuyla aslında kendini geliştirebiliyor.

15:29Bu noktada da Çin muazzam bir avantaj içinde ABD'ye kıyasla. Çünkü neden? ABD veya Avrupa gibi liberal yönetimlerin kişisel verilerin korunmasına yönelik regulasyonlarıyla sınırlandırılmış bir yapıda değil. Yani Çin bir vatandaşının hani 1 yaşından 100 yaşına kadar her anındaki her veriye sahip.

15:51Ama ABD ile Avrupa'da böyle bir şey yok. Hani sokağa çıktığın anda izlendiğin her adamının kaydedildiği bir veri cenneti. Şimdi sen burada abi biraz daha Çin'e hakimsin. Birinci sezonda da çok konuştuk bu olayı.

16:04Senin Çin'in yapay zeka hakimiyeti üzerinde gördüğün avantajları ve işte öne çıkan şirketi, şirketleri var mı? Biraz bunun üzerine odaklanalım. Yani Çin, ABD iki merkezi diyebileceğimiz aslında bir farklı iki strateji de görüyoruz diyelim. Şimdi Çin'in çok daha konsolide ve kimin hangi veriyi nereden geldiğini saptayabileceği çok daha net sistemleri var.

16:29Dediğim gibi bu merkezi yapısından ileri geliyor. Amerika'nın ise çok daha fazla özel şirketler vasıtasıyla ve liberal şirketler vasıtasıyla dünyadaki veri havuzuna daha fazla erişebilir bir durumu var. Fakat şimdi bunu decentralized olarak tanımlayabilirim. Çünkü işte Google farklı, Microsoft farklı, Twitter farklı ve bunları bir araya getirmek de çok kolay değil.

16:57Ama Çin'de burada bir birliktelik var. Yani bahsettiğin WeChat'le dediğin gibi hayatın her alanında bir aplikasyon. Dolayısıyla senin yediğinden içtiğine her şeyi çok net bilebilen, kişi bazlı, gözünle nereye baktığını, işte ayağınla nereye yürüdüğünü hesaplayan çok daha net bir veriye sahip. Ama tabii Çin'de bir dönüşüm yaşıyor.

17:23Yani şu anda bahsettiğimiz hem senin Silikon Vadisi anlamında Çin'deki özerk daha avantajlı bölgenin oluşumu özellikle orada da tabii ki Tencent, Baidu gibi şirketlere çok önemli avantajlar sağlıyor. Mesela Baidu'nun Çin'de COVID döneminde özellikle üzerinde durduğu bir sürücüsüz taksi planı vardı. Ama bu plan maalesef Covid dolayısıyla aksadı çünkü sokağa kimse çıkmayınca taksiye de ihtiyacın olmuyor gibi. Yani ama şu anda tabii ki açıldı Çin işte 2022'nin başında ama şu anda resesyonda.

17:59Dolayısıyla 2022'den avantaj sağlayamayan Çin oldu. 2023'ün başında özellikle Çin'in Ocak ayında açılmasıyla Çin tarafında çok büyük beklenti vardı ama bu konuda hem ben yazılar yazmıştım hem de burada da konuşmuştuk. ben Çin'in bunu yapabilir yani o büyümenin aniden gelebileceğini düşünmüyordum. Çok kapalı bir ekonomi dışarıdan para basma evet likidite enjekte etme borsada normal şartlarda bir yükseliş gösterse bile Çin bunu çok daha farklı şekillerde yapıyor.

18:32Yani şirketlere direk ya da sektörlere direk belli kaynakları ayırıyor ve bunu daha uzun vadeli bir bakış açısıyla ilerletmeye çalışıyor. ve kontrollü ilerletmeye çalışıyor ve tabii ki en büyük sıkıntısı ileride de yaşayacağı regulasyonlar olacak. Çin bu anlamda daha regüle yani Amerika daha kontrolsüz. Şu anda özellikle işte son zamanlarda CHPT tarafındaki tartışmalar da biraz geleneksel ve fütüristik bakış açısından kaynaklanıyordu.

19:03Yani işte Semaltman'ın gidişi gelişi ne oluyor ne bitiyor Microsoft'ta mı geçiyor 700 kişi bir anda istifam ediyor Semaltman'ın gidişiyle ve benzeri. Bu en başta bahsettiğim o bozucu, disruptive teknoloji anlamında Samadman'ın çok ileri gidiyor olması. Orada da bir el freni gerekiyordu. O anlamda bir el freni oldu.

19:22Ama benim şu anda tabii ki mesela özellikle baktığım üç bölge var. Yarı iletken chip sektöründe öne çıkacak. Tayvan'ı zaten hepimiz biliyoruz. Tayvan'ı ne kadar hem Çin için hem Amerika için önemli bir konumu olduğunu bu anlamda biliyoruz.

19:38Burada Taiwan Semiconductor zaten ortadan yok olsa dünyadaki birçok işleyişin duracağı kadar önemli bir şirket haline geldi. Zaten Nvidia'nın hatırlarsın oraya gidildi, özel görüşmeler yapıldı ve Nvidia'nın orayla işbirliği kurması Nvidia'yı direkt belli bir seviyeye getirdi. Fakat Amerika burayı da çeşitlendiriyor. Şu anda belki çok konuşulmuyor ama mesela Intel Intel neden hiç konuşulmadı?

