Yılın son günlerinde altın, petrol ve doların güncel görünümü nasıl? | Akşam Bülteni #207

0:45Detaylı haberlere geçmeden önce ben bu kayda aldığımda piyasalar henüz açılmamıştı. Piyasa öncesi böyle birkaç tane hemen hızlıca bir şirket haberi geçeceğim sizlere. Çinli internet şirketi cd.com Alibaba'ya karşı tekelci uygulamalar suçlamasıyla açtığı 1 milyar yuanlık yani yaklaşık 140,68 milyon dolara denk geliyor.

1:05Bu davayı kazandı. Çinli e-ticaret devri Alibaba'nın hisseleri büyük ölçüde yatay seyrediyor piyasa öncesinde. cd.com'un ise %1'in üzerine yükseliş gösterdi.

1:15Tesla, Tesla hisseleri elektrikli araç devinin Hindistan'daki ilk fabrikasını açmaya hazırlandığı gelişmeleriyle %1'e yakın değer kazandı piyasa öncesinde. Son olarak da Goldfields hisseleri dün madencinin Şiri'deki Salares Norte projesi için 2024 üretim tahminini revize etmesine atfedilen %10,7'lik bir düşüş yaşadıktan sonra bugün piyasa öncesinde %4 yükseliş gösteriyor. Evet piyasa öncesi gelişmeleri de aktarırsamızca detaylı haberlerimize bakalım. İlk haberimiz Nvidia.

1:45Nvidia bu yıl bütün podcastlerimizde hatta yazılarımızda neredeyse başrolü üstlendi. Yılın son gününde de yine Nvidia haberi aktarıyoruz sizlere. Nvidia Çin müşterilerini geri kazanmaya çalışıyor. Nvidia ABD'nin Çin'e sattığı ürünlere uyguladığı kısıtlamaların ardından bu pazarda müşterilerini geri kazanmak amacıyla video oyunlar için yaygın olarak kullanılan chip'inin daha zayıf bir versiyonu yayınladı.

2:09Bu yılki güçlü rallisiyle dünyanın en değerli çip şirketi haline gelen Nvidia'nın Çin'de satışa sunmayı hazırladığı GTX 4090D çipi, diğer ülkelerde satılan 4090 çiplerine göre %10 daha az işlem gücüne sahip. Bir Nvidia sözcüsü şöyle bir açıklamada bulunmuş bunun üzerine, GeForce RTX 4090D, ABD hükümetinin uyguladığı ihracat kısıtlamalarına uyacak şekilde tasarlandı ve yalnızca Çin pazarına sunulacak demiş. Şirketin bu kararı beklenen bir hamleydi açıkçası. Çünkü Washington'ın chip ürünlerine yönelik açıkladığı kısıtlamaların ardından şirketin CEO'su Hansen Huang, chip pazarının lider ürününde bu kurallara uyacak şekilde düzenlemeler yapılacağını söylemişti.

2:52Ocak ayında satışı başlayacak olan bu chiple ilgili Nvidia, şirketin chip'e yönelik çalışmalar sırasında Washington yönetimiyle kapsamlı görüşmeler yürüttüğünü de söyledi. ABD, Çin pazarında gelişmiş çip erişimini kısıtlayarak Çin'in hali hazırda en popüler ve kazançlı trendlerinden biri olan yapay zeka atılımlarını sekteye uğratmayı amaçlıyor. Yatırımcı olarak bütün bu yapay zeka gelişmelerini 2023 yılını takip etmiştik. Önümüzdeki senede yine oldukça gündemde olacak gibi görünüyor.

3:21Gelelim diğer haberimize petrol haberi. Petrol bu yılı kayıpla tamamlasa da 2024 için beklentiler oldukça yüksek. Petrol fiyatları, jeopolitik kaygılar, üretim kesintileri ve enflasyonu dizginlemeye yönelik küresel tedbirlerin fiyatlarda şiddetli dalgalanmaları tetiklemesinin ardından 2 yıl içindeki ilk yıllık düşüşle 2023 yılını yaklaşık %10 kayıpla tamamlamaya hazırlanıyor. Hemen güncel verileri verelim.

3:46Brent petrol Türkiye saati ile 13.30'da %0,26 artışla varil başına 77,35 dolardan, ABD Han petrol de %0,10 artışla varil başına 71,82 dolardan işlem görüyor. Bugün Kızıldeniz rotasındaki gelişmeler ışığında fiyatlarda görülen toparlanmaya rağmen her iki göstergede salgının talebi olumsuz etkilediği ve fiyatların hızla düştüğü 2020'den bu yana en düşük yıl sonu seviyelerinde kapanma yolunda ilerliyor. Bu yıl petrol ihraç eden ülkeler örgütü ve müttefiklerinin yani OPEC Plus üyelerinin üretim kesintileri fiyatları desteklemekte yetersiz kaldığı göstergeler bu yılki en yüksek seviyesinden neredeyse %20 düştü.

4:29Ancak yatırımcılar 2024'te görünümün toparlanacağına inanıyor. Reuters'ın 30 ekonomist ve analisten oluşan bir anketi, Brent Han petrolünün 2024'te varil başına ortalama 84,43 dolara ulaşacağını tahmin ediyor. Bu öngörü 2024'teki ortalama varil başına 80 dolar ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra 2022'de 100 doların üzerindeki en yüksek seviye. Gelelim bir sonraki haberimize.

