Apple ve Huawei rekabeti kızışıyor! | Akşam Bülteni #212

0:518 Ocak pazartesi, yani bugün. Yeni haftanın ilk plançoları Jeffrey's Financial Group ve Helen of Troy ile başlıyor. Aynı zamanda perekenli sektörünün en büyük etkinliği olarak bilinen ICR Conference bugün başlıyor. Etkinliğe katılacak isimler arasında Five Globe, AKA Brands, On Holding, Jack in the Box, Walmart, Urban Outfitters, Dutch Bros, Domino's Pizza, Crocs, Darden Restaurants ve Lululemon gibi şirketler yer alıyor.

1:19Yine pazartesi günü yani bugün genellikle yılın en büyük sağlık etkinliklerinden biri olarak değerlendirilen JP Morgan Sağlık Konferansı önceki etkinliklerde birleşme ve satın alma duyuruları, ilaç verileri sonuçları ve mali tahmin güncellemelerine sahne olmuştu. Bu etkinlikte izlenecek önemli şirketler var. Bunlar arasına Johnson Johnson, Moderna, Abbott Laboratories, CVS Health ve GCK yer alıyor. Tekrardan bugün Nvidia, Sony Group, Microsoft, Intel, Dell, Ford Motor, General Motors ve Honda gibi teknoloji ve otomobil devleri yılın merakla beklenen The Consumer Electronics Show etkinliğinde boy gösterecek.

1:56Bugünkü etkinlikler bitmedi. Bugün Türkiye saatiyle 20.30'da Atlanta Fed Başkanı Rafael Bostic, Rotary Club of Atlanta'da ekonomik görünme ilişkin bir konuşmaya katılacak. Yatırımcılar olarak yakından takip edilecek bir konuşma bu da.

2:11Gelelim 9 Ocak Salı gününe. Salı günü bir launch açıklayacak şirketler arasında Albertsons Companies, PriceSmart ve Acuity Brands yer alıyor. Aynı zamanda Salı günü Türkiye saatiyle gece yarısı 01.00'da Walmart CEO'su Doc McMillan CES etkinliğinde bir konuşma yapacak.

2:28Gelelim 10 Ocak Çarşamba gününe. Çarşamba günü bir adet şirket bilanço açıklayacak, o da KB Home. Fakat Çarşamba günü Türkiye saatiyle 18'de New York Fed Başkanı John Williams bir etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştirecek. Yatırımcılar tarafından takip edilecek bir açılış olacak bu da.

2:46Çarşamba günü Türkiye saatiyle gece yarısı 01.00'de Qualcomm CEO'su Christiane Amon, Fox Business Network'ten Liz Clayman ile şirketin yapay zeka ürünleri hakkında konuşacak. Qualcomm yatırımcılarının yakından takip ettiği bir program olacak bu da. Gelelim 11 Ocak Perşembe gününe.

3:03Perşembe günü bilançı açıklayacak bir tane şirket var yine. O da Infosys. Perşembe günü aynı zamanda Blue Green Vacations Holdings hissedarları Hilton Grand Vacations'ın satın alma teklifini oylayacak. Bakalım bu oylama sonunda ne çıkacak?

3:17Önümüzdeki günlerde hep beraber göreceğiz. Yine Perşembe günü Türkiye saati ile 16.30'da önemli bir veri açıklanacak. Enflasyon yani tüfe rakamları açıklanacak.

3:26Ekonomistler çekirdek enflasyonda aylık bazda %0,2 yıllık bazda ise %3,9 artış öngörüyor. Gelelim haftanın son gününe 12 Ocak Cuma gününe. Cuma günü bilançı açıklayacak birçok şirket var. Sırasıyla söylüyorum, JP Morgan Chase, Bank of America, Wells Fargo, BlackRock ve Bank of New York Mellon.

3:46Aynı zamanda bu şirketlerin yanı sıra ki hepsi bankacılık ve yatırım sektöründe yer alıyor, United Health ve Delta Airlines'da bir launch açıklayacak. Aynı zamanda Cuma günü Türkiye saatiyle 16.30'da bu seferde üretici enflasyonu yani üfe verisi açıklanacak. Gıda ve enerji fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek üfenin aylık %0.2 artması öngörülüyor.

4:09Evet yatırımcı takvimimiz böyleydi. Şimdi de şirketlerden kısa kısa haberler. İlk haberimiz Apple'dan geliyor. Apple'ın Çin'deki iPhone satışları %30 düştü.