20:07Intel aslında Nvidia kadar büyük, çok daha köklü bir şirket ama liste fiyatları Nvidia'nın yani onda biri kadar bile etkilenmedi. Şimdi son zamanlarda belki haberleri araştırır arkadaşlar ama İsrail'de çok önemli bir yatırım yapacak Intel. 25 milyar dolarlık bir yatırım ve bunun 3.2 milyar doları İsrail hükümeti tarafından karşılanacak ki o fabrika İsrail'de kurulabilsin.

20:35Burada yine bir yarı iletken chip alanında hem ARG hem fabrika çok önemli bir yatırım olacak. Yani burada o yüzden şuna da dikkat etmek lazım. Yine en başa dönüyorum. 60 şirketler olabilir ama burada çok büyük bir pasta payı var ve bu pasta payı her türlü bölüşülecek.

20:54Farklı alanlar çıkacak ortaya ve Tayvan sadece Tayvan olamaz. Dolayısıyla başka yerlere de bakmak gerekiyor. Amerika bunu da yapıyor. Çin'in ilerlemesi o alanda çok kapalı açıkçası.

21:08Yani veri anlamında da kapalı. Neyi yapıp neyi yapamadıkları da çok kapalı. Ama az çok orayla ilişkisi olan konuşanlarla konuştuğunda çok ileri olduğunu söylüyorlar. Yani Amerika'nın şu an yaptıklarını yıllar önce Çin yapıyordu.

21:25Dolayısıyla Amerika yeni başlarken Çin aslında ortaya çok daha güçlü çıkacak gibi bir görüntü var. Ki geçen senenin piyasa formasyonuna baktığımızda da Çin şirketleri baya geride kaldı. Yani hem resesyon etkisi hem de ki buradaki hem de paranın buraya aslında kaçmaması sebebiyle. Ama önümüzdeki dönemde ben özellikle Baidu, Tencent gibi firmaların öne çıkabileceğini düşünüyorum.

21:51Aynı zamanda da Amerika tarafında da bu değerlenmiş köklü Intel gibi şirketlere tekrardan bakmak gerektiğini, onların yatırımlarını çeşitlendireceğini ve pastadan pay almaya çalışacağını düşünüyorum. Kısaca burada amaç parayı takip etmek ise, Çin teknoloji hisselerinin ABD borsalarında işlem gören isimlerine bir bakmak, bu şirketlerin dediğin gibi yapay zeka atılımlarını bir incelemek gerekiyor. Ama ABD'yi de konuştuk, Çin'in karşısında direkt ABD yer alıyor. Burası yatırımcıların daha çok bildiği, daha çok göz önünde olan bir alan.

22:26Biz eğer Çin'in Perception AI dediğimiz, yapay zekanın biraz daha üçüncü dalgası olan ses-yüz tanıma, asistan modelleri üzerine avantajından bahsediyorsak, ABD'de aslında dördüncü dalga diyebileceğimiz Otonom AI alanında avantajlı. Lakin bu alanda henüz tamamlanmış bir ürün yok. İnsan gibi otonom hareket eden robotlar, sürücüsüz hareket eden drone, tır, uçak veya araba yok. Bu alanda umut vaad eden çok ürün var ama tamamlanmadı.

23:01ABD borsalarında işlem görenler arasından birkaç tane örnek, direkt bu alanda çalışanlar. Drone tarafında mesela Amazon bunu yapmaya çalışıyor. Direkt kendi kargolarını drone filolarıyla teslim etmeye ve bunu yapay zeka tabanlı, otonom bir şekilde yapmaya çalışıyor. İşte Jebel Circuit diye bir şirket aynı şekilde.

23:24Vertical Aerospace var drone tarafında. Otonom araç tarafında işte Biden'un yaptığını aslında bir noktada Biden'un kopyaladığını diyeyim. Ulaşım tarafında Google yapmaya çalışıyor Waymo filosuyla. Tesla'yı zaten demiyorum bile işte Semitra'nı çıkarttı.

23:44Direkt ticari filoları otonom bir şekilde sürücüsüz götürüp getirmeye çalışıyor. Mobileye şirketi var. Yine İsrail asıllı bir şirket. O da Intel'den koptu.

23:55Bu tip örnekler var ABD'de de. Yani sözün özü ABD tarafında bu otonom yapay zeka diyebileceğimiz alanda daha çok önde. Lakin bu alanda da Çin arayı kapatmaya çok istekli. Çünkü hani gördüğü zaman kopyalamaya ve kendine devşirmeye çok uygun bir stratejisi var Çin'in.

24:16Hatta şöyle bir şey okumuştum abi. Geçenlerde okudum bunu, Chicago büyüklüğünde tamamen yapay zeka odaklı otonom araçların ulaşımı sağladığı bir şehir projesi dahi var. Böyle takır takır bunun üzerine de pro yapay zeka diyebileceğimiz yasaları çıkartarak bir noktada işte regulatif engelleri de önden indirip bu tarz bir şey, bir ulaşım sistemini dizayn etmeye çalışıyor. Ama dediğim gibi bu özellikle Covid dönemi ciddi de darbe almıştı.