4:54Dolar haberi dolar Fed'in etkisinden hala kurtulamadı. ABD para birimini 6 farklı para birimi karşısında ölçen dolar endeksi son 2 yılda elde ettiği kazanımların ardından Fed'in önümüzdeki yıl faiz indirimlerine başlayacağı beklentilerin artmasıyla 2023'ü eksi de tamamlamaya hazırlanıyor. Endex bugün 101,146 seviyesinde gerileyerek, bir önceki seansta gördüğü 5 ayın dip seviyesi olan 100,61'e yakın seyretti. Böylece dolar bu ay %2, 2023 genelinde ise %2,2 değer kaybetti.

5:29Sakso döviz stratejisti Çaru Çanağan'a şöyle bir açıklamada bulunmuş bunun üzerine, Fed güvercin söylemleri geri döndükçe doların 2024'te baskı altına girmesi muhtemel ancak aynı zamanda ABD dışındaki büyümeyi de görmemiz gerek demiş. Fed, 2022'de sıkı para politikasını benimsediğinden beri, ABD'de faiz oranların ne kadar süre ne kadar yükseleceğine yönelik belirsizlik, son iki yıldır doların güçlü seyrinin en önemli destekçisi olmuştu. Ancak ekonomik veriler, ABD enflasyonunu soğumaya başladığına dair işaretler vermeye başladığından bu yana, yatırımcılar dikkatlerini Fed'in faiz indirimlerine başlayabileceğine çevirdi. Bu beklentiler, Merkez Bankası'nın aralık toplantısındaki açıklamaların ardından gözle görülür derecede artış gösterdi.

6:13Wells Fargo ekonomistleri 2024'e yönelik banknotlar raporunda şunlara yer verdi. Gelişmiş ülkelerdeki merkez bankalarının faiz indirimlerine yönelme yolunda olduğuna inanıyoruz. G10 ülkelerinin merkez bankaları içinde 2023'te benimsenen daha uzun süre daha yüksek tavrı artık daha düşük bir önceliğe sahip gibi görünüyor yorumlarında bulunmuşlar. Gelelim son haberimize ki akşam bültenimizin bu yılki podcastlerinde genelde son haberimizi hep altına ayırıyoruz.

6:42Evet, altın haberi. Altın 2023'ü rekor bir ralliyle tamamlamaya hazırlanıyor. Altın fiyatları Fed'in gelecek yılın Mart ayı gibi erken bir tarihte para politikasını gevşemeye gidebileceği beklentileriyle 2023'ü son 3 yılın en iyi performansını göstererek tamamlanma yolunda ilerliyor. Spot altın Türkiye saatiyle 15'te 2067 dolardan ABD vadeli altın kontratları ise %0,34 düşüşle 2076 dolardan işlem gördü.

7:11Öte yandan iç piyasada yeniden yükselişe geçen gram altının satış fiyatı %0,30 artışla 2026 TL'ye yükseldi. Gram altının Alış fiyatı ise 2020 TL oldu. Hızlıca bir yerel piyasalara baktıysak gözlerimizi tekrardan yurt dışına çevirelim. Altın Ocak ayından bu yana yüzde 14 rally yaparak fiyatları rekor 2135 doları gördü.

7:332020'den bu yana en iyi yıllık artışını görmeye hazırlanıyor. Intesa Sao Paulo ekonomisti Daniele Corsini şöyle bir açıklamada bulunmuş bu gelişmeler üzerine. Yakın madede altın, makroekonomik veriler ve ABD faiz oranlarındaki olası indirimlerle ilgili ilişkili beklentiler tarafından körüklenen volatilite ve aynı zamanda jeopolitik risklerdeki beklenmedik gelişmeler nedeniyle çoğunlukla 1950-2150 dolar aralığında işlem görebilir demiş. Analistler, yatırımcıların gelecek yılın başında Fed'in faiz indirimine yöneleceğine dair bahis oynamasıyla birlikte, zayıflayan dolar ve hazine tafili getirilerinin desteğiyle altının yükselişinin 2024'te de devam etmesi bekleniyor.

8:13Corsini bunun üzerine de şöyle bir açıklamada bulunmuş. Fed'in parasal gevşemesine ilişkin yukarı yönlü beklentiler ve jeopolitik risklerde beklenmedik bir artış olması durumunda altın yeni rekorlara ulaşabilir. Hatta olası maksimum zirve 2300 dolar olabilir demiş. Düşük faiz oranları getirisi olmayan külçenin fırsat maliyetini azaltıyor ve dolar üzerinde baskı yaratıyor.

8:35Ki bir önceki dolar haberimizde bunun detaylarını sizlere aktarmıştım az önce. Diyelim ve akşam bültenimizde burada noktalandıralım. Evet haftanın ve bu yılın son akşam bülteniydi. Artık önümüzdeki hafta pazartesi günü yeni bir yılda yeni bir podcast'e tekrar görüşmek üzere.

8:52Bu yıl, hatta iki yıldır yapıyoruz bu podcast'i. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sizler olmasanız biz bunu daha devam ettiremezdik gerçekten. Sizlerle beraber var oluyoruz.

9:02Çok teşekkürler, hepinize çok teşekkür ederiz. Daha fazla duygusallaşmadan podcast'imizi isterseniz burada sonlandıralım. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşça kalın.

9:11İyi günler ve mutlu yıllar.