4:18Jeffries analistlerine göre, Apple'ın Çin'deki iPhone satışları 2024'ün ilk haftasında %30 geriledi ve Huawei gibi yerel teknoloji devirlerinin rekabeti, şirket üzerindeki baskıları artırdı. Jeffries'in yayınladığı bir nota göre, Apple satışlarındaki düşüş, Çin'deki akıllı telefon sevkiyatlarında ilk haftadaki genel çift haneli düşüşün ana katalizörü oldu. Analistler, diğer Android markalarının ve Huawei'nin bu dönemde yıllık bazda nispeten sabit bir büyüme elde ettiğini de belirtti. Bu araştırma notuna göre Apple'ın satışlarındaki bu düşüş, Çin'in büyük çevrim içi pazarlarında birden fazla iPhone modelinin agresif indirimlerine rağmen gerçekleşti.

4:55Örneğin iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max, 2024 yılının ilk haftasında e-ticaret platformu Pinduoduo'da %16 indirime gitmişti. Jeffries söz konusu %30'luk düşüşün, ABD'li şirketin 3. büyük pazarında 2023 yılı boyunca gördüğü %3'lük düşüşe göre aşağı yönlü bir ivmeyi temsil ettiğini de söyledi. 2023'teki %3'lük düşüş, Apple'ın pazar payında %0,4'lük bir düşüşe yol açmıştı.

5:22Yine Jeffries analistleri, Apple'ın düşüşünün büyük ölçüde Çinli rakiplerin özellikle de geçen yılın Ağustos ayında Mate 60 serisi telefonlarını piyasaya süren Huawei'nin rekabet baskılarına bağlandığını söyledi. Mate 60 serisi yaygın olarak Huawei'nin daha önce ilerlemesini engeller ABD yaptırımlarının ardından üst düzey akıl telefon pazarına geri dönüşünün bir işareti olarak yorumlanıyor. Yine Jeffries analistlerine göre 2023'ün son çeyreğinde Huawei'nin Çin akıllı telefon pazarındaki payı yaklaşık %6 artış gösterdi. Gelelim bir sonraki haberimize.

5:54Hafta sonu sosyal medyada viral olan bir video düştü. Belki görmüşsünüzdür. Alaska Air uçağında orta bölgesinde basıştan dolayı bir delik oluşmuştu. Gösterilen ve yayınlanan videoda göre ki yolculardan bir tanesi çekmişti bu videoyu.

6:09korkunç bir görüntüydü. Şimdi Alaska Air'ın bu skandalı sonrasında United Airlines'da Boeing 737 uçaklarını hizmetten çekti. United Airlines, Alaska Air uçağına meydana gelen bir acil iniş yapılmasına yol açan basınç sorunu nedeniyle 737 Boeing Max uçaklarını denetim için hizmetten çektiğini bildirdi. Geçtiğimiz hafta sonuna doğru sosyal medyada viral olarak yayılan bir videoda Alaska Air uçağının orta kısımda yer alan kapı büyüklüğünde bir delik oluştuğu ve yolcuların bir süre bu şekilde seyahat etmek zorunda kaldıkları görülmüştü.

6:39Neyse ki uçak sorunsuz bir şekilde iniş yaptı ve hiçbir yolcu yaralanmadı. United Airlines kaç adet MAX 9 jetinin incelenmek üzere hizmetten çekileceği konusunda bir açıklama yapmadı. Ancak basında çıkan bazı haberler sayının düzinelerce olabileceğini gösteriyor. Gelelim bir sonraki haberimize, BlackRock 600 çalışanını işten çıkarmayı planlıyor.

7:00Dünyanın en büyük yatırım şirketlerinden biri olan BlackRock, önümüzdeki günlerde küresel iş gücünün yaklaşık %3'ünü oluşturan 600 çalışanını işten çıkarmayı planlıyor. Fox Business'ın konuyla ilgili bilgisi olan kaynaklara dayandırdığı haberine göre, BlackRock'ın yönetim altındaki varlıklarda agresif bir şekilde büyümesinin ve işini bir üst noktaya çıkarmak istemesinin işten çıkarmaların olası nedenleri olarak gösteriliyor. Bu hafta bilançosun açıklamaya hazırlanan BlackRock tarafından bu işten çıkarmalar hakkında bir açıklama henüz yapılmadı. Açıklanacak bilançoya yönelik analistler ise, karın geçen yılın aynı dönemine göre %2,46 düşüşle hisse başına $8,71'e girileceğini de öngörüyor.