24:49Şu an tekrardan o tarafları şey tarafında, meclis tarafında, yönetim tarafında öne çekmeye çalışıyorlar. Burada Çin'in tarafında peki hangi şirketler var? En barizi işte senin de daha demin dediğin Baidu. Buna hani Çin'in Google'ı diyelim biz.

25:10AI Search, kod desteği, içerik üretimi gibi noktalar da çok öne çıkıyor. Ek olarak aynı Google gibi bu AI tabanlı elektrikli araç projesi de var. GU01 adında böyle bir kod adı var. Araştırabilir dinleyenler.

25:26ııı ikinci nokta Alibaba yani es geçersek bayağı yani yazık bize derim ııı chat GPT gibi LLM tarafına odaklanıyor bu Large Language Model ııı büyük dil modellerine ııı bulut teknolojileri tarafında yapay zeka üzerine ııı çalışıyor Microsoft'un Azure'da yaptığı olay ııı Tencent'i dedin, Tencent de yine bence nokta atışı bir isim. Bu da finans, eğlence ve eğitim sektöründe aslında biraz daha bu LLM entegrasyonunu çalışıyor. Ek olarak Tencent'in bir de şöyle bir olayı var, birçok Çinli yapay zeka startupını böyle ufacık aslında toprağın üzerine çıkmaya başladıkları an kapıyor. Direkt yatırımlarıyla birlikte domine etmeye çalışıyor ki bu da baya önemli bir konu bu arada.

26:17Hani nasıl Microsoft OpenAI'yi bir nevi kendine kapattı. Amazon'dur, Google'dur. işte Antropiki veya bu Pi yapay zeka dil modelini işte Google falan kapatmaya çalışıyordu, Amazon kapatmaya çalışıyordu. Aslında kendilerinin bir noktada büyük ölçeklerinden yapamadıkları şeyleri ufak startuplar yapmaya ve başarılı bir ürün çıkartmaya başladığı an direkt yatırımlarıyla domine ediyorlar.

26:43Hani kendileri direkt bir yapay zeka şirketi olmasa bile yatırımlarıyla bir nevi yapay zeka şirketlerine dönüşebiliyor. Büyük sermaye devleri. Bu da yine direkt takip edilmesi gereken bir nokta diyebilirim. Mesela Baidu'dan bahsederken hani o şehir projesinden de bahsetmiştim.

27:03Mesela 2025 yılına kadar aslında Baidu'nun bu taksi, sürücüsüz taksi hizmetini 65 Çin şehrinde faaliyete geçirmesi planlandı. Hep şunu söylüyoruz aslında 65 Çin şehrinde Harekete geçirdiğinde gene bir veri toplamaya giriyorsun. Sonrasında büyütmek. Yani her zaman aslında Çin'in yaklaşımı bu.

27:24Önce belli küçük bir bölgede başla. Onu bir test, deneme unsuru olarak kullan. Sonra iş eğer Çin hükümetinin istediği gibiyse onu bozmadan ilerle. Ve sonra devamını getir şeklinde.

27:39Dolayısıyla mesela Çin'i incelerken bunların da mutlaka yapılması lazım. Yani başarısız olan projeler de oluyor. Başarısız demeyeyim ama Çin hükümetine göre başarısız. Bir tehdit unsuru.

27:50Hükümetin birliğine ya da bütünlüğüne olabilecek herhangi bir tehdit unsuru orada böyle görülebiliyor. Evet bu biraz gelişmenin önünü kapatıyor ama tabii dışarıya verdikleri hissiyatta bu olabilir. İçeride ne döndüğünü çok bilemiyorum. Şimdi bu tarafı biraz daha hızlı kapatıp son noktaya geçelim.

28:09Şirket ve sektör tarafı. Aslında bu kadar yapay zeka önemli dedik. Daha ufak kıvılcım dedik. Çin ve ABD tarafından bahsettik.

28:18Biraz daha sektördeki market dominansı hangi şirketlerin elinde ve hangi alanlarda ne tip şirketler yapay zekadan faydalanabilir, ileride potansiyel gösterebilir? Biraz bunu da konuşmak isterim. Ya sektör konusuna gelirsek ben her zaman tabii ki hep şunu söylüyorum. Şimdi en başta AI konusuna evet büyük şirketler girdi.

28:38Yani verisi olan büyük şirketler girdi. Şimdi ikinci aşamada bunların bazılarının gerçek sektörlerde kullanımı konusuna gireceğiz. Yani mesela geçen sene hangi sektör çok başarısızdı diye düşündüğümüzde en başta healthcare gelir büyük ihtimalle. Yani sağlık sektörü çok ileriye gidemedi fiyat olarak.

28:58en azından istesene de piyasasında. Şimdi önümüzdeki dönemde bence buraya biraz bakmak lazım. Acaba sağlık sektöründe bu AI'nin kullanımı ne kadar artıyor? Ki artıyor hakikaten.

29:11Çünkü bunları biraz şey olarak da düşünmek gerekiyor. Yani doktor ihtiyacı. Yani ne kadar karşılayabilirsin? Nereye kadar buna devam edebilirsin?

29:21Ya da McDonald's. Yani çok basit ama yaptığı iş çok basit ama burada AI'ye entegre ettiğinde robotik otomasyon yaptığın noktada maliyetlerin çok ciddi anlamda kısıyorsun. Dolayısıyla AI'nin kullanımını sağlayabilecek ilk sektörler nereler biraz oralara odaklanmak lazım. Otomasyon ve sağlık teknolojileri bu iki sektör çok önemli.

