ABD temsilciler meclisi de Nvidia’yı seviyor | Akşam Bülteni #204

0:41Temsilciler meclisi de Nvidia'yı seviyor. Temsilciler Meclisi eski başkanı Nancy Pelosi ve risk sermayedarı eşi, kongredeki hisli ticaretinin incelenmesi sırasında şirketteki hisseleri terk ettikten sonra bir kez daha yapay zeka devi Nvidia'ya yöneldi. Capitol Hill'deki milletvekilleri tarafından gerçekleştirilen hisse alım satımlarını takip eden Congress Trending isimli X hesabı, San Francisco Demokratı ve kongre üyesi Pelosi'nin hisse başına 120 dolar ve son kullanma tarihi 20 Aralık 2024 olan 50 adet Nvidia opsiyonu satın aldırı gösteren bir ekran görüntüsü yayınladı. Popüler hisse alım satım haber sitesi Annual Hails'a göre Pelosi ve eşi tarafından geçen ay yapılan işlem 2 milyon dolar tutarındaydı.

1:25İlgilendirme formunda miktar 1 milyon ile 5 milyon dolar arasına gösterilmişti. Congress Trending tarafından yapılan paylaşımda ise şunlara yer verildi. Pelosi, Kasım ayında alım opsiyonlarını kullanarak İnmedia üzerine milyonlar yatırdı. Aldatıcı bir taktik kullanarak, medyada yer almamak için bunu bilerek, Noel hafta sonundan önceki Cuma günü açıkladı ifadelerini kullandı.

1:48Gelelim bir sonraki haberimize. Süre gelen jeopolitik gerilimlerle petrol yükseldi. Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlere odaklanan yatırımcıların FED'in yakında faiz indirimlerine başlayabileceğine yönelik artan imsalliğinin küresel ekonomik büyüme ve petrol talebini artırmasıyla petrol fiyatları yükseldi. Brent petrol Türkiye saatiyle 11.30'da %0,49 artışla varil başına 79,46 dolara,

2:14ABD ham petrol de %0,27 artışla varil başına 73,77 dolara yükseldi. CMC market analisti Leon Li, faiz indirimi beklentileri ve Kızıldeniz'deki çatışmaların petrol fiyatlarında son dönemde bir toparlanmaya yol açtığını, ancak Maersk'in su yolu üzerine nakliye rotalarının yeniden başladığını duyurmasının arz endişelerini bir ölçüde hafiflettiğini söyledi. Danimarkalı nakliye devi, Maersk hafta sonu yaptığı açıklamada, bölgedeki ticaretin güvenliğini sağlamak için Kızıldeniz ve Aden Körfez'indeki nakliye operasyonlarını yeniden başlatmaya hazırlandığını söyledi. Denizcilik firmaları, dünya ticaretinin yaklaşık %12'sini gerçekleştiren Süveyş kanalına bağlanan Kızıldeniz'den gemilerin geçişini askıya almış ve gemilerin yeniden yönlendirmesi için ek ücretler uygulamıştı.

3:02Petro fiyatları ayrıca Cuma günü açıklanan ABD verilerinin bazı temel ölçütlere göre enflasyonun şu anda Merkez Bankası'nın %2'lik hedefinde veya altında olduğunu göstermesinin ardından Fed'in gelecek yıl faiz oranlarını düşüreceği beklentilerinden de destek aldı. Gelelim bir sonraki haberimize. Obezit ilaçları 2024'de iyimsel bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor. Daha önceki podcastlerimizde obezit ilaçlarına yönelik sağlık sektöründeki gelişmeleri sıklıkla aslında sizlere aktarmıştık.

3:31Özellikle son 3 ayda oldukça gündemde olan bir konu bu. Obeziteyini mücadele eden pek çok kişi için bu yıl oldukça popülerleşen yeni ilaçlar, ABD'li medya devi Oprah Winfrey'in kısa süre önce utanmaktan bıktığını açıklarken tanınmadığı gibi adeta bir hediye oldu. İlaç üreticileri Nova Nordisk ve Eli Lilly yatırımcıları da geçtiğimiz yıl elde ettikleri getiriler için aynı ifadeyi kullanabilir açıkçası. Ozempic ve Wegovin'in üreticisi Nova Nordisk'in hisseleri Ocak ayından bugüne kadar yaklaşık %52 yükselirken aynı dönemde Eli Lilly hisseleri de %56 değer kazandı.