7:40Hazır bilançosundan bahsetmişken bu veriyi de bir hatırlatalım. Gelelim bir sonraki haberimize. Merck Harpoon Therapeutics'i satın almaya hazırlanıyor. İlaç devi Merck, immuno-onkoloji şirketi Harpoon Therapeutics'i 700 milyon dolara satın almak istediğini söyledi.

7:55Bloomberg'un konuyla ilgili bilgisi olan kaynaklara dayandırdığı habere göre şirket, San Francisco'lu kanser ilacı üreticisi için hisse başına 23 dolar ödemeye hazır. Bu da Harpoon'un bir önceki seansta kapanış fiyatı olan 10,55 dolara göre %118'lik bir prim anlamına geliyor. Kaynaklar tarafların vazgeçmemesi durumunda anlaşmanın önümüzdeki günlerde açıklanacağını da belirtmiş bu arada. Bakalım işler resmede döküldüğünde biz de detayları sizlere aktaracağız podcastlerimizde.

8:23Evet, şirket haberleri sıra sıra böyleydi. Şimdi podcastimizin sonlarına doğru da bir altına yönelik bir de petrole yönelik güncel görünüme bakalım isterseniz. Faiz indiri ve beklentileriyle altın düşüşünü sürdürüyor. Altın fiyatları bu hafta açıklanacak önemli enflasyon verisi öncesindeki yatırımcı takvimimizde üfe ve tüfe verilerin hangi gün açıklayacağını size söylemiştim.

8:43Bu veriler öncesine gerilerken faiz indirimlerine yönelik coşkulu umutların azalması dolar ve hazine tafili getirilerini destekledi. Hemen rakamsal veri vermek gerekirse Spot Altın Türkiye saatiyle 13'te 2028 dolardan, ABD vadeli altın kontratları ise %0,69 düşüşle 2025 dolardan işlem gördü. Capital.com analisti Kyle Roda bunun üzerine şöyle bir açıklamada bulunmuş.

9:06Geçen haftaki güçlü istihdam verisinin etkilerinin devam ettiğini düşünüyorum. Öte yandan bu hareketler bu yıla yönelik faiz indirimi beklentilerinin hafiflemesinden kaynaklanıyor yorumunu yapmış. Geçen haftanın son işlem gününde açıklanan güçlü istihdam verisiyle desteklenen Dolar Endeksi de geçtiğimiz hafta Temmuz'dan bu yana en iyi haftasına imza atmış gösterge 10 yıllık hazine tahvili getirileri de %4'ün üzerinde seyretmişti. Veriler ABD işverenlerinin Aralık ayında beklentinin üzerinde istihdam sağladığını göstermişti çünkü.

9:36Bu arada Fed'in Mart ayında faiz indirimine gitme ihtimalini her podcastimizde verdiğimiz gibi burada da güncel verileri verelim. CME FedWatch aracına göre de piyasa katılımcıları Fed'in Mart ayında faiz indirimine gitme ihtimalini yeni yıl öncesindeki yaklaşık %90'lık olasılığa göre şimdi %64 civarında fiyatlıyor. Evet, gelelim son haberimize. Petrol haberi.

9:58OPEC arzına ilişkin endişelerle birlikte petrol geriledi. Dünyanın en büyük petrol ihraççılarından Suudi Arabistan'ın artan OPEC üretimi karşısında sert fiyat indirimlerine gitmesi, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerinin üstesinden gelerek petrol fiyatlarında düşüşe ulaştı. Brent petrol Türkiye saatiyle 14.30'da %2,70 düşüşle varil başına 76,63 dolardan, ABD Han petrolü de %2,82 düşüşle varil başına 71,73 dolardan işlem gördü.

10:29Geçtiğimiz hafta Orta Doğu'ya giden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail ve Gazze'deki çatışmanın yoğun barış çabaları olmadığı sürece bölgede daha da yayılabileceğinin uyarısını yapmıştı. Ancak jeopoldik endişelerin yerini fiyatlar üzerinde baskı oluşturan bir başka gelişme yer aldı. Petrol ihraç eden ülkeler örgütünün yani OPEC'in aralık ayı üretimi günlük 70 bin varil artışla günlük 27,88 milyon varile yükseldi. Petrol arzındaki artış ve diğer üreticilerle süregelen rekabet OPEC'in önde gelen üyelerinden Suudi Arabistan'ın Şubat ayı resmi satış fiyatını 27 ayın en düşük seviyesine indirmesine neden oldu.

11:06Diyelim ve akşam bültenimizi burada noktalandıralım. Bugün gördüğünüz üzere gündem oldukça yoğundu. Ben hızlıca aktarmaya çalıştım. O yüzden sürçülisan etsem affola.

11:15Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi haftalar.