29:52Oraya geçmeden önce üretken yapay zekanın genel bir pazarın resmini çizebilmemiz adına. Hangi şirketler aslında nereyi ne kadar domine ediyor? Bu da biraz bize şunu gösteriyor. Büyük oyuncular neler o sektörde veya eğer bir büyük oyuncu yoksa rekabet ne durumda aslında?

30:16Bu üretken yapay zeka dediğimiz noktada dinleyenlerin kafasında daha net olması hatta işte ChatGPT gibi büyük dil modelleri veya midci örneği dolayı gibi şeyler düşünebilirsiniz. Metinden görsel üretimi yapan veya işte onlardan farklı olarak video üretimi yapan yapay zeka modelleri olarak düşünülebilir. Gerçekten üretken yapay zeka. Burada üç temel aslında alan var.

30:42Birincisi bizim altının, bir altın çılgınlığı var diyelim yapay zeka çılgınlığına. Altının kendisi değil de o altını çıkarmaya koşan insanlara kürek veren taraf. Yani data center, veri merkezi sağlayıcıları. Burada Nvidia resmen %90'ın üzerinde marketi domine ediyor.

31:06İnanılmaz bir dominasyonu var. Nvidia'nın son kazançlarına baktığımızda birkaç katına çeyrekten çeyreğe gelirlerini arttırmış durumda. muazzam büyüyor, muazzam domine ediyor. Hani AMD bile en çok bu yapay zeka avcısında en büyük rakibi denilebilecek şirket bile yüzde üç yani Nvidia'nın domine ediyor. Orada şunu ekleyeceğim sadece.

31:30AI'yi olabildiğince efektif kullanabilmek için işlemci gücüne ihtiyacım var. Aslında insanlar bunu biraz anlarsa Nvidia neden bu noktaya geldi? Onu daha iyi anlayabilirler. Çünkü işlemci gücü, ekran kartları ve benzeri şeyler... ...AI ile otonom çalışabilmeniz için ve... ...olabildiğince fazla request yollayıp onun cevabını alabilmeniz için çok önemli.

31:55Kesinlikle ya. Burada kritik nokta zaten şu. Biz hani dedik ya, bir AI'ın gelişebilmesi için veri merkezi lazım. Yani big data lazım, büyük veri lazım.

32:06E bu kadar büyük veri geldiğinde bu veriyi sen nasıl işleyeceksin? Hani sana da bir işlemci gücü lazım dediğin gibi aslında. Nvidia Türevi biraz burada devreye giriyor. AMD yine aynı şekilde.

32:18Veya işte Super Micro Computer diye direkt data center sağlayan şirketler var. Bunlar biraz OpenAI veya Microsoft'un karşısında bu üretken yapay zekaya çalışabilecek platform, ortamı, kaynağı sağlayan şirketler oluyor. İşlemci gücünün yanında veri de çok önemli. Veri tarafında Visa'dan MasterCard'dan falan düşünmüştük.

32:46Hani ilk başta düşünüldüğünde belki ne alaka yapay zeka diyorsunuz. Ama AI'ın işleyebilmesi için, o Neural Network'ın, Deep Learning'in, derin öğrenimin çalışabilmesi için veriye ihtiyaç olduğunu düşündüğümüzde, Bu tip şirketler dahi yapay zeka için anlamlı bir hale geliyor. O yüzden birinci alanı böyle ayırabiliriz. İkinci alanda aslında direk konuştuğumuz yapay zeka alanı modeller ve platformlar.

33:16Burada OpenAI direk %40. Microsoft %30'unu götürüyor, Amazon Web Service %8, Google %7. Geri kalan %16'lık kısımda Antropic, Cohere, IBM, Baidu, Alibaba'nın bulut sistemleridir. Bu tarz ufak ufak şirketler pazar payı almaya çalışıyor.

33:43Ama daha çok gerideler. Burayı da OpenAI, Microsoft ve onların hemen ardından Amazon ve Google ikilisi domine ediyor diyebiliriz. Belki de en domine edilmeyen pazar servis dediğimiz hizmet pazarı. Burada %86'lık büyük bir kesim aslında yüzlerce büyük şirketin karmasından oluşuyor.

34:07En büyük payı %6 ile Accenture alıyor. Ondan sonra işte IBM'dir diye gidiyor. Burası belki de biraz daha merceği odaklayabileceğimiz, hangi şirket burada çıkış yakalayabilir. Hizmet noktasında özellikle B2B diyebileceğimiz direkt şirketlere altyapı sağlayan, işte IT altyapısıdır, dijital pazarlama altyapısıdır, satış sistemleri altyapısıdır.

34:36iletişim, ulaşım, haberleşme altyapısı gibi hizmet sağlayabilecek şirketlere biraz odaklanılabilir. Çünkü buradaki pazar payı henüz tek bir yani bir monopol veya duopol yapıda değil. Onu diyebiliriz diğer iki örneğe göre. O yüzden burası da belki 2024'de yapay zekaya yatırım yapmak istiyorsak araştırmamız gereken alanlardan biri.