4:06Eli Lilly'nin Zip Bound'un kilo verme ilaçları pazarına yakın zamanına girdi ve güçlü bir başlangıç yapmıştı. Peki 2024 yılında kilo verme ilaçları pazarını neler bekliyor? Janus Henderson'ın sağlık bakım ekibinde portföy yöneticisi olan Andy Acker şöyle bir açıklamada bulunmuş. Bu pazar hakkında çok ihimseriz ve henüz çok çok başındayız demiş.

4:27Şirket son 10 yılda her iki hissede de pozisyon aldı ve birden fazla şirketin dünya çapında birçok hastaya yardımcı olabilecek güçlü, karlı yeni franşayzlar yaratması için alan olduğunu düşünüyor. Eli Lilly ve Nova Nordisk şu anda piyasayı ellerinde tutuyor diyebiliriz açıkçası. Factset'e göre Wall Street analistlerin çoğunluğu her iki hisseyi de al olarak değerlendiriyor. Burada ufak bir hatırlatma yapmak isterim açıkçası.

4:52Bu ne benim kişisel olarak ne de Midas'ın görüşünü değil. Az önce de bahsettiğim gibi Wall Street analistlerin görüşünü yansıtmaktadır. Devam ediyorum. Eli Lilly için görüşler biraz daha olumlu ancak bazı analistler değerlemeler arttıkça daha temkinli hale geldi.

5:07Yine de 646 dolar konsensüs hedef fiyatıyla analistler ilaylili listelerinin %13 yükselebileceğine inanıyor. Her iki şirkette üretim kapasitesini artırmak için büyük yatırımlar yapıyor. Çünkü bugünkü arz ilaçlara olan talebin çok altında. Yatırımcılar şirketlerin 2024 yılında bu dengeyi nasıl yöneteceklerini görmek istiyor ve Wall Street bu ilaçlara yönelik pazarın önümüzdeki 10 yılın sonuna kadar 100 milyar doların üzerine çıkmasını bekliyor.

5:342024 yılında yatırımcılar bu ilaçların kendi versiyonlarıyla kategoriye girmek için yarışan irili ufaklı diğer birkaç şirkete de bakmak isteyebilir haliyle. Yeni ilaçlar iştahı bastırmak ve insülin salgasını düzenlemek için Türkçe telaffuzlarıyla söylüyorum bu noktada GLP1 ve GİP gibi bağırsakta bulunan inkretin hormonlarını taklit ediyor. Bunu yaparken de ilaçlar hastaların kilolarının %15 ile %20'sini veya daha fazlasını kaybetmelerine yardımcı oluyor. Bununla birlikte ilaçlar hormon replasmanı olarak çalıştığından hastalar tedaviyi bıraktıklarında yeniden kilo alabiliyor tabii ki de.

6:09Acre, şirketlerin yağsız kas kütlesi kaybı gibi yan etkileri yönetmeye yardımcı olacak ilaçlar geliştirmesiyle daha fazla yeniliğin de ortaya çıkmasını bekliyor. Regeneron ve Bioheaven, Janus'un sahip olduğu ve kasların korunmasına yardımcı olacak ilaçlar üzerinde çalışan iki şirket olarak öne çıkıyor. Gelelim bir sonraki haberimize. Bu haberimizin baş karakteri de aslında sağlık sektöründen bir firma yine.

6:32Geçtiğimiz haftalarda yeni satın alımlarıyla gündemden düşmeyen İngiliz ilaç devi AstraZeneca, hücri terapisi çabalarını güçlendirme planının kapsamında Çinli Gracel biyoteknolojisi satın alacağını açıkladı. Evet, bu haberimizle beraber de aslında akşam bölümlerimizin sonuna geldik. Bugün günden birazcık daha sakindi. O yüzden az haberimiz vardı.

6:51Ama dinlediğiniz için çok teşekkürler. Ben yine de sizleri hızlıca aktarmaya çalıştım. O yüzden sürçülisan etsem affola. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere.

6:58Hoşçakalın, iyi günler.