35:04Ya orada bence şuna çok fazla bakmak lazım. Şimdi çok büyük şirketler tabii büyük tool'lar kullanıyorlar. Yani işte mesela Salesforce'un tool'ları hem web alanında hem e-mail marketing tarafında birçok şirket tarafından kullanılıyor. Bunların hepsi de şu an modeller geliştiriyorlar.

35:21Yani model dediğimiz ne? Normalde e-mail yollamak için bir içerik girersin ve bu içeriğin işte belli kurallara göre belli kişilere yollanmasını sağlarsın. Ama bunu AI ile yaptığın noktada aslında çok önemli bir iş yükünden kurtuluyorsun. Bunların hepsi şu anda aslında test deneme aşamasında.

35:43Hepsinin böyle sözleri var. Yapacağız, edeceğiz gibi. Muhtemelen yapacaklar. Ama tabii biraz daha çetrefilli bir alan.

35:52Çünkü biraz da politik bir alan öyle söyleyeyim. Yani hangi tool'un hangi şirket tarafından kullanılacağı çok büyük bir haber çünkü. ve bunun içine AI girdiğinde buradaki dominasyon bir anda şu an gördüğümüz %86 others bir anda bir şirket tarafından domine edilebilir. Sadece bir şey yapmasına bakar.

36:14Dolayısıyla orada biraz şirketlerin politik olarak hangi şirketlerin tool'larını kullanmak istediği, hangi şirketle çalışmak istediği de önemli oluyor. Servis alanı olunca biraz daha çetrefilli bir alana giriyoruz. Aynen öyle. Burada yani belki şeye de bakılabilir.

36:29Hali hazırda hangi şirketler hangi tool'ları kullanıyor? Ne tarz anlaşmalar yapılıyor? Biraz bu da önemli olabilir. Orada Salesforce'un baya ileride olduğunu söyleyeyim.

36:40Evet onda Einstein modeli vardı galiba. Hatta komik bir nokta Salesforce CEO'su bu OpenAI dramasından baya mühendis araklamaya da çalışıyordu Twitter'da. Gelin bize çalışın istifaleceksiniz falan diye. Çünkü içlerinde çok sağlam veriye sahipler.

37:00Tabii ki her şirkette verisi kendine. En nihayetinde oturup bir büyük şirketle çalışıyorsan, onun e-mail marketingini yapıyorsan öteki tarafta ya o verileri sen saklayamazsın ama ya da birbiri için kullanamazsın. Ama bunların yöntemlerini de bulacaklardır diye düşünüyorum. Evet, burada şimdi biraz da sektörel kırılıma girersek, senin aslında başta dediğin noktaya değiniyoruz.

37:26Otomasyon ve işin biraz da robotik tıp alanı veya tıp teknolojisi veya medical tech dediğimiz alan aslında. Burada otomasyon tarafında tamamen bunları bu arada örnek olarak veriyorum. Bilgilendirme amaçlı bir tavsiye olarak almasın dinleyenler. Otomasyon üzerine odaklanan şirketler yapay zeka integrasyonundan ne yönde nasıl faydalanabilir?

37:55Burada en büyük iki isimlerden iki tanesi Rockwell Automation ve Siemens var. Bunlar biraz daha endüstriyel otomasyon ve kontrol sistemleri tarafında odaklanmış şirketler. Biraz bu şirketlerin şu anda yapmaya çalıştıkları atılımlara baktığımızda birincisi kalite kontrolü tarafına yapay zeka entegrasyonu konuşuluyor. İşte görüntüleme ve sensör teknolojileriyle yapay zekayı birleştiriyorlar ve üretim hatlarındaki kalite kontrolü süreçlerini otomatik hale getiriyorlar.

38:32Bu da senin en başta dediğin verimlilik artışı noktasına odaklanıyor. Enerji verimliliği ikinci nokta işte robotik süreç otomasyonu dediğimiz RPA noktası bir diğer nokta özellikle bu alanda mesela RPA alanında Siemens, AI destekli robotik sistemlerle üretim süreçlerini biraz daha esnek, verimli hale getirmeye çalışıyor. bu gibi noktalarda otomasyon üzerine odaklanan şirketlerde özellikle yapay zeka entegrasyonunu hayati bir noktaya getiriyor çünkü sen buna entegre etmezsen senin rakibine entegre ediyor verimlilik artışı direk çıktığı etkiliyor çıktı direk senin bilançonu etkiliyor bilançon direk hisse fiyatını etkiliyor böyle bir zincir olduğu için Bu gibi şirketlerin de son dönemlerde özellikle plançolarında çok fazla AI geçirmeye başladığını, yatırımcı sunumlarında AI entegrasyonlarından bahsetmeye başladıklarını görüyoruz. Şu an zaten AI yazmazsan çok bir şey olmuyor.

39:38Hiçbir şey yapmasan bile AI yazman lazım. Evet orada bir hype başladı. Sağlık sektöründe şu da bence önemli. Özellikle sağlık sektörünün çok pahalı olduğu ülkeler mesela Amerika gibi çok basit bir raporu mesela götürdün raporunu fotokopi makinesi gibi bir makineye soktun ve raporunun çıktısını AI ile alabilme gibi durumlar da bence önemli yani ille sadece robotik operasyonlara kadar gelmemiş ama bir raporun okunması hastalığın teşhis edilmesi ihtimallerin söylenmesi en yüksek ihtimalle şunun olabilir sizin raporunuza check up'ınıza göre bir şey denmesi bile Çok önemli bir verimlilik artışı sağolun. Ben buna çok katılıyorum.

40:21Çünkü biz bunun aslında ilk adımını pandemide gördük biraz. Hani hep şey çıktı ya, dijital olarak, yani uygulama üzerinden, mobil uygulama üzerinden doktorlarla iletişime geçmek, doktorlardan tahlil, tanı almak. Bir noktada aslında bizim fiziksel olarak hastaneye gitme sürecimize bir alternatif geldi, dijital platformlara. Bunun zaten bir sonraki adımı yapay zekada doktora gitmeyip, en azından ufak tefek şeyler için, ben pdf olarak uygulamaya yükleyeceğim telefonumdan ve dediğim gibi, AI bana şurada şu problem var diyebilecek.

40:56İşte podcastta en başında dediğimiz. bir tomografiden yorum çıkartabilmek veya orada şurada şu sıkıntın var, şu doktora git veya şu ilacı kullan, şu hastalığı şöyle giderebilirsin gibi direktif verebilmesi. Bu çok konuşulmayan bir nokta, çok göz ardı edilen bir nokta. En azından 2023'te böyle oldu.

41:17İnsanlar çok fazla Eng Media'dır, AMD'dir, bilişim teknolojileri tarafına odaklandı. Ama medtech dediğimiz, tıbbi teknoloji alanı diyeyim... ...yeterli gelişime odaklandığı noktada... ...gerçek devrimi gerçekleştirebilecek alanlardan bir tanesi... ...ve hali hazırda bunun için çalışan çok da fazla şirket var aslında.

41:38Evet. Ya oradaki tabii problem aslında bu... ...bence Covid'le önemli bir atılım oldu.

41:43Tabii bu planlı mıydı değil miydi tartışılır keşke. Komplo teorilerine girilir ama... ...sağlık verisi en kişisel verilerden biriydi.

41:53Şimdi aslına bakarsan... ...bu veri öyle değil. Yani Apple Watch'tan tut, farklı... ...uygulamalar,

42:03bütün sağlık verilerinizi tutabilen devletlerin uyguladığı... ...sistemler... ...bize ileride şöyle bir... ...durum ortaya koyacak,

42:13yani işte şeker hastalığı bu toplumda artıyor... ...toplumun yemek yeme alışkanlığını değiştirmek için artık bunları üretmemiz lazım... ...gibi... topyekun bir strateji sunabilir ülkelere.

42:25Tabii burada yani her zaman kötü tarafı ve iyi tarafı da konuşuluyor. Yani işte şeker hastalığı var, biraz daha şekerli şeyler üretelim de biraz bir nüfusu kısalım da bir başka bir strateji tabii ki olabilir. Bu da devletten devlete değişebilir. Ama biraz buralara bakmak lazım hakikaten.

42:44Çünkü son toplanan en sağlam biri sağlık alanında oldu. Sağlık alanına 2020-2021'de çok önemli şirketler ortaya çıkıp çok güzel işler yaptılar ama 2023 yılında hepsi baya değersiz duruma geldi. Dolayısıyla 2024'te biraz buralara bakmak lazım. Aslında hani hem bu tanı noktası hem de işin biraz da belki daha geleceğe yönelik bir noktası da olabilir ama bahsettiğimiz bu genetik mühendisliği ve robotik teknoloji alanı Burada da yine en büyükler değil ama öne çıkan şirketlerden Intuitive Surgical var.

43:22Bu şirketin da Vinci sistemleri Türkiye'deki aslında birçok hastanede de hala kullanılıyor. Özel büyük hastanelerde. Olay aslında arkadaki bir cerrahın robotik bir kol sistemi ile ameliyatı yapması üzerine kurgulanıyor. Ama burada robotik sisteme biz nasıl otomasyonda hani endüstriyel üretim süreci için dedik bunu Tıbbi tarafta, ameliyat tarafında da siz robotik sistemle yapay zeka tanısını birleştirdiğinizde ne oluyor?

43:51Bu sefer yapay zeka algoritmaları cerrahların hareketlerini daha hassas ve kontrollü hale getirebiliyor. Bu da aslında robotik cerrahinin, ameliyatın daha kitlesel adaptasyonunu hızlandırabiliyor. Veya karar destek sistemleri, mesela bu çok kritik bir nokta. Sonuçta cerrah bir karar vermek zorunda kalıyor ameliyatta.

44:15Ama yapay zeka biz nasıl dedik, tanı sağlayabiliyor. Çok geliştiği noktada cerraha karar verme noktasında da destek olabiliyor. Ekstra bir info, bir bilgi kırıntısı verebiliyor. Onun göremediğini yapay zeka görüp önüne koyabiliyor.

44:31Dolayısıyla daha net karar verilmesini sağlayabilir. Bu arada Intuitive Surgical'ın aynı zamanda Microsoft'la da işbirliği var. Dolayısıyla bu firmalar bakarken mutlaka büyük veriye sahip kimlerle işbirliği var ona da bakmak gerekiyor. En azından yatırım kafasına bakıyorsak.

44:50Microsoft dediğimizde OpenAI, OpenAI'da ChatGPT, yani varın gerisini siz düşünün. Bir diğer nokta, tabii robotik cerrahi noktası belki daha çok gelecek diye bakıyoruz ama Genetik mühendisliği tarafı. Burada da CRISPR dediğimiz bir teknoloji ve yine aynı bu hani Nobel ödüllü teknolojinin direkt aynı ismiyle çıkan ve direkt o Nobel ödülünü alan kişinin yönetiminde olduğu bir şirket var yine CRISPR diye. Bu şirket de özellikle bu arada 2023'te son birkaç ayda baya bir rally yaptı.

45:30Bu da aslında genetik düzenlemede bir devrimi hedefliyor. İşte böyle makas gibi düşünelim. genetiği değiştiriyor, DNA'yı kesiyor, yerine yenisini koyuyor. Burada da işte belli başlı hastalıkların genetik koddan çıkmasını, daha sağlıklı genetik kod düzeni oluşturulması gibi hedefleri var burada.

45:53Burada peki yapay zeka nasıl konuşuluyor? Aslında bir önceki konuştuğumuz konuya çok paralel. Hedefi nasıl belirliyor, doğruluğu nasıl sağlıyor? Yani yapay zeka gen düzenlemesi için uygun hedeflerin belirlenmesinde, işte yapay zeka algoritmalarının genetik dizileri analiz etmesi, CRISPR'ın hedef alması gereken spesifik bölgeleri tespit etmesi veya işte sonuçların tahmin edilmesi ve analizi, buradaki verinin yönetimi ve analizi gibi birçok noktada da aslında genetik modifikasyon noktasında da yapay zekanın entegre edilebileceği birçok alan var... ve birçok alan konuşuluyor hali hazırda.

46:37Hani son ürün çıktı mı? Çıkmadı. Belki daha henüz var. Ama bizim olayımız zaten parayı takip etmekse... bu teknolojilerin en azından gelişimini takip etmemiz lazım.

46:49Geçen sene de konuşmuştuk CRISPR'ı hatırlıyor musun? Evet. CRISPR'ı son şeyde konuşmuştuk. 10 teknolojiden bahsetmiştik.

46:57Orada ele almıştık. Biz konuştuktan zaten çok kısa bir süre sonra da bu FED olaylarıyla falan biraz daha market şey olunca gevşeyince aşkolsun tutabileni oldu. Bu kadardı abi benim notlarım arasında çıkarttığım teknolojiler senin bunlara eklemek istediğin bir şeyler var mı? Valla en son aslında benim biraz ilgilendiğim nokta hem sektörel bazıla da olduğu için biraz böyle küçük geliştirmelere bakıyorum ama büyük etkisi olabilecek.

47:28geliştirmeler. Mesela TLDrove diye bir şirket demeyeyim ama GitHub'la beraber çalışan serbest bir organizasyon var. Onun yaptığı geliştirme aslında çok dikkatimi çekti. Aslında bu TLDrove gayet böyle beyaz tahta uygulaması, yazılım geliştiren bir şirket.

47:46Fakat şöyle düşün, sen hayalindeki video oyununu tahtaya yazıyorsun ve çiziyorsun ve bu senin için kodlamasını, JavaScript'ini, UI'ini yapıyor. Dolayısıyla buradaki aslında benim zaten en çok odaklandığım nokta developerların için ne zaman bitecek noktası. Çünkü her zaman çok değerlenen sektör en büyük darbeyi yer genel itibariyle ve onlar da biraz tepeye ulaşmış durumdalar. O yüzden bu alandaki gelişmeler özellikle Yani herhangi bir insanın yapabileceği, ben böyle bir oyun yapmak istiyorum.

48:27Şurası kırmızı olsun, bu ağaç olsun, şuradan zıplasın, buradan gitsin falan. Bunları yaptığın ve tahtaya yazdığın algoritmasını koyduğun bir yerde, sonrasında senin için bu oyunu ya da herhangi bir ortamı yaratabilmesi gerçekten çok önemli bir geliştirme olur. Buralara bakıyorum. Bir de stable diffusion'dan bahsetmek lazım.

48:48Burası da genellikle Avrupa merkezi ve Almanya merkezi ilerliyor. Biraz decentralized bir organizasyon. Yani vakıf gibi düşünülebilir. Ama birçok alanda hizmet veriyor.

49:00Stability diye de arıtabilirler. Stability.ai olması lazım. Oraları da aslında incelemek gerekiyor.

49:07Bunlar da OpenAI'a, Mid Journey'e rakip olabilecek farklı geliştirmeler. Kesinlikle öyle. Yani aslında belli başlı bir teknolojiden veya sektörden bahsederken o sektörün dominant oyuncularının yanında alternatiflere bakmak her zaman çok daha doğru bir yatırımcı davranışı diyelim. Çünkü yapay zeka dediğimiz gibi çok daha yeni ortaya çıkan kıvılcım ortaya çıkartan bir alan.

49:35Dolayısıyla olgunlaşmış bir pazar değil. Dolayısıyla bu pazardaki dinamikler çok hızlı ve kolay değişebilir aslında. Şunu da düşünmek lazım. Yani Nvidia çok büyük bir payı almış olabilir ama Nvidia'nın payı almasının sebebi biraz daha hardware tarafı.

49:51Dolayısıyla bunun daha böyle soyut anlamda kitlesel kullanımına dönebilecek tarafını daha çok yapan, yapabilecek olan ki bana göre yani kim ne derse desin Microsoft ve Google, Baidu gibi şirketler bence öne çıkacaklar. Ama buralara bakmak lazım. Bu taraf çok gelişimi açık bir alan. Yani CPU tarafı işlem hacmi ya da işlem gücü tarafı hardware yapanlar tarafından kabul edilecektir.

50:17Oraya bakılsın ama biraz da bu işin soyut tarafında hangi hizmeti alabiliyoruz ve neler yapabiliyoruz ortaya koyan şirketlere bakmak lazım. Kesinlikle öyle. Bu arada hani biz tamam çok güzel konuştunuz da bunları nereden takip edeceğiz diyenleriniz varsa ben yine hani Midas'ın kulaklarına yönlendireceğim çünkü o tarafta da analist notları ve şirket raporları noktasında yapay zekaya da odaklandığımız, bu taraftaki sektörü de incelediğimiz, detaylandırdığımız detaylı raporlar var. En azından bilgi verme noktasında büyük faydası olacağını düşünüyorum.

50:53Son olarak şunu da ekleyeyim, biz burada bu kadar konuşuyoruz ama bunların hepsi bir noktada aslında sektörün bir resmini çekmek, geleceğin bir resmini çekmek ve bilgilendirme amacı gidiyor. Yani biz burada büyük birkaç şirketi konuştuk diye bunları yatırım tavsiyesi olarak almamak gerekiyor. Çünkü öyle bir amacımız yok bizim. Hani yatırım tavsiyesi dediğimiz noktada çok daha detaylı, çok daha farklı dinamik bir olayı bahsediyorsak, bir örnek vermemiz gerekiyorsa yine en göz önünde olan en büyük şirketlere bir örnek olarak veriyoruz.

51:30O yüzden kesinlikle tavsiye olarak da almayın diyebilirim dinleyenlere. Valla yine güzel bir bölümü tamamladık gibi Kerem. Yaklaşık bir saate yaklaştık. Ağzına sağlık abi.

51:40Yine dolu dolu oldu en azından bu bir saat. Güzel noktalara değindik. Hani yapay zekanın biraz toparlayacak olursam eğer önemine değindik burada. Gerçekten yapay zeka bir anda patladan bu bir hype mi?

51:56Balon mu? Bunun geleceği nasıl? Biraz bunu konuştuk. Ardından farklı borsalardaki, yani ABD ve Çin olarak farklı ülke borsalarındaki durumu, şirketleri, projelerini konuştuk.

52:09Son olarak da direkt yapay zekadan entegrasyon bağlamında fayda görebilecek veya kolay entegre olabilecek şirket örneklerinden, hali hazırdaki projelerden haber verdik. Genel bir yapay zeka resmi çizmiş olduk şu noktada. Yani 2024'ü konuşuyorsak zaten yapay zeka konuşulmaya bu senede devam edecek gibi gözüküyor. Yani şunu da belki en başta söyleyebileceğim bir huzur kaçırabilirdik şöyle.

52:42Şimdi gerçekten Said mi konuşuyor, ben mi konuşuyorum? Yoksa eski konuşmalarımızdan aldık, generate ettik ve... Ya ise Said ve Kerem mi konuşuyor? Bunu bile anlayamayacağımız bir yere gidiyor olabilirsin.

52:56Evet, kesinlikle. Ben geçen Me Johnny'den çıkan birkaç fotoğrafa baktım ve... Allah sonumuzu hayır etsin dedim. Bu dezenformasyon noktasında, etik noktasında büyük problemler de doyurabilir.

53:09Ama hani en azından onu biz biraz daha felsefecilere bırakırsak, burada yatırım noktası böyleydi diyebilirim. Şimdi ikinci sezona başladık, ilk bölümümüzü yaptık, peki sonraki bölümde ne var? Biraz daha 2024'e hazır yeni girmişken, 2024 için büyük yatırım fikirlerini konuşacağız. Yine hani kaçırmamanız gereken bir bölüm olarak söyleyebilirim.

53:33En büyük yatırım fikirleri, teknolojiler, öne çıkabilecek alanlar neler biraz daha geniş bir resim sunacağız. Onlardan biri kesinlikle yapay zeka tabii ki de ama hani yapay zeka zaten ilk bölümde çok derin işlerik. O yüzden biraz daha bunun dışındaki alanlara daha kısa kısa ama daha büyük geriden baktığımız bir bölüm olacak bu sezon ikinci sezon içerisinde de biraz daha kripto para tarafına da değindiğimiz aslında yatırımcı psikolojisine yine değindiğimiz işte ekstrem kötümserlik noktası mesela alım zamanı mıdır? Nasıl bunu anlayabiliriz?

54:11Veya işte zengin olmayı kafaya taktık ama zengin olmaya giden en kısa yol nedir? Bu gibi noktaları da konuştuğumuz aslında daha çeşitli, daha herkesin aklındaki acı noktalarına da değindiğimiz eğlenceli güzel bir ikinci sezon bizi bekliyor diyebilirim. Bir sonraki bölümde o zaman görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın, iyi seneler.